全球資本市場(chǎng)早報(bào)（2021/12/20）：消息稱(chēng)貢茶于明年進(jìn)行IPO，“史上最貴新股”禾邁股份今日上市

百誠(chéng)醫(yī)藥今日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼：301096。本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為2704.16萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股。

禾邁股份今日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票代碼：688032。本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為1000萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股。

概倫電子披露網(wǎng)上中簽結(jié)果，中簽號(hào)碼共22403個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼能認(rèn)購(gòu)500股概倫電子A股股票。

統(tǒng)聯(lián)精密披露網(wǎng)上中簽結(jié)果，中簽號(hào)碼共13613個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼能認(rèn)購(gòu)500股統(tǒng)聯(lián)精密A股股票。

12月17上會(huì)反饋

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司過(guò)會(huì)，擬登陸科創(chuàng)板，主承銷(xiāo)商為中信證券。

上海冠龍閥門(mén)節(jié)能設(shè)備股份有限公司過(guò)會(huì)，擬登陸創(chuàng)業(yè)板，主承銷(xiāo)商為長(zhǎng)江證券。

龍芯中科技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)，擬登陸科創(chuàng)板，主承銷(xiāo)商為中信證券。

江蘇揚(yáng)瑞新型材料股份有限公司被否，擬登陸創(chuàng)業(yè)板，主承銷(xiāo)商為東興證券。

北京華如科技股份有限公司過(guò)會(huì)，擬登陸創(chuàng)業(yè)板，主承銷(xiāo)商為中信證券。

“史上最貴新股”禾邁股份今日上市

根據(jù)發(fā)行安排，禾邁股份將于12月20日在科創(chuàng)板上市，公司本次發(fā)行價(jià)為557.8元/股，超過(guò)此前的義翹神州，刷新A股新股最高發(fā)行價(jià)紀(jì)錄，被成為“史上最貴新股”，中一簽需繳款27.89萬(wàn)元。

值得注意的是，根據(jù)禾邁股份日前披露的上市發(fā)行結(jié)果，此次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量65.1387萬(wàn)股，網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額3.63億元。該棄購(gòu)金額創(chuàng)下了科創(chuàng)板棄購(gòu)金額新高，同時(shí)也刷新A股史上第三棄購(gòu)紀(jì)錄。

黃光裕帶隊(duì)安迅物流計(jì)劃IPO

安迅物流CEO韓磊透露，安迅物流已有IPO計(jì)劃，目前處于引入戰(zhàn)投階段。“黃總（國(guó)美創(chuàng)始人黃光裕）正準(zhǔn)備拉著我去做路演。”韓磊稱(chēng)。安迅物流成立于2013年，是國(guó)美集團(tuán)投資的第三方物流企業(yè)，前身為國(guó)美物流配送事業(yè)部。當(dāng)下，安迅依舊是一家以大件收入為主的物流公司，但黃光裕則對(duì)其有著長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，定位于物流平臺(tái)化公司。

今年以來(lái)A股成功IPO數(shù)量達(dá)501家 募資逾5100億元

數(shù)據(jù)顯示，A股市場(chǎng)今年以來(lái)IPO上市企業(yè)數(shù)達(dá)到501家，募資總額5148億元，已超過(guò)2020年全年，IPO數(shù)量及集資額均創(chuàng)下歷史新高。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著注冊(cè)制改革加速推進(jìn)，直接融資“活水”將加速“資潤(rùn)”實(shí)體經(jīng)濟(jì)，未來(lái)IPO數(shù)量、集資額將會(huì)保持高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，越來(lái)越多實(shí)體企業(yè)有望登陸資本市場(chǎng)，借力資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

