【新視野】今日港股行情投行追蹤：麥格理：維持頤海國際（01579）“跑贏大市”評級 目標(biāo)價降至25港元

瑞銀：首予九毛九（09922）“買入”評級 目標(biāo)價19港元

瑞銀發(fā)布研究報告稱，首予九毛九（09922）“買入”評級，預(yù)計2023至25財年收入年均復(fù)合增長率達32%，為覆蓋的內(nèi)需股中最高。展望旺季和暑假，在潛在的宏觀和消費政策支持以及上半年盈喜等都是潛在的股價催化劑，目標(biāo)價19港元。該行指出，由于復(fù)蘇勢頭遜于預(yù)期，市場對內(nèi)地餐飲業(yè)的信心有所緩和。因此，九毛九股價由今年高位累跌41%，但該行認為九毛九旗下太二及九毛九品牌的復(fù)蘇率仍然是上市休閑餐飲同業(yè)中最高。

瑞銀：予網(wǎng)易-S（09999）“買入”評級 目標(biāo)價升至178港元

(相關(guān)資料圖)

瑞銀發(fā)布研究報告稱，予網(wǎng)易-S（09999）“買入”評級，將第三及第四季的每股盈測上調(diào)2.7%/0.5%，帶動全年每股盈測上調(diào)0.8%，目標(biāo)價由175港元上調(diào)至178港元。報告中稱，公司MMORPG游戲《逆水寒》于6月30日公測，并在iOS暢銷排行榜上迅速上升及維持在第二名。該行認為，此次游戲發(fā)布表現(xiàn)強勁，符合市場及該行預(yù)期。該行認為，集團對該IP的擁有權(quán)應(yīng)該能夠令其在內(nèi)容更新方面有更大的靈活性。該行表示，由于投資者為集團推出備受期待的《逆水寒》做好準(zhǔn)備，其最近的表現(xiàn)強勁。隨著近期強勁游戲的營收計入損益表，該行認為市場對集團第二及第三季的業(yè)績預(yù)測有望獲上調(diào)，而此前任何近期下跌都是特別有吸引力的買入機會。

富瑞：予百勝中國（09987）“持有”評級 目標(biāo)價降至511.19港元

富瑞發(fā)布研究報告稱，予百勝中國（09987）“持有”評級，考慮到匯率因素，將2023至2025年純利預(yù)測下調(diào)2%至3%，目標(biāo)價從529.09港元降至511.19港元。報告中稱，公司將于8月1日公布今年第二季度業(yè)績，預(yù)測次季純利將同比增長88%達到1.55億美元，收入也將增長25%至26.5億美元，整體餐廳毛利率或提升至15.6%。該行表示，百勝中國增長穩(wěn)定，且擁有強勁現(xiàn)金流，看好其股息增長及股票回購計劃可為投資者帶來回報，認為目前股價水平反映出公司正良好復(fù)蘇。

大摩：維持百威亞太（01876）“增持”評級 目標(biāo)價下調(diào)至28港元

大摩發(fā)布研究報告稱，維持百威亞太（01876）“增持”評級，預(yù)計銷售增長分別達9%、10%及8%，而息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）分別增長12%、14%及12%。將2023至25年每股盈測下調(diào)9%、7%及7%，目標(biāo)價由30港元下調(diào)至28港元。該行表示，將公司全年銷售預(yù)測下調(diào)4%，主要是韓國消費情緒疲弱，降低對亞太區(qū)東部的預(yù)期；同時，該行將公司營運利潤率預(yù)測下調(diào)140個基點，毛利率則下調(diào)170個基點。

麥格理：維持頤海國際（01579）“跑贏大市”評級 目標(biāo)價降至25港元

麥格理發(fā)布研究報告稱，維持頤海國際（01579）“跑贏大市”評級，估計上半年毛利率為29.1%，同比增長0.7個百分點，凈利潤或?qū)⒃鲩L7.3%，因為理想的營運成本管理。但由于去年基數(shù)較高，加上第三方業(yè)務(wù)增長乏力，預(yù)計今年上半年銷售額將同比下降0.2%，目標(biāo)價由28港元降至25港元。公司在泰國生產(chǎn)廠房投產(chǎn)，提供上升空間。

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