【環(huán)球熱聞】棉紡織行業(yè)運(yùn)行月度分析報(bào)告：訂單陸續(xù)增加，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善

【本月綜述】中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“中棉行協(xié)”)跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱(chēng)“重點(diǎn)企業(yè)”)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群(簡(jiǎn)稱(chēng)“重點(diǎn)集群”)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，棉紡織企業(yè)接單陸續(xù)增加，生產(chǎn)積極性明顯提升。與1月相比，棉紡織企業(yè)原料采購(gòu)、消耗及庫(kù)存均增加；紗、布產(chǎn)量及銷(xiāo)售量增加，紗、布庫(kù)存下降。

企業(yè)篇

一、原料采購(gòu)及庫(kù)存情況

(資料圖片)

(一)原料采購(gòu)情況

2月，“重點(diǎn)企業(yè)”原料采購(gòu)環(huán)比增長(zhǎng)28.90%，原料中原棉采購(gòu)量環(huán)比增長(zhǎng)29.75%；非棉纖維采購(gòu)量環(huán)比增長(zhǎng)26.97%。2月，市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)氛圍較好，加上國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格高位回落，棉紡織企業(yè)逢低補(bǔ)庫(kù)，適當(dāng)增加原料儲(chǔ)備，為“金三銀四”行業(yè)傳統(tǒng)旺季的到來(lái)做準(zhǔn)備。

從原料價(jià)格看，受下游消費(fèi)預(yù)期回落影響，國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨大幅走低，外棉價(jià)格窄幅震蕩，內(nèi)外棉價(jià)差倒掛幅度至2220元/噸附近。2月28日，鄭棉期貨主力合約14365元/噸，較1月31日下跌735元/噸；國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉花現(xiàn)貨價(jià)格14840元/噸，下跌475元/噸；cotlook A指數(shù)99.35美分/磅，下跌1.05美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格16963元/噸，上漲289元/噸。粘膠短纖價(jià)格小幅上漲，2月28日價(jià)格為13100元/噸，較1月31日上漲100元/噸；受原油價(jià)格波動(dòng)影響，滌綸短纖震蕩下跌，2月28日價(jià)格為7190元/噸，較1月31日下跌235元/噸。

(二)原料消耗及庫(kù)存情況

2月，“重點(diǎn)企業(yè)”原料消耗量環(huán)比增長(zhǎng)32.30%，其中，原棉消耗量環(huán)比增長(zhǎng)24.50%，非棉纖維消耗量環(huán)比增加50.82%。原料庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)5.40%，同比下降4.33%，其中，原棉庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)9.49%，同比下降3.66%；非棉纖維庫(kù)存環(huán)比下降5.76%，同比下降6.39%。紗線(xiàn)產(chǎn)量環(huán)比增加，尤其是純化纖紗增長(zhǎng)明顯，對(duì)原料的消耗增多。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)將棉花庫(kù)存控制在合理水平，非棉纖維隨用隨買(mǎi)，庫(kù)存處于低位。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)情況

2月，“重點(diǎn)企業(yè)”紗產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)33.12%，同比下降4.15%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗環(huán)比分別增長(zhǎng)22.19%、31.68%和65.68%；純棉紗同比增長(zhǎng)2.03%，棉混紡紗和純化纖紗同比分別下降4.35%和16.24%。布產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)6.46%，同比下降2.82%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布環(huán)比分別增長(zhǎng)2.78%、20.31%和18.18%；棉布和棉混紡布同比分別下降1.09%和9.38%，純化纖布同比增長(zhǎng)5.11%。從環(huán)比看，紗產(chǎn)量的增長(zhǎng)幅度明顯高于布產(chǎn)量，但與去年同期相比表現(xiàn)較弱，市場(chǎng)恢復(fù)緩慢。

截至2月28日，“重點(diǎn)企業(yè)”紡紗設(shè)備利用率89.86%，與1月31日相比下降0.25個(gè)百分點(diǎn)，同比下降3.43個(gè)百分點(diǎn)；織造設(shè)備利用率90.22 %，與1月31日相比提高7.26個(gè)百分點(diǎn)，同比下降1.95個(gè)百分點(diǎn)。

三、產(chǎn)品銷(xiāo)售及庫(kù)存情況

2月，“重點(diǎn)企業(yè)”紗銷(xiāo)售量環(huán)比增長(zhǎng)45.07%，同比下降1.37%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗環(huán)比分別增長(zhǎng)37.67%、45.96%和65.06%，純棉紗和棉混紡紗同比分別增長(zhǎng)2.71%和3.26%，純化纖紗下降13.00%。布銷(xiāo)售量環(huán)比增長(zhǎng)37.52%，同比增長(zhǎng)2.59%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布環(huán)比分別增長(zhǎng)38.25%、34.96%和35.71%；棉布和純化纖布同比分別增長(zhǎng)5.81%和18.02%，棉混紡布同比下降8.87%。進(jìn)入2月下旬，季節(jié)性訂單開(kāi)始下達(dá)，市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)增加，銷(xiāo)售增量。

從紗、布價(jià)格看，漲跌不一，紗線(xiàn)價(jià)格跟隨原料波動(dòng)，坯布價(jià)格整體穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。2月28日，32支純棉普梳紗價(jià)格22910元/噸，較1月31日下跌90元/噸；30支純粘膠紗價(jià)格17000元/噸，上漲450元/噸；32支純滌綸紗價(jià)格11600元/噸，下跌100元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋4.71元/米，上漲0.21元/米。