消息稱(chēng)貢茶于明年進(jìn)行IPO估值或達(dá)6億美元

據(jù)市場(chǎng)消息，美國(guó)私募股權(quán)公司TA Associates正在與花旗集團(tuán)合作，考慮在明年將珍珠奶茶品牌貢茶進(jìn)行出售或首次公開(kāi)募股。該業(yè)務(wù)的價(jià)值可能至少為6億美元。TA Associates成立于1968年，是一家美國(guó)私募股權(quán)公司。2019年，TA Associates以未披露的金額從另一投資公司Unison Capital Inc.處收購(gòu)了貢茶。TA Associates還可以選擇將股份出售給戰(zhàn)略合作伙伴，以幫助貢茶繼續(xù)擴(kuò)展到中國(guó)大陸等新市場(chǎng)。 貢茶于2006年在中國(guó)臺(tái)灣南部高雄成立，官網(wǎng)信息顯示，貢茶在17個(gè)國(guó)家有1100多家門(mén)店，包括韓國(guó)、日本、菲律賓、越南、馬來(lái)西亞、新加坡、墨西哥、澳大利亞、加拿大、英國(guó)和美國(guó)。

港交所公布SPAC上市機(jī)制咨詢(xún)總結(jié) 明年1月1日生效

香港交易所公布特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）機(jī)制咨詢(xún)總結(jié)，新規(guī)將于明年1月1日生效。港交所SPAC咨詢(xún)總結(jié)較原有建議5大方面有所放寬，包括SPAC機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)投資者人數(shù)、SPAC董事要求、投票權(quán)與股份贖回權(quán)捆綁、強(qiáng)制性獨(dú)立PIPE投資和權(quán)證攤薄上限。小財(cái)注：SPAC是一種空殼公司，上市集資的目的是在上市后一段預(yù)設(shè)時(shí)間內(nèi)收購(gòu)（SPAC并購(gòu)交易）一家公司（SPAC并購(gòu)目標(biāo)）。

截止12月20日開(kāi)盤(pán)，A股主要指數(shù)下跌，滬指低開(kāi)0.34%報(bào)3620點(diǎn)，深成指低開(kāi)0.33%報(bào)14818點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.39%報(bào)3420點(diǎn)。行業(yè)板塊普遍低開(kāi)，云游戲、數(shù)字貨幣、HJT電池、ST板塊低開(kāi)靠前。倉(cāng)儲(chǔ)物流板塊開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，龍洲股份、三羊馬漲停，申通快遞漲5.2%。

港股三大指數(shù)低開(kāi)，恒指跌0.49%，國(guó)指跌0.43%，恒生科技指數(shù)跌0.64%。盤(pán)面上，大型科技股漲跌各異，網(wǎng)易跌近4%，京東跌超2%，百度漲近2%，阿里巴巴漲小幅上漲；乳制品股、體育用品股、電力股、啤酒股紛紛走低，安踏體育跌超3%；內(nèi)房股佳兆業(yè)集團(tuán)大跌近9%，生物科技股普遍上漲，再鼎醫(yī)藥大漲近9%，百濟(jì)神州漲超3%。

今早日經(jīng)225指數(shù)開(kāi)盤(pán)下跌0.77%，報(bào)28325.46點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)開(kāi)盤(pán)下跌0.65%，報(bào)2998.05點(diǎn)。

上周五在貨幣政策收緊和疫情持續(xù)蔓延的背景下，美股三大指數(shù)再度下跌，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.03%報(bào)4620點(diǎn)，本周累計(jì)下跌1.94%；納指跌0.07%報(bào)15169點(diǎn)，本周累計(jì)下跌2.95%；道指跌1.48%報(bào)35365點(diǎn)，本周累計(jì)1.68%。 行業(yè)板塊多數(shù)下跌，金融、能源板塊跌幅靠前，高盛跌近4%，摩根士丹利跌超3%，雪佛龍、瑞銀、花旗、埃克森美孚、摩根大通跌逾2%。大型科技股多數(shù)下跌，英偉達(dá)跌2%，谷歌、Adobe跌逾1%，蘋(píng)果、高通、微軟小幅下跌。 中概股漲跌參半，再頂醫(yī)藥漲10.6%，貝殼、霧芯科技、金山云漲5%，富途、愛(ài)奇藝、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)漲4%，拼多多、阿里巴巴、百度漲1%；網(wǎng)易跌5%，BOSS直聘跌3.5%，京東、唯品會(huì)跌2%，小鵬、好未來(lái)跌1%。

