互聯(lián)網(wǎng)跨區(qū)域放貸將被禁止 嚴控跨區(qū)域經(jīng)營

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)貸平臺的清整已接近尾聲，但是對于更多的地方性法人銀行而言，今年2月銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布的《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》(下稱“通知”)將于明年1月1日正式執(zhí)行，因此也僅剩半年不到的時間，地方性法人銀行如何將原先與互聯(lián)網(wǎng)平臺之間的放貸業(yè)務轉(zhuǎn)型呢?

“原來地方法人銀行與互聯(lián)網(wǎng)貸平臺之間的資金拆借合作是非常頻繁的，但是隨著國家對網(wǎng)貸平臺的清理，地方法人銀行在互聯(lián)網(wǎng)跨區(qū)域放貸上就要重謀出路，而監(jiān)管部門通知下發(fā)后，這一形式就愈加嚴峻了。現(xiàn)在很多地方銀行都加緊和民營銀行及持牌消費金融公司合作，通過通道或者聯(lián)合貸業(yè)務，從而突破地域和杠桿率的限制。”6月22日，長三角地區(qū)一家農(nóng)商行相關人士陳斌(化名)告訴《華夏時報》記者稱。

值得關注的是，就在此前的5月，江西銀保監(jiān)局發(fā)布了一份《關于轉(zhuǎn)發(fā)進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》，這也是繼2月銀保監(jiān)會發(fā)布下發(fā)的通知以來，首個地方版互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務細則。江西版的新規(guī)重點針對江西省內(nèi)法人銀行的合作方出資比例、合作機構(gòu)集中度、總量控制和限額管理三個指標上作出更為嚴格的規(guī)定，業(yè)內(nèi)人士也預計其他省份或?qū)⒏M江西整改，陸續(xù)出臺地方版互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務細則。

“消費金融公司并不缺錢，在全國展業(yè)放貸的優(yōu)勢在新規(guī)下更加凸顯。 因此，對于持牌消金而言，通過與地方性銀行的聯(lián)合貸款來補充放款資金、拓寬融資渠道，不失為一條好的出路，而且可以獲得更低的利率。” 6月22日，上海一家民營系消費金融公司負責人李沙受訪時表示。

而根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)地方性法人銀行的數(shù)量已經(jīng)超過3000家，在新規(guī)大限之下掀起的競爭與合作，也必將十分激烈。

三千家地方銀行的放貸出路

不是不能放貸，而是即將不能互聯(lián)網(wǎng)跨區(qū)域放貸!

根據(jù)銀保監(jiān)會的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，中國有133家城商行，1539家農(nóng)商行，1637家村鎮(zhèn)銀行，這些法人銀行都會受到關于跨區(qū)貸款和存款業(yè)務限制的影響。要知道，不管是發(fā)達地區(qū)還是不發(fā)達地區(qū)的地方法人銀行，跨區(qū)業(yè)務規(guī)模均較大，某一線城市城商行95%以上消費貸款來自于注冊地轄區(qū)外，某二線城市城商行85%以上的線上新增消費和小微貸款來自注冊地轄區(qū)外。

本報記者也了解到，根據(jù)2021年2月銀保監(jiān)會辦公廳印發(fā)的通知，明確提出嚴控跨區(qū)域經(jīng)營，地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務。根據(jù)要求，嚴控地方法人銀行跨地域互聯(lián)網(wǎng)貸款經(jīng)營，將自2022年1月1日起執(zhí)行，存量業(yè)務自然結(jié)清。

而作為地方版本的江西銀保監(jiān)局發(fā)布的《通知》則共八條，不僅重申了銀保監(jiān)會對合規(guī)審慎、經(jīng)營地域以及過渡期安排等方面的監(jiān)管要求，還著重在合作方出資比例、合作機構(gòu)集中度、總量控制和限額管理三個指標上，對互聯(lián)網(wǎng)貸款作出更為嚴格的規(guī)定，并對城商行、民營銀行和農(nóng)村中小銀行進行差異化對待，分類施策，讓監(jiān)管進一步升級。

“近年來，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務快速發(fā)展、規(guī)模漸增。各類商業(yè)銀行都或多或少、或深或淺地觸及互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務。與傳統(tǒng)線下模式相比，互聯(lián)網(wǎng)貸款在提高貸款效率、拓寬金融客戶覆蓋面、創(chuàng)新風險評估手段等方面具備獨特優(yōu)勢。然而，在此過程中，逐漸暴露出風控不審慎、權(quán)益保護不充分、監(jiān)管不到位等亟待解決的問題。”對此，蘇南地區(qū)一位監(jiān)管人士也在6月23日對《華夏時報》記者表示。

在該人士看來，本土經(jīng)濟區(qū)域的金融業(yè)務競爭激烈，國有大行和全國性股份制銀行已全面下沉到二線城市和農(nóng)村，城商行則開始往農(nóng)村區(qū)域發(fā)展。地方法人銀行在資金成本、綜合金融服務、風控、財富管理都不占優(yōu)勢，市場形勢嚴峻。

