松下退出8.5代線并非意外 潛在買(mǎi)家切勿忽視關(guān)鍵問(wèn)題

7月20日，松下獨(dú)家授權(quán)日本設(shè)備拍賣(mài)商Hightec Systems舉辦了松下G8.5代線設(shè)備拍賣(mài)線上說(shuō)明會(huì)。根據(jù)拍賣(mài)流程，當(dāng)前還處于接受買(mǎi)家在線/線下設(shè)備參觀活動(dòng)階段，時(shí)間將持續(xù)到8月底。但截至目前，尚無(wú)潛在買(mǎi)家和松下達(dá)成購(gòu)買(mǎi)意向。隨著松下的退出，日企中，目前僅剩下JDI、夏普、京瓷等少數(shù)企業(yè)還在生產(chǎn)液晶面板。

近年來(lái)，隨著多家日韓企業(yè)退出液晶面板產(chǎn)業(yè)，多次出現(xiàn)中國(guó)大陸企業(yè)接盤(pán)二手LCD面板產(chǎn)線的舉動(dòng)。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)胡春明在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)指出，作為行業(yè)協(xié)會(huì)不建議、不鼓勵(lì)也不支持國(guó)內(nèi)企業(yè)下一步再進(jìn)行此類(lèi)行為。

松下退出8.5代線并非意外

該8.5代廠在2010年前后就已投產(chǎn)，隨著中國(guó)面板商大量投資，松下面板事業(yè)陷入激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中。

據(jù)了解，松下集團(tuán)旗下的松下液晶顯示器株式會(huì)社(PLD)將在2021年內(nèi)退出液晶面板業(yè)務(wù)，并將本次拍賣(mài)獨(dú)家委托給了日本最大的半導(dǎo)體、液晶制造裝備二手交易公司Hightec Systems Co.。出售的設(shè)備包括G8.5的TFT前段工程設(shè)備，配套的彩色濾光片(Color Filter)生產(chǎn)設(shè)備、中小型面板組裝設(shè)備、模組封裝設(shè)備，還包括分析/評(píng)測(cè)設(shè)備，以及無(wú)塵室等一些通用性設(shè)備，約1000臺(tái)設(shè)備器械在內(nèi)，標(biāo)的物數(shù)量多達(dá)9000件。松下PLD計(jì)劃先在近期關(guān)閉工廠的部分工序生產(chǎn)，然后對(duì)產(chǎn)線上的設(shè)備進(jìn)行拆除打包;但為了配合客戶(hù)的交付進(jìn)度，后段的產(chǎn)品生產(chǎn)可能會(huì)持續(xù)到年底。

關(guān)于松下出售8.5代液晶產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備一事，賽迪顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究高級(jí)分析師劉暾向《中國(guó)電子報(bào)》透露：“其實(shí)早在2019年，松下就宣布旗下的松下液晶將于2021年終止生產(chǎn)。該8.5代廠在2010前后就已經(jīng)投產(chǎn)，后來(lái)隨著中國(guó)面板商大量投資面板高世代線建設(shè)，松下面板事業(yè)也陷入激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。松下的這條產(chǎn)線在經(jīng)營(yíng)成本上遠(yuǎn)高于同行，長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。”

劉暾指出，日本目前在顯示制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能較小，主要優(yōu)勢(shì)還是在上游材料和設(shè)備領(lǐng)域。“隨著此次松下宣布退出，目前僅剩下JDI、夏普、京瓷等少數(shù)企業(yè)還在生產(chǎn)面板，且產(chǎn)品主要面向一些專(zhuān)用顯示產(chǎn)品以及中小尺寸產(chǎn)品，大尺寸布局主要是夏普還在做。”

在松下拍賣(mài)出售8.5代線工廠相關(guān)設(shè)備之時(shí)，曾有消息傳出，來(lái)自中國(guó)的深圳萊寶高科技股份有限公司已預(yù)購(gòu)其設(shè)備。據(jù)了解，深圳萊寶高科于2007年在深交所上市，主要業(yè)務(wù)為研發(fā)和生產(chǎn)平板顯示材料及觸控器件。

對(duì)此，奧維睿沃(AVC Revo)高級(jí)研究經(jīng)理榮超平向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，2020年由于疫情原因，IT面板需求急增，萊寶高科希望將這條產(chǎn)線的舊設(shè)備引進(jìn)到中國(guó)大陸重建，來(lái)提升自己的中大尺寸車(chē)載工控顯示觸控業(yè)務(wù)。

“事實(shí)上，松下8.5代線2018年之前就表示希望出售掉，華星光電、惠科股份、萊寶高科此前都派人到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行評(píng)估，最終萊寶高科跟松下競(jìng)價(jià)談判較為成功，因此萊寶高科2019年曾準(zhǔn)備把這條二手8.5代線面板項(xiàng)目規(guī)劃落戶(hù)湖南株洲，但后來(lái)受產(chǎn)業(yè)政策限制沒(méi)能成功。”榮超平說(shuō)道。

其實(shí)，像萊寶高科這類(lèi)想要接手二手面板產(chǎn)線的中國(guó)企業(yè)并非個(gè)例。《中國(guó)電子報(bào)》記者在梳理相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn)，信利光電在2016年購(gòu)買(mǎi)了三星的兩條舊5代線，目前剛磨合完，處于量產(chǎn)狀態(tài);泰嘉光電在近兩年先后購(gòu)買(mǎi)了三星的舊7代與8.5代線，如今還處于設(shè)備拆除打包階段;華銳光電于2018年引進(jìn)了LGD的舊5代線，目前仍處于磨合階段。

潛在買(mǎi)家切勿忽視關(guān)鍵問(wèn)題

國(guó)內(nèi)對(duì)于新產(chǎn)線的布局已經(jīng)放緩，目前量產(chǎn)的高世代線還是至少2年以前就已經(jīng)規(guī)劃的產(chǎn)線。

