美光科技第三財(cái)季收入大幅下滑但超預(yù)期：存儲芯片需求回暖【附全球存儲芯片競爭格局】

圖源：攝圖網(wǎng)

6月29日，美國存儲芯片巨頭美光科技公布了第三財(cái)季財(cái)報(bào)，總營收為37.52億美元，同比下滑56.6%，略高于市場預(yù)期的37.02億美元。該公司的DRAM和NAND業(yè)務(wù)構(gòu)成了其98%的收入來源，而本季度這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)再次出現(xiàn)了50%以上的下滑。這主要是由于存儲行業(yè)整體需求疲軟，導(dǎo)致DRAM和NAND產(chǎn)品的價格大幅下跌，從而影響了公司各個業(yè)務(wù)的收入。然而，美光科技的業(yè)績卻超出了華爾街分析師的預(yù)期，這主要得益于兩個因素：一方面，生成式人工智能的浪潮推動了對存儲芯片（主要包括內(nèi)存芯片和閃存芯片）的需求增長；另一方面，在傳統(tǒng)個人電腦和智能手機(jī)市場上，存儲芯片供需矛盾的問題有所緩解。

(資料圖)

全球存儲芯片行業(yè)競爭層次

目前，全球存儲芯片市場高度集中，存儲芯片是一個高度壟斷的市場，且近年來壟斷程度逐步加劇。代表企業(yè)包括韓國的三星、SK海力士;美國的美光、西部數(shù)據(jù);日本的鎧俠等，我國企業(yè)中長江存儲、長鑫存儲分別在NAND Flash、DRAM市場中不斷發(fā)力，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距;在NOR Flash全球市場中，我國企業(yè)兆易創(chuàng)新占據(jù)前三，兆易創(chuàng)新集團(tuán)旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團(tuán)同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。

全球存儲芯片行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從全球存儲芯片企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看，三星、SK海力士、美光在主要存儲芯片產(chǎn)品NAND Flash和DRAM產(chǎn)品中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，鎧俠、西部數(shù)據(jù)、長江存儲主要布局在NAND Flash領(lǐng)域，兆易創(chuàng)新產(chǎn)品包含NOR Flash、小容量NAND Flash、以及少量DRAM(由合肥長鑫生產(chǎn))。國外企業(yè)大多采取IDM模式(企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋存儲芯片的設(shè)計(jì)、制造、封裝和測試的所有環(huán)節(jié))，我國企業(yè)中兆易創(chuàng)新采取Fabless模式(無晶圓生產(chǎn)線集成電路設(shè)計(jì)模式)。

全球存儲芯片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院從五力競爭模型角度進(jìn)行分析，存儲芯片行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少，行業(yè)集中度較高，企業(yè)紛紛加大存儲芯片新技術(shù)工藝的推進(jìn)力度，行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈;從上下游來看，由于存儲芯片行業(yè)被國際巨頭壟斷，存儲芯片對上游供應(yīng)商和下游購買者的議價能力較高;從替代品威脅來看，由于行業(yè)產(chǎn)品特性和技術(shù)特征，存儲芯片行業(yè)替代品威脅較小;從潛在進(jìn)入者威脅來看，目前，對于潛在進(jìn)入者而言，存儲芯片行業(yè)市場對手過于強(qiáng)大，受資金和技術(shù)限制，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，因此存儲芯片行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅不大。

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