棉紡織行業運行月度分析報告：多數生產需求指標同比增速提升，主要經濟指標明顯改善

【本月綜述】中國棉紡織行業協會(簡稱“中棉行協”)跟蹤的“重點企業”和“重點集群”數據顯示，1-4月份，棉紡織行業堅持穩中求進工作總基調，多數生產需求指標同比增速提升，但4月份紡織行業仍處于低速恢復期，下游消費未現明顯好轉，市場預期及訂單出現波動。

(資料圖片)

一

“重點企業”原料采購、消耗及庫存情況

1、原料采購同比增，環比降

1-4月份，“重點企業”原料采購同比增長14.03%，比1-3月份加快2.76個百分點，其中，棉花同比增長26.44%，比1-3月份加快3.68個百分點，以化纖為代表的非棉纖維同比下降1.61%，降幅比1-3月份收窄4.99個百分點。4月份，“重點企業”原料采購環比下降10.48%，其中，棉花環比下降15.14%，以化纖為代表的非棉纖維環比下降2.89%。4月份，在新疆棉花目標價格補貼政策落地的提振以及新疆低溫降雨降雪天氣等因素影響下，國內棉花期現貨價格上漲強勁，重心逐漸上移，紡織企業采購意愿不強，以剛需補庫為主。

2、棉花消耗及庫存增長，化纖消耗及庫存下降

1-4月份，“重點企業”原料消耗同比增長6.66%，比1-3月份加快3.7個百分點，其中棉花消耗同比增長14.04%，比1-3月份加快5.92個百分點；以化纖為代表的非棉纖維消耗同比下降2.84%，降幅較1-3月份收窄2.6個百分點。4月份，“重點企業”原料消耗環比下降1.10%，其中，棉花消耗環比增長1.37%，以化纖為代表的非棉纖維消耗環比下降4.53%。

1-4月份，“重點企業”原料期末庫存同比增長12.09%，比1-3月份加快7.81個百分點，其中，棉花庫存同比增長17.68%，以化纖為代表的非棉纖維庫存同比下降1.77%。4月份，“重點企業”原料期末庫存環比下降1.23%，其中，棉花庫存環比下降1.94%，以化纖為代表的非棉纖維庫存環比增長0.94%。4月份，原料采購與消耗均處于下降狀態，棉花消耗降幅明顯小于采購，因此原料庫存小幅下降。

二

“重點企業”紗和布生產、銷售及庫存情況

1、紗產量同比增環比降，布產量同環比均增

1-4月份，“重點企業”紗產量同比增長3.21%，比1-3月份加快2.65個百分點，其中，純棉紗和棉混紡紗產量同比分別增長7.08%和8.94%，純化纖紗產量同比下降5.79%。1-4月份，“重點企業”布產量同比增長6.60%，比1-3月份放緩0.90個百分點，其中，純棉布和純化纖布產量同比分別增長9.41%和14.77%，棉混紡布產量同比下降3.60%。

4月份，“重點企業”紗產量環比下降4.73%，其中，純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗產量分別下降1.88%、10.55%和4.99%。4月份，“重點企業”布產量環比增長1.03%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布產量環比分別上漲0.16%、2.05%和18.18%。4月份，下游消費未現明顯好轉，市場購銷逐漸呈現出走淡跡象，企業訂單減少。

2、紗、布銷售同比增，環比降

1-4月份，“重點企業”紗銷售量同比增長10.91%，比1-3月份加快5.64個百分點，其中，純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗銷售量同比分別增長16.15%、13.05%和1.70%。1-4月份，“重點企業”布銷售量同比增長11.34%，其中，純棉布和純化纖布銷售量同比分別增長15.29%和20.88%，棉混紡布銷售量同比下降2.22%。

4月份，“重點企業”紗銷售量環比下降5.33%，其中，純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗銷售量環比分別下降1.69%、13.52%和5.41%。4月份，“重點企業”布銷售量環比下降4.23%，其中，純棉布和棉混紡布銷售量環比分別下降4.70%和3.36%，純化纖布銷售量環比增長3.85%。4月份，市場需求減弱，紗、布價格穩中下滑，企業優惠出貨增加。

