產品競爭由“量”轉“質” 誰能占據中國手機市場頭把交椅？

出貨排名劇烈變動，加碼自研芯片，合并運營……隨著5G換機機遇，以及華為的戰略性撤退，中國手機市場正在經歷一輪新的洗牌期。以OPPO、小米和vivo為代表的頭部品牌在積極拓展高端產品，搶占未來技術和生態高地。競爭激烈的中國手機市場究竟誰能穩坐頭把交椅?

出貨排名劇烈變動

2020年第三季度，中國手機市場，華為處于領導地位，但受禁令影響華為國內手機出貨量出現了首次下跌，市場占有率小幅下降至41.2%，其次為vivo、OPPO、小米、蘋果。2020年第四季度，華為(包括榮耀)市場份額下降至22%，OPPO迅速上升至第二位，同比增長23%，其次為vivo、蘋果、小米。積極擴張成為OPPO、vivo和小米發展的關鍵詞，并取得了立竿見影的效果。

Canalys移動業務副總裁Nicole Peng表示，伴隨著5G的普及，OPPO、vivo和小米等頭部廠商將加倍打造其旗艦和高端產品線，專注于產品線的廣度和高端零配件的使用。隨著華為在市場份額上的退讓，消費者和渠道商將面臨更多的品牌選擇，而新晉品牌或小品牌則有更多的機會脫穎而出。在未來一段時間市場格局將迎來一波動蕩和調整。

進入到2021年第一季度，中國手機市場份額排名繼續變動，排名依次為vivo、OPPO、華為、小米、蘋果，市場份額分別為23%、22%、16%、15%、13%、11%。放眼全球市場，2021年第一季度，華為多年來首次跌出全球出貨前五名，三星、蘋果位列前二，小米、OPPO和vivo順勢獲益，分別以14.1%、10.8%和10.1%排名第三、四、五位。IDC全球移動設備研究總監Nabila Popal表示，上述三家也在持續發力近年來華為份額快速增長的國際市場，并從中低端市場華為的下滑中獲益最大，國際市場的高端價位段份額則大部分被蘋果和三星占據。

“真正的戰場是在高端(500美元及以上)領域，而華為憑借Mate 40 Pro和Nova 8 Pro等產品在第一季度安卓廠商中仍在高端價位段占據穩固地位。但是，我們不能忽視Oppo、Vivo和小米在這個利潤豐厚的領域以其具有競爭力的旗艦產品組合迅速迎頭趕上。在高端市場取得成功，不僅有利于提升OPPO、vivo和小米的高端消費者品牌形象，還有助于推動更高的服務收入，而這些正成為這些公司的關鍵收入來源。”Nicole Peng表示。

產品競爭由“量”轉“質”

今年6月，一加手機和OPPO進行全面合并，一加將成為OPPO旗下獨立運營的品牌。對于兩家合并這一新動作，業內人士表示，這是要通過打通內部架構，更高效地參與手機市場，尤其是高端市場的競爭。

綜合而言，2021年上半年，OPPO Find X系列全力進軍高端市場，小米11系列、vivo X60 Pro+、一加9系列登場。產品定位高端，價格也隨之上漲，比如OPPO Find X3的價格達到6999元，小米折疊屏的價格也突破萬元。在硬件功能上，攝像、屏幕、續航等不斷迭代升級。以攝像鏡頭為例，深耕手機影像的vivo和蔡司聯合成立影像實驗室推進用戶未來影像研究。OPPO研發“顯微鏡功能”能放大細節60倍。今年3月，一加和哈蘇達成合作。IDC研究認為，影像的升級重點會由攝像頭數量轉為質量，長焦、廣角等常用副攝將通過采取單位像素面積更大、像素數量更高的傳感器或更優質的鏡組，以提升多場景下的成像質量。

小米10系列將小米旗艦手機的售價提升到了新的高度，小米11系列則是乘勝追擊。Canalys研究經理Ben Stanton表示，小米今年的一大優先事項就是提升其高端產品(比如小米11 Ultra)的銷量，這將是一場艱苦卓絕的較量。有業內人士認為，關鍵的是，除了快充之外，小米還缺少一個能撐起高端品牌的核心技術。

vivo在2021年第一季度以23%的市場份額坐上了中國手機品牌的頭把交椅。vivo高級副總裁倪旭東此前曾表示，vivo需要深耕用戶需求，從設計、影像、性能、系統四個長賽道發力做好產品。

另一個維度的產品力打造，是通過自研芯片提高產品性能達成。今年年初，小米發布自研芯片澎湃C1，OPPO也高調宣布進入芯片領域。vivo悅影或許為提升影像能力的一款芯片。加上對芯片一直有研發的華為，國內四大手機廠商均踏入自研芯片領域，也讓品牌產品差異性更加凸顯。

積極尋找市場新增量

“目前國內4000元以上價位段的份額接近25%，就是1/4的市場。國內高端手機市場只有蘋果、華為，而OPPO希望成為第三個玩家。”OPPO副總裁劉波近日公開表示。面對華為留下的空白，以及蘋果這一強大競爭對手，頭部品牌對于沖擊高端市場的決心日趨強烈，更在多個技術和功能上搶占高地，尋找新增量。

然而高端手機不僅是價格高昂，也不僅是高昂物料的堆砌，更多的是給用戶帶來全新體驗。

三星、小米和OPPO等廠商，以及英飛凌、聯發科、三星SDI和高通等技術供應商，正在用專有解決方案推動無線充電的崛起，這些解決方案的電池充電速度比以往任何時候都要快。Strategy Analytics高級分析師吳怡雯表示：“智能手機廠商，尤其是中國廠商，正在引入更先進的充電解決方案，比如小米的Mi Air Charge。在可預見的未來，亞太地區仍將是最大的無線充電解決方案市場，其無線充電智能手機的市場存量份額將繼續增長。”

人工智能已經成為高端智能手機中的關鍵技術。配備了設備端AI的智能手機可以顯著改善性能，例如拍攝更好的照片，通過有效的電源管理來延長電池續航，提高數字助理的響應速度以及驅動增強現實功能等。Strategy Analytics預測，到2021年，全球智能手機中有71%將具有設備端AI。

以云存儲為代表的手機端云服務，將迎來更大的需求與機會。主流價位段手機已經難以擠出成本大幅度提高存儲空間，同時，5G網絡的持續發展，也將為手機端的云服務帶來更好的發展空間。

在全新體驗上，不僅是單個產品，以手機為中心的“手機+AI+IoT”成為戰略重心之一。小米確立“手機+AIoT”雙引擎戰略，覆蓋多種領域。華為提出“1+8+N”全場景生態戰略，力圖為用戶打造全場景智慧生活，也逐漸擺脫對“1”的依賴。在迫切希望孕育出本土操作系統以抗衡全球性的操作平臺的趨勢下，著力于打造鴻蒙操作系統和軟件生態。vivo“一主三輔”的戰略，除5G手機外逐漸把5G場景入口拓展到AR眼鏡、智能手表和智能耳機等更多設備。2019年，OPPO成立IoT部門，“3+N+X”圍繞硬件、軟件和服務的基礎技術，進行人工智能、安全隱私、多媒體、互聯互通的擴張，同時協同包含影像、閃充、新形態、AR等差異化的技術發展。

劉波強調，高端手機產品的打造是一個系統性工程，未來將從生態體驗、用戶服務、品牌營銷、科技研發、企業戰略等全方位布局，助力高端市場突破。

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