7月9日，首創(chuàng)置業(yè)(股票代碼：02868.HK)發(fā)布公告表示，將向港交所申請自愿撤銷H股的上市地位。將與要約人首創(chuàng)城市發(fā)展進行合并，要約人為首創(chuàng)集團的全資公司。據悉，H股的注銷價格為2.8港元/股，按照首創(chuàng)置業(yè)最新的收盤價計算，溢價率達到了62.79%。

在合并完成之后，首創(chuàng)置業(yè)自愿退市。首創(chuàng)置業(yè)方面表示，合并之后，公司將會獲得更暢通的資本渠道，與首創(chuàng)集團的聯系也更加緊密。

獲集團私有化

7月9日晚間，首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告表示，將向港交所申請自愿撤銷H股的上市地位。公告內容顯示，首創(chuàng)置業(yè)將與要約人首創(chuàng)城市發(fā)展合并。在合并之后，首創(chuàng)置業(yè)將根據中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合并。

公告顯示，要約人為首創(chuàng)集團的全資控股公司。而首創(chuàng)城市發(fā)展針對此次吸收合并將支付注銷價。據悉，首創(chuàng)城市發(fā)展向H股股東用現金價支付每股H股2.8港元;向非H股外資股東用現金價支付每股非H股外資股人民幣2.33元;向內資股股東即首創(chuàng)集團支付每股內資股人民幣2.33元。按照首創(chuàng)置業(yè)最新的收盤價計算，此次首創(chuàng)城市發(fā)展的要約收購價格溢價率達到了62.79%。

同時，在吸納合并完成后，首創(chuàng)城市發(fā)展將承接首創(chuàng)置業(yè)的全部資產、負債、權益、業(yè)務、人員、合約以及一切其他的權利及義務，首創(chuàng)置業(yè)最終將會在完成適用的工商注銷登記手續(xù)后注銷登記。

在上述所有生效條件達成之后，首創(chuàng)置業(yè)將根據上市規(guī)則向港交所申請自愿撤銷上市地位。首創(chuàng)置業(yè)也會另外披露相關公告，通知H股股東有關建議撤銷上市地位以及H股在港交所最后交易日的確實日期、相關安排、H股正式除牌的生效時間。

同時，首創(chuàng)置業(yè)方面在公告中表示，如果吸納合并因任何原因未獲批準或失效等，則公司不會撤銷H股在港交所的上市地位。

退市后融資渠道或更加暢通

7月8日，首創(chuàng)置業(yè)披露公告稱，股票將在7月8日起進行短暫停牌，以刊發(fā)內幕消息。事實上，在7月8日之前，市場上已經有消息傳出，首創(chuàng)置業(yè)將被私有化。公告顯示，7月12日，首創(chuàng)置業(yè)將在港股市場恢復交易。

同時，在7月8日，首創(chuàng)鉅大(01329.HK)也宣布停牌，原因則是涉及收購合并，而首創(chuàng)置業(yè)正是首創(chuàng)鉅大的控股股東。公開資料顯示，首創(chuàng)鉅大的主營業(yè)務是開發(fā)、運營以及管理奧特萊斯綜合商業(yè)項目和非奧萊的零售物業(yè)項目。在2021年3月份，首創(chuàng)鉅大發(fā)布公告表示，首創(chuàng)置業(yè)向首創(chuàng)集團轉讓了旗下全部的奧萊業(yè)務，啟動相關業(yè)務的重組。在重組完成之后，首創(chuàng)置業(yè)集中資源發(fā)展住宅和非奧萊物業(yè)項目，首創(chuàng)鉅大則在首創(chuàng)集團的直接管理下專注于奧萊物業(yè)項目。

時隔3個月有余，首創(chuàng)置業(yè)再度進行了有關收購合并的重大重組。針對此次合并的理由，首創(chuàng)置業(yè)方面表示，對于H股股東而言，其有機會在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中用溢價將投資變現，而H股的交易流動性則處于較低水平。同時，首創(chuàng)置業(yè)方面認為，房地產市場以及行業(yè)的監(jiān)管更加嚴格，中國的房地產開發(fā)行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，公司的經營業(yè)績也發(fā)生波動。

而調控政策持續(xù)趨于嚴格使得房地產行業(yè)以及公司的房地產業(yè)務經營業(yè)績產生波動，進而可能會對H股股價產生不確定性。基于上述原因，首創(chuàng)城市發(fā)展認為，兩者合并可以為H股的股東提供機會，股東的投資也可以憑借著溢價立即變現。

同時，首創(chuàng)置業(yè)方面表示，公司已經基本上失去了上市平臺股權融資的優(yōu)勢，股權融資渠道受限。若成功退市私有化，首創(chuàng)置業(yè)與首創(chuàng)集團的聯系將更加緊密。而首創(chuàng)集團作為北京重要的全資國有企業(yè)，有助于提升公司的信用資質。首創(chuàng)集團也會為首創(chuàng)置業(yè)提供更加暢通以及便利可行的資本渠道。

針對私有化一事，首創(chuàng)置業(yè)方面也對《華夏時報》記者表示相關內容以公告為準。公開資料顯示，截至2021年6月底，首創(chuàng)置業(yè)累計實現簽約面積約為174.3萬平米，累計簽約金額則同比增長了19.5%，為402.7億元。同時，在2021年6月份，首創(chuàng)置業(yè)也獲得了上海的兩宗地塊。記者 李凱旋 李未來 北京報道

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