歐股收盤(pán)普跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.67%， 英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.09%， 法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.12%， 歐洲斯托克50指數(shù)跌0.99%， 西班牙IBEX35指數(shù)跌0.82%， 意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌0.64%。

意大利電信前CEO退出董事會(huì) 集團(tuán)正全面評(píng)估KKR收購(gòu)方案

意大利電信12月17日發(fā)布聲明稱(chēng)，前首席執(zhí)行官Luigi Gubitosi已退出公司董事會(huì)，此外，董事會(huì)危機(jī)阻礙了該集團(tuán)回應(yīng)美國(guó)私募股權(quán)基金KKR提出的330億歐元的收購(gòu)方案，意大利電信正在“全面評(píng)估”該收購(gòu)，但也在考慮其它戰(zhàn)略選擇，以決定是否允許KKR要求的盡職調(diào)查。

錫業(yè)股份：擬1.25億元收購(gòu)華聯(lián)鋅銦1.12%股份

錫業(yè)股份公告，公司擬以自有資金收購(gòu)建信投資持有的華聯(lián)鋅銦1.12%股份，收購(gòu)金額為1.25億元。

江龍船艇：擬轉(zhuǎn)讓澳龍船艇40%股權(quán) 引入國(guó)有資本

江龍船艇公告，公司(“甲方”)于2021年12月17日與珠海九洲藍(lán)色干線(xiàn)投資控股有限公司(“九洲藍(lán)色干線(xiàn)公司”或“乙方”)簽訂了《意向書(shū)》。基于雙方的戰(zhàn)略發(fā)展需要，現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，就乙方收購(gòu)甲方所持有的澳龍船艇科技有限公司(“澳龍船艇”)40%股權(quán)事宜達(dá)成意向，初步確定轉(zhuǎn)讓澳龍船艇40%股權(quán)的價(jià)格為2000萬(wàn)人民幣。此次《意向書(shū)》的簽訂是基于公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要。九洲藍(lán)色干線(xiàn)公司是珠海市政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)旅游會(huì)展板塊的國(guó)有企業(yè)旗下的四大平臺(tái)之一。公司通過(guò)引入國(guó)有資本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

亞光科技：擬收購(gòu)芯普電子股權(quán)

亞光科技公告，亞光科技于2021年12月16日與上海普乾電子科技有限公司(“上海普乾”)、長(zhǎng)沙銳杰壹號(hào)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)(“銳杰壹號(hào)”)簽署了《湖南芯普電子科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，上海普乾持有芯普電子30%的股權(quán)，亞光科技將以0元受讓上海普乾持有的芯普電子20%股權(quán)。根據(jù)已簽署的協(xié)議書(shū)約定，亞光科技持有的芯普電子每股股權(quán)對(duì)應(yīng)3.5份表決權(quán)，其余股東每股股權(quán)對(duì)應(yīng)1份表決權(quán)。本次交易完成后，芯普電子將納入公司合并報(bào)表范圍。同時(shí)，公司控股股東太陽(yáng)鳥(niǎo)控股將以0元受讓上海普乾持有的芯普電子10%股權(quán)，本次交易構(gòu)成與關(guān)聯(lián)方共同投資。

吉利汽車(chē)特別股東大會(huì)通過(guò)擬進(jìn)一步增持極氪股份至58.31%的議案 李書(shū)福增持2%吉利汽車(chē)股份

吉利汽車(chē)公告，公司于17日舉行的特別股東大會(huì)上，已通過(guò)此前公告的擬進(jìn)一步增持極氪股份的議案。按此議案，吉利汽車(chē)將向吉利控股集團(tuán)收購(gòu)極氪2.2億股普通股，約占極氪目前已發(fā)行股本的10.34%。交易結(jié)束后，0175極氪占比提升至58.31%。以極氪pre- A輪估值為交易基準(zhǔn)，本交易涉及金額約56億人民幣，采取部分股份、部分現(xiàn)金的交易方式。此外，交易交割后，吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福增持0175吉利汽車(chē)2%股份。業(yè)界認(rèn)為，通過(guò)進(jìn)一步增持極氪股份，吉利汽車(chē)小股東或就此受益。