3、紗庫存同環比均降，布庫存同比降環比增

1-4月份，“重點企業”紗期末庫存同比下降15.64%，降幅比1-3月份收窄25.53個百分點，其中，純棉紗和純化纖紗期末庫存同比分別下降30.58%和5.29%，棉混紡紗期末庫存同比增長0.81%。1-4月份，“重點企業”布期末庫存同比下降10.26%，降幅比1-3月份擴大4.48個百分點，其中，純棉布和棉混紡布期末庫存同比分別下降17.15%和0.58%，純化纖布期末庫存同比增長26.73%。

4月份，“重點企業”紗期末庫存環比下降1.39%，其中，純棉紗期末庫存環比下降7.06%，棉混紡紗和純化纖紗期末庫存環比分別增長3.42%和1.75%。4月份，“重點企業”布期末庫存環比增長1.07%，其中，純棉布、棉混紡布和純化纖布期末庫存環比分別增長0.38%、1.77%和3.73%。4月份，行情清淡，織造企業常規品種生產增加，同時隨著銷售量減少，庫存量逐漸增加。

三

“重點集群”生產情況

1、設備利用情況

1-4月，“重點集群”開工企業數量同比增長2.4%，其中規上企業同比增長1.7%；從業人員數量同比下降6.4%，其中規上企業同比下降10.0%。1-4月，“重點集群”設備利用率平均在89%左右，同比增長0.6個百分點，規上企業設備利用率與全行業一致，同比持平。

2、紗、布產能及產量情況

1-4月，“重點集群”紡紗產能同比增長2.7%，織布產能同比增長2.1%。產量方面，1-4月，“重點集群”各類紗線產量同比增長2.8%，其中規上企業累計同比增長1.8%；布產量同比增長0.8%，其中規上企業同比增長0.1%。

總體來看，“重點集群”的生產運行情況與“重點企業”基本一致，設備利用率保持在較好水平，但當前紡織行業仍處于低速恢復期，需求側復蘇動能明顯不足，致使供給端同步走弱。在經濟復蘇動力不足、風險增多的情況下，紡織行業運行保持平穩恢復態勢壓力較大。

本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。

【本月綜述】中國棉紡織行業協會(簡稱“中棉行協”)跟蹤的“重點企業”和“重點集群”數據顯示，2023年4月，宏觀政策靠前協同發力，經濟運行延續恢復向好態勢，1-4月份棉紡織行業主要經濟指標均較1-3月份明顯改善。

一、營收降幅收窄

1-4月，“重點企業”營業收入同比下降1.73 %，降幅較1-3月收窄3.67個百分點；“重點企業”營業成本同比由負轉正，增長2.41%。1-4月，“重點集群”營業收入同比下降1.1%，營業成本同比下降0.5%。

二、出口逐步改善

1-4月，“重點企業”出口交貨值同比下降12.92%，降幅較1-3月收窄2.03個百分點。1-4月，“重點集群”出口交貨值同比增長9.5%，與去年較低相關。

三、利潤降幅縮小

1-4月，“重點企業”工業增加值同比下降7.69%，降幅較1-3月收窄6.05個百分點。1-4月，“重點企業”利潤總額同比下降10.31%，降幅較1-3月收窄14.93個百分點；利潤率同比下降0.33%，降幅較1-3月收窄0.38個百分點。1-4月，“重點集群”工業增加值同比增長4.0%，利潤總額同比下降50.3%。

1-4月，“重點企業”中虧損企業數同比增長31.37%，增幅較1月下降10.01個百分點；虧損面38.73%，較1-3月收窄6.08個百分點，同比擴大9.25個百分點。

總的來看，4月份，我國經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多，棉紡織行業經濟指標逐步改善。但也要看到，國際環境依然復雜嚴峻，需求仍然不足，國內消費能力和消費信心仍待提升，行業運行壓力較大。下階段，隨著相關促消費政策落地顯效，居民消費意愿逐步增強，棉紡織市場有望延續恢復向好態勢。

本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。

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