上半年全球新能源車市三大關(guān)鍵詞：漲、卷、變

(資料圖)

編前：根據(jù)Clean Technica網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，今年上半年，全球新能源汽車（乘用車）銷量達(dá)到583.19萬輛，同比增長40.2％，市占率達(dá)到15％。其中，純電動(dòng)汽車銷量就占據(jù)了全球車市10％的份額，是插電式混合動(dòng)力汽車的兩倍。從單月銷量表現(xiàn)來看，今年6月，全球新能源汽車銷量達(dá)到126.05萬輛，同比增長38％，市占率達(dá)到19％。總體而言，全球新能源汽車依然保持著高速增長態(tài)勢(shì)，進(jìn)入全面市場(chǎng)化發(fā)展階段。　　“價(jià)格戰(zhàn)”成為貫穿今年上半年全球新能源汽車行業(yè)的一大熱詞，這也充分反映了新能源車市之“卷”。競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，也導(dǎo)致今年上半年全球新能源車型及品牌銷量榜“大變樣”，榜單的“新面孔”和“遺珠”比比皆是。比亞迪和特斯拉兩大電動(dòng)汽車巨頭“你爭(zhēng)我奪”、領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，落在其后的傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力都在加大電動(dòng)汽車產(chǎn)品攻勢(shì)，整個(gè)行業(yè)加速洗牌。

市場(chǎng)篇　　中國：自主品牌“唱主角”　車企表現(xiàn)加速分化根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中汽協(xié)”）的數(shù)據(jù)，今年1～6月，中國新能源汽車延續(xù)快速增長態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷累計(jì)完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4％和44.1％；市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，達(dá)到28.3％。新能源汽車出口也取得了顯著的成績，上半年出口53.4萬輛，同比增長1.6倍，占汽車整車出口量的25％。　　新能源汽車已經(jīng)成為中國汽車市場(chǎng)的重要組成部分，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿透?jìng)爭(zhēng)力。雖然新能源汽車補(bǔ)貼已經(jīng)正式退出，但政策利好延續(xù)和優(yōu)化，如購置稅減免政策延續(xù)到2027年、促消費(fèi)政策頻繁落地、新能源下鄉(xiāng)活動(dòng)積極開展等，都推動(dòng)上半年中國新能源汽車取得顯著成績，產(chǎn)銷量、市場(chǎng)占有率、保有量均創(chuàng)歷史新高。新能源汽車出口也成為中國汽車出口的增量主力，并推動(dòng)上半年中國整車出口首次超越日本，躍居世界首位。　　值得一提的是，今年上半年，中國新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為318.3萬輛，同比增長58.8％，占新能源汽車銷售總量的85％，高于上年同期7.9個(gè)百分點(diǎn)。可見，隨著新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)份額逐步向頭部企業(yè)集中，新能源汽車市場(chǎng)銷量兩極分化明顯。“當(dāng)前，新能源市場(chǎng)依舊處在快速增長階段。”中汽協(xié)副總工程師許海東表示，隨著多款新能源車型的上市及產(chǎn)品性能的提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷量分化現(xiàn)象更為明顯，車企表現(xiàn)加速分化。　　具體來看，比亞迪穩(wěn)居冠軍寶座，銷量繼續(xù)在高基數(shù)上維持高增速，上半年銷量同比增長95.9％，達(dá)到125.56萬輛，遠(yuǎn)高于同行水平；特斯拉中國以47.7萬輛的銷量位居第二，同比增長47.7％；上汽以36.3萬輛的銷量位居第三，但同比下降7.1％。　　排名第四的是廣汽，上半年新能源汽車銷量達(dá)到23.6萬輛，同比增長108.5％；緊隨其后的是長安，同比增長96.8％，達(dá)到17.7萬輛。東風(fēng)被長安超越，銷量同比下滑3.9％，至17.4萬輛。在排名前十的車企中，理想是上半年新能源汽車銷量同比增幅最高的，高達(dá)130.3％，銷量達(dá)到13.9萬輛，排名第八。