虎牙斗魚正式合并 虎牙和斗魚將分別持有合并后公司約50%的股份

北京時間10月12日晚間消息，虎牙直播(NYSE：HUYA)和斗魚直播(Nasdaq：DOYU)今日聯合宣布，兩家公司已與Tiger Company和Nectarine Investment Limited簽署最終的合并協議。

Tiger Company是虎牙的全資子公司，Nectarine Investment Limited是騰訊的全資子公司。根據該合并協議，虎牙將通過換股合并方式收購斗魚全部流通股，包括以美國存托股(ADS)為代表的普通股。

合并協議規定，在合并生效時，斗魚已發行的每股普通股都被注銷，以換取7.30股虎牙的A類普通股。合并完成后，虎牙和斗魚將分別持有合并后公司約50%的股份。

企鵝電競轉讓給斗魚

在執行合并協議的同時，斗魚與騰訊于2020年10月12日簽署轉讓協議，騰訊將5億美元的價格，把“企鵝電競”品牌經營的游戲直播業務權益轉讓給斗魚，并深化與斗魚的業務合作，以便在合并后將企鵝業務與合并后的虎牙及斗魚的業務整合。

該轉讓協議的完成，是以虎牙和斗魚合并的完成為條件的，預計兩筆交易基本上同時完成。同時，虎牙和斗魚合并的完成，也是以該轉讓協議的完成為條件的。

此次合并談判，分別由虎牙特別委員會和斗魚特別委員會代表各自公司來主導。兩家公司董事會還一致決議，建議股東們投票批準該合并協議。目前，虎牙的主要股東歡聚集團已簽署書面同意書。

董榮杰和陳少杰任聯席CEO

據預計，在滿足各項條件的基礎上，該合并交易將于2021年上半年完成。騰訊、斗魚CEO陳少杰和聯席CEO張文明已同意投贊成票，支持該合并協議。

交易完成后，斗魚將成為一家私營公司，以及虎牙的全資子公司，斗魚的ADS將從納斯達克全球精選市場退市。

合并交易完成后，虎牙現任CEO董榮杰和斗魚現任CEO陳少杰將擔任合并后新公司的聯席CEO，陳少杰將與合并前虎牙董事會成員(包括董榮杰)共同擔任合并后新公司的董事會成員。

虎牙和斗魚現金派息

虎牙今日還宣布，根據合并協議條款，其董事會批準于合并完成當日或前后(在任何情況下，不得遲于合并完成后20日)，向公司股東派發總額為2億美元的現金股息。

與此同時，斗魚今日也宣布，根據合并協議條款，其董事會批準于合并完成當日或前后(在任何情況下，不得遲于合并完成后20日)，向公司股東派發總額為6000萬美元的現金股息。

今年8月10日，虎牙和斗魚曾分別宣布，其董事會已收到騰訊控股有限公司于2020年8月10日發出的不具約束力的初步建議書，建議虎牙與斗魚以換股的方式進行合并。

根據兩家公司大股東騰訊的提議，斗魚的股東將獲得約定數量的虎牙新發行的A類普通股，以換取他們各自的斗魚股份。其結果是虎牙或其附屬公司將收購斗魚每股已發行普通股(包括美國存托股代表的普通股)。

8月17日，虎牙和斗魚分別宣布，已成立特別委員會，對騰訊的合并建議進行評估。此外，兩家公司還聘請了財務和法律顧問，幫助評估該提議。

虎牙4月27日提交給美國證券交易委員會(SEC)的20-F文件顯示，騰訊持有該公司36.9%的股份，為其第一大股東。

斗魚今年4月提交給SEC的Form 20-F文件顯示，截至2020年3月31日，騰訊持有該公司38%的股份，為其第一大股東。

標簽： 虎牙斗魚