柏星龍發布赴北交所上市公告 發行底價11.8元每股

2022年5月30日，資本邦了解到，新三板企業柏星龍(833075.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，根據公司戰略發展需要，為進一步拓寬公司融資渠道，改善公司治理結構，提升公司形象，公司擬向北京證券交易所申請向不特定合格投資者公開發行股票并上市。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過(12,963,000)股(含本數，不含超額配售選擇權)。

公司及主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行數量的15%(即不超過1,944,450股，含本數)，若全額行使超額配售選擇權，公司擬公開發行股票不超過14,907,450股(含本數)。

本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。在上述發行股份數量范圍內，最終發行數量經北京證券交易所審核通過及中國證券監督管理委員會同意注冊后，由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商確定。

據悉，本次發行底價為11.8元/股。最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素和詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定;如果將來市場環境發生較大變化，公司可視情況調整發行底價。如本次發行的實際募集資金量超過原計劃募集資金量，將用于公司主營業務相關領域。如本次發行的實際募集資金量少于上述項目投資需求，公司將通過自籌資金解決資金缺口問題，從而保證項目的順利實施。

為把握市場機遇，使項目更快建成產生效益，本次發行上市的募集資金到位之前，公司可根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

此外，若公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市方案經北京證券交易所審核通過并經中國證監會注冊且得以實施，向不特定合格投資者公開發行股票前滾存的未分配利潤在公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后由新老股東按照持股比例共同享有。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司于2022年4月28日披露的《2020年年度報告(更正后)》、《2021年年度報告》，公司2020年度和2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為1,589.47萬元和3,656.26萬元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為8.13%和17.34%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

柏星龍，公司全稱深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司，成立于2008年02月01日，現任總經理趙國祥，主營業務為為中高端消費品生產客戶提供“品牌策略、創意設計、工藝研發、生產服務”四位一體的專業創意包裝服務。(王健凡)

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