世界觀(guān)速訊丨晨豐科技擬向準(zhǔn)實(shí)控人丁閔定增募4.49億元 股價(jià)漲停

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月10日訊 晨豐科技（603685.SH）今日盤(pán)中漲停，收?qǐng)?bào)12.06元，漲幅10.04%。

昨晚，晨豐科技發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金金額為44870.01萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

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本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為丁閔，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為8.85元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

若本次發(fā)行完成后，丁閔在公司擁有表決權(quán)的股份未超過(guò)公司已發(fā)行股票的30%，丁閔本次認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)蝗舯敬伟l(fā)行完成后，丁閔持有在公司擁有表決權(quán)的股份超過(guò)公司已發(fā)行股票的30%，丁閔本次認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

晨豐科技本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。若相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)決議有效期有新的規(guī)定，從其規(guī)定。

截至預(yù)案出具之日，上市公司晨豐科技控股股東為求精投資，實(shí)際控制人為何文健和魏新娟。

2023年5月7日，丁閔與求精投資、香港驥飛、魏一驥簽署了《放棄表決權(quán)協(xié)議》，約定求精投資放棄其持有的上市公司33800381股股份（約占本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司股份總數(shù)的20%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，棄權(quán)期限自協(xié)議簽署日至該等股份過(guò)戶(hù)至收購(gòu)人證券帳戶(hù)日為止；香港驥飛放棄其持有的上市公司39546000股股份（約占本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司股份總數(shù)的23.40%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，魏一驥放棄其持有的上市公司6323368股股份（約占本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司股份總數(shù)的3.74%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，香港驥飛、魏一驥的棄權(quán)期限自協(xié)議簽署日至收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人持有的晨豐科技的股份比例超過(guò)求精投資、香港驥飛、魏一驥及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的晨豐科技股份比例10%（含本數(shù)）以上或各方協(xié)商一致達(dá)成書(shū)面終止協(xié)議為止。

2023年5月7日，求精投資與丁閔簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定求精投資將其持有的公司33800381股無(wú)限售條件流通股通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給丁閔，占截至預(yù)案披露日公司總股本的20.00%。同日，求精投資分別與重湖私募和方東暉簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，求精投資通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向重湖私募和方東暉分別轉(zhuǎn)讓其持有的公司11387987股和14130632股股份，分別占截至預(yù)案披露日公司總股本的6.74%和8.36%。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，丁閔持有上市公司20%股份及表決權(quán)，求精投資、香港驥飛及魏一驥合計(jì)持有的表決權(quán)數(shù)量為0，上市公司控股股東及實(shí)際控制人變更為丁閔。

丁閔取得上市公司控制權(quán)后，在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，本次發(fā)行完成后，丁閔持有的上市公司股份將增至84500952股，約占本次發(fā)行完成后上市公司總股本的38.46%。本次發(fā)行完成后，丁閔將進(jìn)一步鞏固上市公司控制權(quán)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，丁閔是公司的關(guān)聯(lián)方，丁閔認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的行為構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

晨豐科技前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1955號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷(xiāo)商中德證券有限責(zé)任公司采用余額包銷(xiāo)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券415萬(wàn)張，每張面值為人民幣100.00元，共計(jì)募集資金41500.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用560.25萬(wàn)元后的募集資金為40939.75萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商中德證券有限責(zé)任公司于2021年8月27日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)證費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用（均不含稅）314.13萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為40625.62萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕464號(hào)）。

晨豐科技發(fā)布2022年年度報(bào)告。2022年，晨豐科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.62億元，同比下滑24.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-4047.76萬(wàn)元，同比下滑140.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-4652.36萬(wàn)元，同比下滑158.26%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.07億元。

晨豐科技2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為4799.69萬(wàn)元，上期金額為2473.32萬(wàn)元。

經(jīng)晨豐科技2023年4月26日第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司不滿(mǎn)足“上市公司年度報(bào)告期內(nèi)盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正”的現(xiàn)金分紅前提條件，同時(shí)結(jié)合行業(yè)的發(fā)展情況和公司的經(jīng)營(yíng)情況與發(fā)展戰(zhàn)略，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配。2022年度利潤(rùn)分配方案尚須經(jīng)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

晨豐科技2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，晨豐科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.50億元，同比下滑16.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)389.81萬(wàn)元，同比下滑27.95%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)274.65萬(wàn)元，同比下滑23.06%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4.05億元，同比下滑51.47%。

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