恒大汽車發布公告 向6名投資人定向增發9.52億股新股

恒大汽車今日發布公告，向6名投資人定向增發9.52億股新股，共引資260億港元。投資者包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻、劉明輝。

詳細報道：

許家印“朋友圈”又發威!恒大汽車獲260億港元“輸血” 6大投資人出手!

恒大汽車成為了今晚的最大新聞。

恒大汽車(00708.HK)今日晚間發布公告，向6名投資人定向增發9.52億股新股，共引資260億港元。

這次增發的投資者既有劉鑾雄之妻這樣的老熟人，也有王開國、劉明輝等生面孔。

陳凱韻、劉明輝兩人投資規模各為30億港元，其余都是50億港元。

具體而言，參與增發者包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻、劉明輝。投資人自愿鎖定12個月。

朋友圈

一下子拿出這么多錢參與定增，這些投資者都不是泛泛之輩，四家投資公司背后的實控人分別為京基集團陳華、中洲集團黃光苗、和益榮國際王開國，以及翠林集團王忠明。

陳華和黃光苗在深圳頗為出名，兩人都是開發商，在深圳開發有多個地產項目，陳華祖籍湛江，陳華的京基集團，實力雄厚，以舊改起家，黃光苗的中洲地產，被稱為“深圳拿地大王”，旗下有上市公司“中洲控股”，祖籍汕頭濠江區珠浦村。

和益榮國際實際控制人為王開國，該公司主要從事貿易及投資，包括大宗貿易及私募股權和公開市場投資。

翠林全球投資有限公司出資50億港元，實際控制人為翠林集團董事長王忠明，該集團成立于1993年，總資產超500億元。

陳凱韻為劉鑾雄的妻子，劉鑾雄為香港四大富豪之一，華人置業公司前任董事會主席和首席執行官。劉明輝為中國燃氣創始人，現擔任中國燃氣控股有限公司董事局主席、總裁，中國燃氣市值達1540億港元。

恒大發展汽車愿望強烈，去年9月15日，恒大汽車發布公告，通過配售新股募資40億港元，以支持新能源汽車業務發展。投資者名單上不僅有云鋒基金、紅杉資本等頂級投資基金，還有騰訊、滴滴等互聯網巨頭，“二馬”(馬云與馬化騰)同時入股，并不多見。

去年9月18日，恒大汽車在港發布公告稱，建議發行人民幣股份及于科創板上市，以配發及發行不超過15.56億股人民幣股份(行使超額配股權前)。

公告稱，發售價不低于每股股份25港元，募集資金擬用于新能源汽車研發、生產及營銷網絡建設項目和補充營運資金。

2020年上半年，恒大汽車營收45.1億元，同比增長70%；毛利潤12.6億元，同比增長107%；凈利潤-24.6億元，虧損同比擴大24.2%。其中汽車板塊營收0.5億元。

在去年中期業績交流會上，恒大首席財務官潘大榮表示將對汽車業務持續投入，“2019年恒大汽車在新能源汽車方面的投入為147億元;2020年上半年投入30億元，主要是包括股權收購、研發支出等，下半年預計投入27億元，主要股權收購。2021年全年預計投入90億元，包括工廠建設、土地和研發方面。”他表示，截至2022年，恒大汽車在汽車板塊的總投入將逾294億元。

兵馬未動，糧草先行，競爭激烈的汽車行業，恒大一直為此囤積彈藥。

歷史歷程

在所有造車新勢力中，恒大汽車屬于年輕一批，恒大汽車脫胎于此前的恒大健康。2020年8月，恒大健康發布公告稱，公司名稱現已由恒大健康產業集團有限公司更改為中國恒大新能源汽車集團有限公司。9月，該上市公司的股份簡稱也由恒大健康更改為恒大汽車。

公眾最早知道恒大要造車，是通過賈躍亭，躲在美國的賈躍亭成功說服恒大投資，2018年6月，恒大健康宣布向賈躍亭創辦的新能源汽車公司FF投資20億美元，并先支付了8億美元，換來了時穎100%股份，間接獲得FF母公司Smart King45%的股權，成為該公司第一大股東。

不過恒大與FF最終分道揚鑣。分手之后，恒大繼續到處收購項目，2019年1月，恒大汽車以9.3億美元收購瑞典電動車NEVS;同月，再以10.6億元收購電池企業卡耐58.07%股權;3月15日，恒大汽車以5億元收購新能源汽車輪轂電機公司泰特70%股權。2020年1月29日，恒大汽車又以1.5億歐元入股瑞典頂級超跑柯尼塞格，建立合營公司。

2020年，恒大造車項目迎來重要進展。當年8月，恒大發布旗下新能源汽車品牌“恒馳”，并同時發布6款概念車型，級別覆蓋A到D級，品類包括轎車、SUV、MPV、跨界車等全系列乘用車車型。

目前，恒大正同步研發14款新車型。根據恒大規劃，其每個基地首期產能為10萬輛/年。根據規劃，恒大汽車將在2~3年實現總產能100萬輛/年，10~15年內實現總產能為500萬輛/年。

最近一個交易日，恒大汽車市值達到2636.16億港元。

降負債

去年，因為無法按照計劃回歸A股，中國恒大遭遇一波危機，去年9月29日晚上公告，中國恒大發布公告稱，與持有恒大地產總額1300億戰投中的863億戰投簽訂補充協議，戰投同意轉為普通股權長期持有。

與此同時，一張合影照片傳遍朋友圈， 蘇寧控股董事長張近東、正威國際董事局主席王文銀、廣田控股董事長葉遠西、安信信托董事長邵明安、嘉寓集團董事長田家玉等戰略投資者高管集體出席簽約會，支持恒大和許家印，緩解了債務危機。

去年10月14日早，中國恒大發布公告，成功引入43億港元股權投資，并獲得包括Vanguard等國際頂級投資機構踴躍認購。

1月18日，中國恒大發布公告，用自有資金提前償還2023年到期的183.52億港元可換股債券本金及利息。從去年9月至今，恒大先后4次均用自有資金提前償還債務，累計償債超477億港元。

與此同時，恒大銷售數據也不錯，2020年中國恒大銷售7232.5億，完成全年6500億銷售目標的111%;銷售回款6531.6億，回款率90.3%。

此外，恒大還通過分拆優質資產上市、引入股權融資等動作，進一步增加凈資產，推動負債下降。去年8月13日，中國恒大公告旗下恒大物業合計引入235億港元戰略投資，以支持物業管理業務的發展。

去年12月，恒大物業IPO，發行價8.8港元，募集資金69.15億港元。

截至2020年底，恒大有息負債較去年3月底實施新戰略時下降了1578億。

標簽： 恒大汽車