造車新勢(shì)力“蔚小理”已經(jīng)出現(xiàn)分化，理想6月銷量突破3萬輛，而蔚來、小鵬未能入圍榜單前十。此外，吉利、一汽和長城分別排名第七、第九和第十，均實(shí)現(xiàn)不俗的增長。　歐洲：純電首超柴油　插混日益式微根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，今年上半年，歐洲純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)注冊(cè)量同比大漲45％，至93.89萬輛，接近百萬輛大關(guān)；插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)銷量為48.03萬輛，同比增長1.7％。也就是說，上半年歐洲電動(dòng)汽車總銷量約為141.92萬輛，同比增長27％。　　當(dāng)前，歐洲電動(dòng)汽車行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)重要特征，那就是堅(jiān)定走純電路線，一些數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)只發(fā)布純電動(dòng)汽車銷量數(shù)據(jù)，不少歐洲車企也是這樣，設(shè)定的電動(dòng)汽車占比目標(biāo)只包括純電動(dòng)汽車。插混車在歐洲“不受待見”，其“環(huán)保車”身份在歐洲早已飽受質(zhì)疑。歐洲相關(guān)機(jī)構(gòu)經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，插混車在實(shí)際行駛過程中排放的二氧化碳量遠(yuǎn)超實(shí)際宣傳水平。歐盟計(jì)劃將從2026年開始，不再允許車企給插混車貼上“可持續(xù)”標(biāo)簽。按照歐盟今年剛剛通過的“禁燃令”，到2035年插混車也在禁售的范圍之內(nèi)。　　以6月銷量數(shù)據(jù)為例，根據(jù)ACEA的數(shù)據(jù)，當(dāng)月歐洲純電動(dòng)汽車注冊(cè)量為20.89萬輛，同比增長55％。其中，德國純電動(dòng)汽車注冊(cè)量為52988輛，同比大漲64％；法國純電動(dòng)汽車銷量為33280輛，同比增長52％；荷蘭純電動(dòng)汽車銷量為13892輛，同比大漲90％。從燃料類型來看，汽油車和混合動(dòng)力車仍是最受歐洲消費(fèi)者青睞的兩大類別，市占率分別為36.3％和24.3％。當(dāng)月，歐洲純電動(dòng)汽車市占率從去年同期的10.7％上升至15.1％，首次超過了柴油車的市場(chǎng)份額（13％）；插混車的市占率則從去年同期的8.2％下降至7.9％。　　值得注意的是，今年上半年，特斯拉Model Y不僅是歐洲銷量最高的電動(dòng)汽車，而且還是歐洲全品類銷量最高的車型。得益于降價(jià)促銷活動(dòng)，特斯拉旗下另一款主力車型Model 3銷量也開始回暖，重回銷量亞軍位置。不過，沃爾沃XC40和大眾ID.4在其后“虎視眈眈”，這兩款車與特斯拉Model 3的差距非常小。此外，菲亞特500e銷量表現(xiàn)不俗，超過雷諾集團(tuán)旗下Dacia Spring等重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。值得一提的是，領(lǐng)克01和名爵MG4等中國新能源車型的市場(chǎng)表現(xiàn)也不錯(cuò)。　　美國：特斯拉一騎絕塵　跨國車企建廠忙根據(jù)美國市場(chǎng)研究公司Motor Intelligence發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，美國電動(dòng)汽車銷量同比增長50％，達(dá)到55.73萬輛，市占率從去年同期的5.4％增至7.2％。隨著車型增多、產(chǎn)量恢復(fù)、充電樁等配套設(shè)施不斷完善，再加上補(bǔ)貼延續(xù)以及消費(fèi)者購買意愿提升，美國電動(dòng)車市正進(jìn)入高速增長期。　　特斯拉依然在美國電動(dòng)車市占據(jù)主導(dǎo)地位，上半年銷量達(dá)到33.69萬輛，同比增長30％。它之所以能獨(dú)占鰲頭，一方面是自今年美國《通脹削減法案》生效以來，購買特斯拉兩款主力車型Model Y和Model 3又可獲得7500美元全額聯(lián)邦稅收補(bǔ)貼，進(jìn)一步降低了美國消費(fèi)者的購車成本；另一方面，今年以來，特斯拉頻頻使出降價(jià)的“殺手锏”，對(duì)銷量提升的作用立竿見影。以特斯拉Model 3為例，該車第二季度在美國的平均售價(jià)為4.56萬美元，同比下降20％。　　