百度在港交所公布的文件 將在港交所二次掛牌上市

百度今日香港二次上市 計劃集資239.4億港幣

3月23日，百度將在港交所二次掛牌上市。此次百度在香港的發售價定為252港元，全球發售募集資金總額預計約為239.4億港元。

昨天，百度在公告中表示，香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份獲大幅超額認購，認購合計5.32億股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購475萬股香港發售股份總數約112倍。

由于香港公開發售的超額認購相當于香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的100倍以上，根據百度設定并依據于香港刊發的招股章程中所述的回撥機制：招股超過100倍，香港公開發售部分將回撥至12%，因此665萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至1140萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約12%(于行使任何超額配股權前)。在國際認購方面，公告顯示，國際發售項下初步提呈發售的發售股份獲超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數約10倍。

此前基于市場的火爆，百度已向國際承銷商授予自3月17日起到之后30日內的任何時間，都可行使超額配股權，可要求百度以發售價最多額外發行1425萬股股份，即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%。

3月11日，百度宣布其全球發售之股份于香港聯交所主板上市計劃，該計劃為全球發售和上市9500萬股公司A類普通股(發售股份或股份)的一部分。百度稱，百度的美國存托股(每一股美國存托股代表8股股份)將繼續在納斯達克上市并交易。發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股，上市后，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股完全可轉換。

3月17日晚間，百度在港交所公布的文件顯示，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股發售股份252.00港元。待香港聯交所批準后，A類普通股預期將于2021年3月23日在香港聯交所主板以股票代號“9888”開始交易。扣除承銷費用及發售開支，超額配股權未獲行使情形下本公司全球發售募集資金總額預計約為239.4億港元。香港期貨交易所宣布推出百度集團股份有限公司股票期貨合約。若相關股票成功上市，新股票期貨合約將于同日開始交易。(記者　溫婧)

標簽： 百度 港交所