瑞銀：首予九毛九（09922）“買入”評級 目標(biāo)價19港元

瑞銀發(fā)布研究報告稱，首予九毛九（09922）“買入”評級，預(yù)計2023至25財年收入年均復(fù)合增長率達(dá)32%，為覆蓋的內(nèi)需股中最高。展望旺季和暑假，在潛在的宏觀和消費(fèi)政策支持以及上半年盈喜等都是潛在的股價催化劑，目標(biāo)價19港元。該行指出，由于復(fù)蘇勢頭遜于預(yù)期，市場對內(nèi)地餐飲業(yè)的信心有所緩和。因此，九毛九股價由今年高位累跌41%，但該行認(rèn)為九毛九旗下太二及九毛九品牌的復(fù)蘇率仍然是上市休閑餐飲同業(yè)中最高。

瑞銀：予網(wǎng)易-S（09999）“買入”評級 目標(biāo)價升至178港元

(相關(guān)資料圖)

瑞銀發(fā)布研究報告稱，予網(wǎng)易-S（09999）“買入”評級，將第三及第四季的每股盈測上調(diào)2.7%/0.5%，帶動全年每股盈測上調(diào)0.8%，目標(biāo)價由175港元上調(diào)至178港元。報告中稱，公司MMORPG游戲《逆水寒》于6月30日公測，并在iOS暢銷排行榜上迅速上升及維持在第二名。該行認(rèn)為，此次游戲發(fā)布表現(xiàn)強(qiáng)勁，符合市場及該行預(yù)期。該行認(rèn)為，集團(tuán)對該IP的擁有權(quán)應(yīng)該能夠令其在內(nèi)容更新方面有更大的靈活性。該行表示，由于投資者為集團(tuán)推出備受期待的《逆水寒》做好準(zhǔn)備，其最近的表現(xiàn)強(qiáng)勁。隨著近期強(qiáng)勁游戲的營收計入損益表，該行認(rèn)為市場對集團(tuán)第二及第三季的業(yè)績預(yù)測有望獲上調(diào)，而此前任何近期下跌都是特別有吸引力的買入機(jī)會。

富瑞：予百勝中國（09987）“持有”評級 目標(biāo)價降至511.19港元

富瑞發(fā)布研究報告稱，予百勝中國（09987）“持有”評級，考慮到匯率因素，將2023至2025年純利預(yù)測下調(diào)2%至3%，目標(biāo)價從529.09港元降至511.19港元。報告中稱，公司將于8月1日公布今年第二季度業(yè)績，預(yù)測次季純利將同比增長88%達(dá)到1.55億美元，收入也將增長25%至26.5億美元，整體餐廳毛利率或提升至15.6%。該行表示，百勝中國增長穩(wěn)定，且擁有強(qiáng)勁現(xiàn)金流，看好其股息增長及股票回購計劃可為投資者帶來回報，認(rèn)為目前股價水平反映出公司正良好復(fù)蘇。

大摩：維持百威亞太（01876）“增持”評級 目標(biāo)價下調(diào)至28港元

大摩發(fā)布研究報告稱，維持百威亞太（01876）“增持”評級，預(yù)計銷售增長分別達(dá)9%、10%及8%，而息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）分別增長12%、14%及12%。將2023至25年每股盈測下調(diào)9%、7%及7%，目標(biāo)價由30港元下調(diào)至28港元。該行表示，將公司全年銷售預(yù)測下調(diào)4%，主要是韓國消費(fèi)情緒疲弱，降低對亞太區(qū)東部的預(yù)期；同時，該行將公司營運(yùn)利潤率預(yù)測下調(diào)140個基點(diǎn)，毛利率則下調(diào)170個基點(diǎn)。

麥格理：維持頤海國際（01579）“跑贏大市”評級 目標(biāo)價降至25港元

麥格理發(fā)布研究報告稱，維持頤海國際（01579）“跑贏大市”評級，估計上半年毛利率為29.1%，同比增長0.7個百分點(diǎn)，凈利潤或?qū)⒃鲩L7.3%，因為理想的營運(yùn)成本管理。但由于去年基數(shù)較高，加上第三方業(yè)務(wù)增長乏力，預(yù)計今年上半年銷售額將同比下降0.2%，目標(biāo)價由28港元降至25港元。公司在泰國生產(chǎn)廠房投產(chǎn)，提供上升空間。

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