目前，中國(guó)龍頭面板廠商主要在8.5代以上的高世代液晶產(chǎn)線上進(jìn)行布局，國(guó)內(nèi)多條LCD高世代產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，京東方和華星光電在2020-2021年還分別投產(chǎn)了10.5代線和11代線。

“盡管目前新量產(chǎn)液晶產(chǎn)線以G10.5/G8.6等高世代線為主，現(xiàn)有產(chǎn)線技術(shù)也在持續(xù)升級(jí)當(dāng)中，但事實(shí)上國(guó)內(nèi)對(duì)于新產(chǎn)線的布局已經(jīng)放緩，目前量產(chǎn)的高世代線還是至少2年以前就已經(jīng)規(guī)劃的產(chǎn)線。”榮超平表示。高世代線動(dòng)輒幾百億元的投資額對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)不太容易，而舊產(chǎn)線相對(duì)而言投資成本更低，目前盡管大尺寸面板產(chǎn)能趨于飽和，但在家電、車(chē)載、醫(yī)療、工控等差異化市場(chǎng)仍存在較大發(fā)展空間，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)還是有利可圖的。

據(jù)劉暾分析，當(dāng)前在供給端，受到上游驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板、偏光片等原材料短缺影響;在需求端，疫情影響導(dǎo)致IT等面板需求持續(xù)旺盛，LCD面板供不應(yīng)求。從去年6月以來(lái)，面板價(jià)格維持高位，部分尺寸產(chǎn)品價(jià)格漲幅甚至超過(guò)100%，面板廠盈利空間巨大。“目前下游需求旺盛，進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，對(duì)于廠商而言是有利可圖的，加之該8.5代線面向IPS的高階制程，通過(guò)改造可以滿(mǎn)足包括IT面板等的需求。”

也正因?yàn)槿绱耍ㄈR寶高科在內(nèi)的多個(gè)中國(guó)大陸潛在買(mǎi)家，對(duì)松下G8.5代線產(chǎn)生濃厚興趣。不過(guò)從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，不止一家國(guó)內(nèi)企業(yè)在投資低世代二手LCD產(chǎn)線及其設(shè)備之后，曾因不同因素而陷入虧損狀態(tài)。

胡春明向《中國(guó)電子報(bào)》表示，從產(chǎn)線規(guī)格的角度看，10.5代產(chǎn)線更適合大尺寸顯示器件產(chǎn)品，如電視的平均尺寸會(huì)有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，因此相對(duì)其他規(guī)格的產(chǎn)線更有成本競(jìng)爭(zhēng)力;而對(duì)于筆記本電腦或顯示器等中尺寸產(chǎn)品而言，8.5代產(chǎn)線則更有競(jìng)爭(zhēng)力。這可能就是潛在購(gòu)買(mǎi)者的意圖所在。

事實(shí)上，對(duì)于潛在買(mǎi)家來(lái)說(shuō)，僅考慮到上述因素是不夠的。

“他們往往忽視了最關(guān)鍵的問(wèn)題，即顯示技術(shù)進(jìn)步速度很快。因此，即使是規(guī)格上有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的8.5代產(chǎn)線，若設(shè)備精度或采用的技術(shù)不夠先進(jìn)，一樣不能具備成本優(yōu)勢(shì)，舊產(chǎn)線最致命的問(wèn)題就在這里。”胡春明指出，“過(guò)去的事實(shí)證明，很少有企業(yè)真正有能力運(yùn)營(yíng)好舊產(chǎn)線，多數(shù)企業(yè)只是把舊產(chǎn)線改造成試驗(yàn)線，然后賣(mài)給那些想進(jìn)入顯示產(chǎn)業(yè)又缺乏資金和技術(shù)實(shí)力的投資者，最后淘汰。”

胡春明表示，作為行業(yè)協(xié)會(huì)，我們不建議、不鼓勵(lì)也不支持國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)海外舊顯示器件生產(chǎn)線，并以低端或低價(jià)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的行為。因?yàn)檫@不僅影響我國(guó)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，也不利于技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

面板業(yè)更應(yīng)順應(yīng)行業(yè)大勢(shì)

目前LCD產(chǎn)能集中度較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)大部分份額，行業(yè)強(qiáng)周期性難以再現(xiàn)。

從2020年下半年開(kāi)始，疫情導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)各品類(lèi)顯示產(chǎn)品的需求暴增，推動(dòng)面板廠積極地布局新產(chǎn)線，帶動(dòng)面板產(chǎn)能進(jìn)入密集量產(chǎn)期。但是從2021年下半年開(kāi)始面板需求出現(xiàn)回落，面板產(chǎn)能又將出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈有可能下行。

在劉暾看來(lái)，接下來(lái)LCD面板行業(yè)的主要挑戰(zhàn)有可能是價(jià)格的下降。但是，目前LCD產(chǎn)能集中度較高，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)大部分份額，行業(yè)強(qiáng)周期性波動(dòng)難以再現(xiàn)。

南京平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)薛文進(jìn)表示，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)，其主要問(wèn)題在于產(chǎn)業(yè)鏈，特別是上游原材料和設(shè)備很多依賴(lài)進(jìn)口，存在不少的卡脖子技術(shù)。

在業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看來(lái)，在當(dāng)前復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和疫情影響下，強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、穩(wěn)鏈?zhǔn)秋@示產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。持幣待購(gòu)的企業(yè)應(yīng)該將眼光更多投向短板領(lǐng)域，加大技術(shù)研發(fā)投入，為行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供動(dòng)力。

標(biāo)簽： 松下 8 5代線 萊寶高科 二手面板產(chǎn)線 LGD