威帝股份：擬收購(gòu)飛爾汽車(chē)零部件100%股權(quán) 下周一復(fù)牌

威帝股份披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方所持有的飛爾股份100%股權(quán)，該部分股權(quán)的預(yù)估交易價(jià)格為4.2億元；同時(shí)擬向南城投資非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金1.89億元。公司股票將于12月20日開(kāi)市起復(fù)牌。

愛(ài)爾眼科：擬收購(gòu)義烏愛(ài)爾、沅江愛(ài)爾等14家醫(yī)院部分股權(quán)

愛(ài)爾眼科公告，擬收購(gòu)義烏愛(ài)爾、沅江愛(ài)爾等14家醫(yī)院部分股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)5.01億元。

亞馬遜品牌收購(gòu)方“Benitago”獲3.25億美金A輪融資

據(jù)報(bào)道，亞馬遜品牌收購(gòu)方“Benitago”已于近日獲得3.25億美金A輪融資，本輪融資由資產(chǎn)管理公司CoVenture領(lǐng)投，匯豐英國(guó)公司（HSBC UK）跟投。本輪融資資金將主要用于進(jìn)一步建設(shè)其產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作室、擴(kuò)大亞馬遜品牌收購(gòu)規(guī)模，并繼續(xù)在多平臺(tái)渠道擴(kuò)大其品牌組合。

潮牌孵化平臺(tái)“MILLY ROCK Group”獲近千萬(wàn)美元A輪融資

潮牌孵化平臺(tái)“MILLY ROCK Group”已于近日獲得近千萬(wàn)美元A輪融資，由BAI資本領(lǐng)投，梅花創(chuàng)投和蓋婭資本跟投。本輪融資將主要用于產(chǎn)品研發(fā)、IP簽約以及團(tuán)隊(duì)組建。

數(shù)字團(tuán)餐平臺(tái)“美餐”完成E2輪融資

據(jù)報(bào)道，數(shù)字團(tuán)餐平臺(tái)“美餐”宣布獲得來(lái)自索迪斯的E2輪融資，此前曾獲得由大鉦資本獨(dú)家投資的1億美元E1輪融資，E輪整體融資金額超10億元，指數(shù)資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。本輪融資將主要用于加速全球市場(chǎng)獲客、完善供應(yīng)鏈體系以及推進(jìn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。

功率器件設(shè)計(jì)公司“芯長(zhǎng)征”獲超5億元C輪融資

近日，功率芯片設(shè)計(jì)公司“芯長(zhǎng)征”完成超5億元C輪融資，本輪融資由鼎暉投資領(lǐng)投，北汽產(chǎn)業(yè)投資、高榕資本、芯動(dòng)能投資、國(guó)科嘉和、一汽力合、華登國(guó)際、貴陽(yáng)創(chuàng)投、華胥基金、新潮集團(tuán)、江寧經(jīng)開(kāi)基金、華金資本、云暉資本、南曦資本等跟投。指數(shù)資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。本輪融資資金將主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車(chē)和光伏類(lèi)產(chǎn)品研發(fā)投入，并持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。

眾鈉能源完成新一輪數(shù)千萬(wàn)元融資，同創(chuàng)偉業(yè)領(lǐng)投

江蘇眾鈉能源科技有限公司近日完成新一輪數(shù)千萬(wàn)元融資，領(lǐng)投方為同創(chuàng)偉業(yè)，蘇民資本、一汽力合及鑫睿資本聯(lián)合跟投。據(jù)悉，本輪資金將主要用于材料中試、電芯設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及科研團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充。資料顯示，眾鈉能源主要業(yè)務(wù)為推進(jìn)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化；其產(chǎn)品主要為具有性?xún)r(jià)比特點(diǎn)的硫酸鐵鈉電池，主要應(yīng)用場(chǎng)景包括：大規(guī)模儲(chǔ)能、低速電動(dòng)工具領(lǐng)域。

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