國內(nèi)工業(yè)自動化領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)匯川技術(shù)(300124.SZ)21億定增靴子落地。

公告顯示，此次匯川技術(shù)以58元/股的價格發(fā)行3673.22萬股，募集資金總額21.3億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額為21.05億元。

長江商報記者注意到，在本次定增中，高瓴出資8億元認(rèn)購，為獲配金額最高的機(jī)構(gòu)。UBSAG(瑞銀集團(tuán))、J.P.Morgan(摩根大通)及摩根士丹利等國際三大巨頭齊聚，分別認(rèn)購327.59萬股、258.62萬股、172.43萬股，獲配金額分別為1.9億元、1.5億元、1億元，合計耗資4.4億元。

此外，中信證券、廣發(fā)基金、財通基金、友邦人壽等金融機(jī)構(gòu)均有參與本次認(rèn)購。

按照規(guī)劃，匯川技術(shù)將使用21.3億元募集資金分別投入到收購匯川控制49%股權(quán)、產(chǎn)能擴(kuò)建及智能化工廠建設(shè)項目等四大項目及補(bǔ)充流動資金。

其中，匯川技術(shù)擬作價8.2億元收購匯川控制剩余49%股權(quán)，以實現(xiàn)對后者的全控，增強(qiáng)公司在控制層產(chǎn)品的實力，提升整體銷售規(guī)模和盈利水平。

增發(fā)3673.22萬股募集資金21.3億

6月29日晚間，匯川技術(shù)披露定增發(fā)行情況。本次公司向特定對象發(fā)行股票數(shù)量最終為3673.22萬股，募集資金總額為21.3億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募資凈額為21.05億元。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2021年6月15日，發(fā)行底價為49.42元/股。最終，匯川技術(shù)確定本次發(fā)行價格為58元/股，發(fā)行價格為基準(zhǔn)價格的1.17倍。截至6月29日收盤，匯川技術(shù)二級市場股價68.94元/股，為本次發(fā)行價格的118.86%。

長江商報記者注意到，匯川技術(shù)本次發(fā)行對象最終確定為12家，均為機(jī)構(gòu)投資者，高瓴、UBSAG(瑞銀集團(tuán))及J.P.Morgan(摩根大通)等知名機(jī)構(gòu)都有參與認(rèn)購，鎖定期均為6個月。

具體來看，高瓴資本管理有限公司-中國價值基金(交易所)及高瓴旗下禮仁卓越長青二期私募證券投資基金為認(rèn)購規(guī)模最高的兩家機(jī)構(gòu)，分別獲配689.66萬股，獲配金額合計約為8億元。

貴州鐵路人保壹期壹號股權(quán)投資基金中心(有限合伙)、江蘇疌泉毅達(dá)融京股權(quán)并購投資基金(有限合伙)分別獲配344.83萬股、232.76萬股，獲配金額約為2億元、1.35億元。

中信證券、J.P.Morgan、摩根士丹利分別認(rèn)購1.72億元、1.5億元、1億元。UBSAG、廣發(fā)基金、財通基金、WT資產(chǎn)管理公司分別認(rèn)購1.9億元、1億元、1.32億元、1億元。

險資中，友邦人壽保險公司認(rèn)購匯川技術(shù)本次發(fā)行的88.55萬股，認(rèn)購金額5136.04萬元。

值得一提的是，就在幾日前，科創(chuàng)板上市公司億華通披露2億元定增募資方案，UBSAG、J.P.Morgan及摩根士丹利都計劃參與認(rèn)購。月初創(chuàng)業(yè)板公司濮陽惠城定增落地，獲得UBSAG、財通基金、摩根士丹利等機(jī)構(gòu)參投。

本次發(fā)行完成后，匯川技術(shù)將新增3673.22萬股有限售條件的流通股，但前十大股東名單基本未發(fā)生變動。朱興明將直接持有公司4.96%股份，通過深圳市匯川投資有限公司間接控制17.78%股份，合計控制公司22.75%股份，仍為匯川技術(shù)的實際控制人。

收購匯川控制剩余股權(quán)已箭在弦上

按照匯川技術(shù)的規(guī)劃，本次定增募資21.3億元，將分別用于收購匯川控制49%股權(quán)、產(chǎn)能擴(kuò)建及智能化工廠建設(shè)項目、工業(yè)軟件技術(shù)平臺研發(fā)項目、數(shù)字化建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。其中，收購匯川控制股權(quán)將使用募資8.22億元，為募資投入金額最高的項目。

據(jù)了解，匯川控制成立于2006年，目前由匯川技術(shù)持股51%，為標(biāo)的公司最大股東。早在2018年，匯川技術(shù)就在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購匯川控制剩余49%股權(quán)，以實現(xiàn)對后者的全控，但在當(dāng)年8月份宣布交易終止。

匯川技術(shù)此前表示，前次交易終止后，上市公司一直關(guān)注匯川控制的發(fā)展，尋求擇機(jī)收購，以增強(qiáng)公司在PLC、HMI等控制層產(chǎn)品的實力，增強(qiáng)PLC、HMI產(chǎn)品與上市公司現(xiàn)有變頻器、伺服系統(tǒng)產(chǎn)品的協(xié)同性，提高上市公司向客戶提供整體解決方案的能力。

此次定增落地，也意味著匯川技術(shù)收購匯川控制剩余股權(quán)已箭在弦上。而作為擬購標(biāo)的，匯川控制的盈利能力也較強(qiáng)。2019年和2020年前九月，匯川控制分別實現(xiàn)營業(yè)收入6214.44萬元、1.77億元，凈利潤4593.87萬元、9923.9萬元。

根據(jù)評估，匯川控制股東全部權(quán)益價值的評估值為16.95億元，評估增值15.1億元，增值率819.9%。公司最終確定匯川控制49%股權(quán)的按交易價格為8.22億元，相應(yīng)匯川控制100%股權(quán)的交易估值為16.78億元。本次收購系上市公司收購控股子公司的少數(shù)股權(quán)，不形成商譽(yù)。

匯川技術(shù)認(rèn)為，本次交易完成后，公司在控制層產(chǎn)品的實力得以增強(qiáng)，伴隨控制層與驅(qū)動層的融合與協(xié)同，公司不斷提高向客戶提供整體解決方案的一體化能力，整體銷售規(guī)模和盈利水平均有望進(jìn)一步提升。

值得一提的是，由于自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及降本增效措施見效，去年以來匯川技術(shù)業(yè)績表現(xiàn)亮眼。2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入115.11億元，同比增長55.76%，凈利潤21億元，同比增長120.62%。今年第一季度，匯川技術(shù)的營業(yè)收入和凈利潤分別為34.13億元、6.46億元，同比增長120.53%、274.66%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6.25億元，增幅高達(dá)320.75%。

根據(jù)匯川技術(shù)測算，本次募投項目達(dá)產(chǎn)后，公司變頻器類產(chǎn)品營業(yè)收入規(guī)模可以達(dá)到55.07億元，運動控制類產(chǎn)品營業(yè)收入規(guī)模可以達(dá)到22.27億元，按照6年計算的預(yù)計復(fù)合增長率分別為10.83%和11.69%。長江商報記者徐佳

標(biāo)簽： 瑞銀摩根 國際巨頭 匯川技術(shù) 高瓴出資