2023年一季度中國家紡行業(yè)運(yùn)行分析

2023年以來，高通脹依然困擾著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)連續(xù)多月在50%榮枯線以下，4月PMI 48.6%，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降，達(dá)到2020年6月以來最低水平。一季度WTO貨物貿(mào)易晴雨表指數(shù)92.2，出口訂單指數(shù)97.4，均在100趨勢(shì)線以下，球貨物貿(mào)易增長低于預(yù)期水平。受國際形勢(shì)復(fù)雜多變、消費(fèi)能力不足疊加國際貿(mào)易政策阻力，我國家用紡織品行業(yè)外貿(mào)承壓。隨著國內(nèi)生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)，家用紡織品企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營得到平穩(wěn)運(yùn)行，行業(yè)綜合景氣和發(fā)展預(yù)期有所回升，內(nèi)銷市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。

一、行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定恢復(fù)

(資料圖片僅供參考)

今年一季度我國家用紡織品行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營總體維穩(wěn)，行業(yè)收入較上年同期有所下降，三月份實(shí)現(xiàn)增長且増勢(shì)明顯。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，今年一季度全國2185家規(guī)模以上家紡樣本企業(yè)營業(yè)收入同比下降2.28%，降幅較前兩個(gè)月有明顯收窄。據(jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的227家樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測(cè)算，一季度企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比略降1.82%；子行業(yè)中，床上用品和布藝企業(yè)產(chǎn)值同比略有下降；毛巾樣本企業(yè)相對(duì)較好，工業(yè)總產(chǎn)值同比小幅增長2.35%。

二、行業(yè)外貿(mào)總體承壓

受外需疲軟、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升等復(fù)雜因素影響，我國家用紡織品行業(yè)出口持續(xù)承壓。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-3月我國出口家用紡織品100.94億美元，同比下降5.81%，降幅較去年同期加深12.4個(gè)百分點(diǎn)。其中出口數(shù)量同比下降10.48%，出口單價(jià)同比增長5.81%。

傳統(tǒng)市場(chǎng)下降明顯。一季度我國對(duì)美歐日傳統(tǒng)市場(chǎng)出口家用紡織品38.63億美元，同比下降18.64%，其中對(duì)美國出口下降20.05%，對(duì)歐盟出口下降20.41%，對(duì)日本出口下降6.56%。

新興市場(chǎng)增勢(shì)良好。東盟市場(chǎng)體量已與美國相當(dāng)，且保持較好増勢(shì)。一季度我國對(duì)東盟市場(chǎng)出口家用紡織品20.89億美元，同比增長18.04%，其中出口制成品13.81億美元，同比大幅增長42.48%。同時(shí)澳大利亞、俄羅斯、韓國、沙特阿拉伯等國家增速也比較突出。

從產(chǎn)品品類看，床上用品和布藝產(chǎn)品下降明顯。美國作為我國床上用品出口第一大市場(chǎng)，體量占比有明顯收窄，1-3月對(duì)其出口床上用品9.36億美元，同比大幅下降25.96%。

圖1 2023年1-3月我國主要家紡產(chǎn)品出口額及出口額同比

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

我國出口布藝產(chǎn)品36.12億美元，在去年高增長的基礎(chǔ)上同比下降11.77%，其中制成品(窗簾、裝飾用織物制品等)出口13.64億美元，同比下降7.6%；布藝面輔料出口22.48億美元，同比下降14.12%。布藝制成品的主要出口市場(chǎng)仍集中在美、歐、日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，出口額同比均大幅下降。而東盟市場(chǎng)出口顯著增長，同比增速高達(dá)45.56%。當(dāng)前東盟是我國布藝面輔料出口的最大市場(chǎng)，對(duì)其出口7.08億美元，同比下降11.54%。

三、內(nèi)銷市場(chǎng)總體維穩(wěn)

今年一季度，在消費(fèi)場(chǎng)景全面恢復(fù)、市場(chǎng)消費(fèi)意愿提升、國家促消費(fèi)政策發(fā)力以及春節(jié)假日消費(fèi)等積極因素推動(dòng)下，家用紡織品內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)回暖，線上線下銷售同步實(shí)現(xiàn)較快增長。全國規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比小幅增長1.12%。協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的樣本企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群也同樣反映這一現(xiàn)象，主要子行業(yè)床上用品、毛巾及布藝的樣本企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值均實(shí)現(xiàn)不同程度的小幅增長。

圖2 .協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)227家樣本企業(yè)一季度主營業(yè)務(wù)收入與內(nèi)銷產(chǎn)值同比

數(shù)據(jù)來源：中國家紡協(xié)會(huì)

四、行業(yè)質(zhì)效水平進(jìn)一步提升

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算，一季度全國規(guī)模以上家用紡織品樣本企業(yè)利潤總額同比大幅增長24.74%。從各子行業(yè)情況看，床上用品增幅高于家用紡織品行業(yè)平均水平。規(guī)模以上床上用品企業(yè)利潤總額同比增長34.08%，規(guī)模以上毛巾和布藝企業(yè)利潤總額同比分別增長11.39%和11.66%，且增幅均較今年前兩個(gè)月有所提升。

主要原因一是上年同期基數(shù)較低。由于去年春季疫情廣泛影響家用紡織品行業(yè)企業(yè)的正常運(yùn)營，物流壓力及原料成本高企等原因?qū)е滦袠I(yè)利潤呈兩位數(shù)下降。而隨著今年以來生產(chǎn)生活的全面恢復(fù)，在原料價(jià)格基本穩(wěn)定的保障下，家用紡織品行業(yè)效益得到恢復(fù)性增長。

二是家用紡織品行業(yè)質(zhì)效進(jìn)一步改善，成本控制進(jìn)一步見成效。隨著消費(fèi)者對(duì)綠色健康和舒適品質(zhì)的需求不斷增加，行業(yè)企業(yè)也在大健康、綠色可持續(xù)等領(lǐng)域繼續(xù)深耕細(xì)作，對(duì)新型產(chǎn)品的研發(fā)，工藝流程的改進(jìn)和對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營管理控制水平的不斷提升，使行業(yè)降本增效進(jìn)一步顯現(xiàn)。從國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)情況看，一季度規(guī)模以上家用紡織品企業(yè)營業(yè)成本費(fèi)用的下降幅度大約營業(yè)收入的下降幅度，從而保障企業(yè)利潤呈現(xiàn)較好增長。

綜上所述，今年一季度我國家用紡織品行業(yè)整體繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)質(zhì)效水平進(jìn)一步提升。在國際環(huán)境復(fù)雜多變的壓力下，在我國提出“雙循環(huán)”的發(fā)展背景下，家用紡織品行業(yè)企業(yè)越來越重視國內(nèi)市場(chǎng)的開拓與運(yùn)營。需要從整體上進(jìn)一步完善國內(nèi)市場(chǎng)架構(gòu)，做大國內(nèi)市場(chǎng)，在引領(lǐng)和滿足消費(fèi)者日益增長的對(duì)美好生活的需要的同時(shí)，不斷完善行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管。在外貿(mào)方面，行業(yè)企業(yè)還需積極調(diào)整國際產(chǎn)業(yè)布局，在“雙循環(huán)”的總體發(fā)展格局中，助力我國家用紡織品行業(yè)持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

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