“之前在地方銀行零售業(yè)務端想要快速增長業(yè)績，只要對接某某平臺就可以，不需要開發(fā)復雜的產(chǎn)品，就可以又好又快獲取大量的異地客戶，貸款規(guī)模一年就可以上百億規(guī)模。不過，以后這種模式將不復存在。”對此，江蘇南通地區(qū)某城商行人士也向本報記者感慨。

該人士坦言，之前，地方法人銀行都是通過一些流量聚合平臺對接場景，這些流量聚合平臺具有降低資金場景對接復雜度的能力，以后地方法人銀行將會開始開放銀行建設的步伐，要自己對接場景、對接場景的復雜度。

“地方法人銀行不能通過互聯(lián)網(wǎng)場景快速獲客，就只能通過自營產(chǎn)品獲客。自營產(chǎn)品需要有相比傳統(tǒng)大行明顯的差異性，比如貸款產(chǎn)品面向場景的裂變能力，還要有輔助于貸款產(chǎn)品的非貸款綜合金融服務、一些較小城市的城商行受到地區(qū)分割限制，資產(chǎn)規(guī)模偏小，經(jīng)營和風險管控實力較弱，科技和業(yè)務成本較高，合并起來可以提升資本實力，降低成本，增強品牌。但是，地方法人銀行也要有實力才能在合并重組中為本行和高級管理人員獲取更加有利的位置。”對此，蘇寧金融研究院發(fā)布的報告也分析指出。

該報告建議，地方法人銀行欲走出新的路，也可以通過投資和申辦做跨區(qū)業(yè)務的金融牌照，比如申請消費金融牌照、理財子公司或者投資村鎮(zhèn)銀行等辦法，但是這并不是所有地方法人銀行都有資格和實力去申請的。

欲與民銀、消金合作

在業(yè)內(nèi)人士看來，三千余家地方性法人銀行要實現(xiàn)突圍，靠自身謀求其它金融牌照顯然不可能，而更多的還是在與現(xiàn)有的民營銀行以及消費金融公司合作，這其中的競爭同樣激烈。

“地方性法人銀行和民營銀行以及持牌消費金融公司合作，通過通道或者聯(lián)合貸業(yè)務，從而突破地域和杠桿率的限制。另外對于持牌消金而言，通過聯(lián)合貸款來補充放款資金、拓寬融資渠道，不失一條好的出路。在這種操作中，通常銀行給到持牌消金5、6個點的資金成本，消金公司和助貸機構(gòu)合作，并從中收取1.5-3個點的資金通道費。比如位于西部的某銀行和消費金融公司合作，前者可以獲得放貸利潤，進而實現(xiàn)全國性放款，后者則可以加大和銀行聯(lián)合貸的合作，進而補充業(yè)務資金。”6月22日，中部地區(qū)的一家城商行人士張輝告訴《華夏時報》記者。

事實上，這種跡象已經(jīng)有跡可循。

根據(jù)本報記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，作為消費金融機構(gòu)一方，招聯(lián)金融在2021年第二期金融債發(fā)行資料中表示，未來公司將逐步深化與銀行等資方的聯(lián)合貸項目的合作;馬上消費金融也曾公開表示，將繼續(xù)通過發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、公開市場發(fā)債、推進聯(lián)合貸款業(yè)務規(guī)模增長等方式補充放款資金，優(yōu)化表內(nèi)外融資結(jié)構(gòu)。

“當前消費金融公司杠桿率在十倍左右。而在通道業(yè)務中，如果消費金融公司走表內(nèi)放款，依然無法突破這一限制。不過，對于持牌消金公司來說，起碼在資金方面可以暫時松一口氣。畢竟在互貸新規(guī)的影響下，可以實現(xiàn)全國展業(yè)的消費金融公司還是一塊香餑餑。”李沙表示。

值得一提的是，即使是頭部持牌消費金融公司，在融資方面看，借款和同業(yè)拆借仍是他們最主要的融資渠道。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018-2020年，招聯(lián)金融同業(yè)借款余額分別為647.96億元、809.85億元和884.77億元，占負債的比重分別為96.92%、97.18%和90.95%。截至2020年末，招聯(lián)金融已獲得148家金融機構(gòu)授信，總授信額度為人民幣1832.85億元，尚未使用授信余額948.08億元;馬上消費金融則以短期借款為主，截至2018-2020年9月末，公司拆入資金分別為36.00、37.80、39.10，占負債的比重分別為10.89%、8.15%、8.32%;截至2018-2020年6月末，興業(yè)消費金融拆入資金分別為110.39億元、295.77億元、262.66億元，占負債的比重分別為54.33%、87.52%、85.43%，至 2020 年末，興業(yè)消費金融已獲得超過100家授信機構(gòu)逾1300億元授信總額;截至2018-2020年，捷信消費金融拆入資金分別為763.23元、784.24億元、442.59億元，占負債的比重分別為86.04%、84.12%和82.33%。

一家大型消費金融公司相關人士也表示，未來消費金融公司要想實現(xiàn)長遠發(fā)展，單純做通道業(yè)務是行不通的。但是當前看來，通過加大和城農(nóng)商行的聯(lián)合貸合作，進而補充放款資金、拓寬融資渠道，不失一條好的出路。記者 胡金華 上海報道

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