2月，“重點(diǎn)企業(yè)”紗庫(kù)存環(huán)比下降2.67%，同比增長(zhǎng)1.84%，其中純棉紗和棉混紡紗環(huán)比分別下降5.09%和7.79%，純化纖紗環(huán)比增長(zhǎng)5.43%；純棉紗同比下降4.49%，棉混紡紗和純化纖紗同比分別增長(zhǎng)3.14%和11.98%。布庫(kù)存環(huán)比下降9.07%，同比下降9.37%，其中純棉布和棉混紡布環(huán)比分別下降12.44%和3.55%，純化纖布環(huán)比增長(zhǎng)0.34%；純棉布和棉混紡布同比分別下降16.35%和0.80%，純化纖布同比增長(zhǎng)27.35%。

集群篇

中棉行協(xié)跟蹤的“重點(diǎn)集群”數(shù)據(jù)顯示，2月“重點(diǎn)集群”生產(chǎn)運(yùn)行情況與“重點(diǎn)企業(yè)”基本一致。

一、設(shè)備利用情況

1-2月，“重點(diǎn)集群”開(kāi)工企業(yè)數(shù)量累計(jì)同比增長(zhǎng)3.7%，其中規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比增長(zhǎng)0.1%；從業(yè)人員數(shù)量累計(jì)同比下降9.0%，其中規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比下降10.0%。

1-2月，“重點(diǎn)集群”設(shè)備利用率平均在90%左右，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，其中規(guī)上企業(yè)在91%左右，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。

二、紗、布產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

1-2月，“重點(diǎn)集群”紡紗產(chǎn)能同比增長(zhǎng)2.7%，織布產(chǎn)能同比增長(zhǎng)2.2%。

產(chǎn)量方面，1-2月，“重點(diǎn)集群”各類(lèi)紗線(xiàn)產(chǎn)量累計(jì)同比下降0.8%，其中規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比下降1.9%；布產(chǎn)量累計(jì)同比下降0.6%，其中規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比下降0.8%。

三、后期生產(chǎn)計(jì)劃

當(dāng)前企業(yè)在內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的接單情況相對(duì)較好，對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的恢復(fù)較有信心，但外銷(xiāo)訂單縮減明顯，企業(yè)在手訂單以短單、小單為主，缺乏持續(xù)性，旺季的存續(xù)感不強(qiáng)。近期棉花價(jià)格下跌，宏觀風(fēng)險(xiǎn)上升，市場(chǎng)觀望情緒有所上升，紡織企業(yè)將合理安排生產(chǎn)，逢低采購(gòu)原料，將產(chǎn)品庫(kù)存控制在較低水平。

本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)源于中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及260余戶(hù)棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。

【本月綜述】中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“中棉行協(xié)”)跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱(chēng)“重點(diǎn)企業(yè)”)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群(簡(jiǎn)稱(chēng)“重點(diǎn)集群”)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月，市場(chǎng)活力提升，產(chǎn)銷(xiāo)氣氛升溫，1-2月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較1月份明顯改善。

一、營(yíng)收同比降幅收窄

2022年1-2月，“重點(diǎn)企業(yè)”營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比下降6.20%，降幅較1月收窄25.61個(gè)百分點(diǎn)。

1-2月，“重點(diǎn)企業(yè)”營(yíng)業(yè)成本累計(jì)同比下降5.78%，降幅較1月收窄24.60個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本占營(yíng)業(yè)收入的比重為90.89%，較1月下降2.81個(gè)百分點(diǎn)。

1-2月，“重點(diǎn)集群”營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比下降0.5%，營(yíng)業(yè)成本累計(jì)同比下降0.8%。

二、出口交貨值占比提升

2022年1-2月，“重點(diǎn)企業(yè)”出口交貨值累計(jì)同比下降10.71%，較1月收窄35.00個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值占工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的比重為12.02%，較1月增加4.62個(gè)百分點(diǎn)。

1-2月，“重點(diǎn)集群”出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng)8.8%，出口交貨值占工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的比重為8.1%。

三、利潤(rùn)率由負(fù)轉(zhuǎn)正

2022年1-2月，“重點(diǎn)企業(yè)”工業(yè)增加值同比下降12.70 %，降幅較1月收窄25.82個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)增加值率為13.71%，較1月提高2.51個(gè)百分點(diǎn)。

1-2月，“重點(diǎn)企業(yè)”利潤(rùn)總額同比下降32.46%，降幅較1月收窄102.22個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)率由負(fù)轉(zhuǎn)正，為2.65%，同比下降1.03個(gè)百分點(diǎn)。

1-2月，“重點(diǎn)企業(yè)”中虧損企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)54.55%，增幅較1月下降41.45個(gè)百分點(diǎn)；虧損面45.21%，較1月收窄9.85個(gè)百分點(diǎn)，同比擴(kuò)大15.96個(gè)百分點(diǎn)。

1-2月，“重點(diǎn)集群”工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.3%，利潤(rùn)總額同比下降49.9%。

總的來(lái)看，隨著我國(guó)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策的效果持續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)循環(huán)加快暢通，經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展預(yù)期改善，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)發(fā)力，棉紡織行業(yè)運(yùn)行企穩(wěn)回升。但全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，避險(xiǎn)情緒濃厚，外貿(mào)形勢(shì)不容樂(lè)觀，旺季需求未能得到完全釋放。短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)棉紡織企業(yè)或?qū)⒚媾R國(guó)內(nèi)紡織服裝消費(fèi)復(fù)蘇弱于預(yù)期以及外貿(mào)形勢(shì)疲軟的雙重困境。

本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)源于中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及260余戶(hù)棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。

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