值得一提的是，7月15日，特斯拉首輛電動(dòng)皮卡Cybertruck在美國得克薩斯州超級(jí)工廠下線，計(jì)劃在第三季度末左右進(jìn)行交付。據(jù)悉，該車的預(yù)訂量已達(dá)193.97萬輛。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，在Cybertruck的提振下，明年特斯拉銷量將大幅增長53％。　　現(xiàn)代汽車是上半年美國第二大電動(dòng)汽車銷售商，銷量為38457輛，同比增長11％。現(xiàn)代IONIQ 5和IONIQ 6是銷售主力，累計(jì)銷量超過16800輛。此外，租賃訂單也為現(xiàn)代電動(dòng)汽車銷量增長提供了很大的助力。《通脹削減法案》規(guī)定，在美國銷售的電動(dòng)車型，如果想要獲得7500美元聯(lián)邦稅收補(bǔ)貼，必須要在北美組裝，但租賃的情況除外。因此，現(xiàn)代汽車將電動(dòng)汽車租賃量從年初的約2％增加到30％以上。當(dāng)然，這只是“治標(biāo)不治本”。為了滿足《通脹削減法案》的規(guī)定，該公司正在努力將美國工廠的完工進(jìn)度從2025年提前到2024年。此外，今年5月，現(xiàn)代汽車和LG新能源共同宣布，將斥資43億美元在美國佐治亞州東南部建設(shè)一家電池工廠，作為現(xiàn)代汽車新電動(dòng)汽車工廠的一部分。　　排名第三和第四的分別是通用汽車、大眾，上半年這兩家車企在美國的電動(dòng)汽車銷量分別為36322輛和26538輛，同比分別增長365％、114％。當(dāng)前，大眾計(jì)劃大幅增加北美純電動(dòng)汽車生產(chǎn)，持續(xù)拓展純電產(chǎn)品陣容。今年3月，大眾將在美國南卡羅來納州為旗下Scout品牌建造20億美元的電動(dòng)汽車工廠。福特則滑落至榜單第五，為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，該公司宣布將福特F-150閃電Pro的售價(jià)下調(diào)約1萬美元。除了這些主流車企外，Rivian、Lucid等造車新勢(shì)力的交付量也開始逐漸提升。　車型篇　　特斯拉包攬前二　中國品牌占六成在今年上半年全球電動(dòng)車型銷量排行榜上，特斯拉兩款主力車型Model Y和Model 3分別斬獲冠亞軍。其中，特斯拉Model Y遙遙領(lǐng)先，上半年銷量接近58萬輛，比排名第二的特斯拉Model 3高出30萬輛。毫無疑問，降價(jià)為特斯拉爭(zhēng)取到了更多市場(chǎng)份額，不過其盈利能力也受到影響。第二季度，特斯拉整體毛利率為18.2％，低于市場(chǎng)預(yù)期的18.8％，與去年同期的25％相比下跌了6.8個(gè)百分點(diǎn)。　　接下來就迎來比亞迪在榜單上的“四連擊”。其中，比亞迪宋銷量同比增長63％，取代五菱宏光MINIEV奪得季軍。緊隨其后的依次是比亞迪秦Plus、比亞迪元Plus/Atto 3和比亞迪海豚；受到五菱繽果、長安Lumin、比亞迪海豚等車型的沖擊，五菱宏光MINIEV的銷量同比大降41％，從榜單第三跌落至第七；而廣汽埃安AION S、AION Y銷量均同比實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長，排名分別升至第八和第十。　　總的來說，今年上半年全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)中，中國品牌旗下車型占了12席，而比亞迪就占據(jù)8席。值得注意的是，今年上半年電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)占全球新能源汽車市場(chǎng)的比例為46％，相比去年同期增長了2個(gè)百分點(diǎn)。此外，躋身電動(dòng)車型20強(qiáng)榜單的品牌從去年同期的11個(gè)，減少至現(xiàn)在的7個(gè)。可見，全球新能源汽車市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，馬太效應(yīng)凸顯。　　在競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的情況下，相比去年同期，今年上半年全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)榜單也發(fā)生了巨大的變化。去年“榜上有名”的理想ONE、奇瑞QQ冰淇淋、長安奔奔E-Star、奇瑞小螞蟻、起亞EV6、哪吒V、福特野馬Mach-E 7款車不見蹤影，而騰勢(shì)D9、沃爾沃XC40、五菱繽果、長安Lumin、大眾ID.3、奧迪Q4 e-tron和比亞迪護(hù)衛(wèi)艦07強(qiáng)勢(shì)上榜。至于榜單“遺珠”，則非各大中國品牌旗下多款車型莫屬。例如，勢(shì)頭正勁的理想汽車旗下L7、L8和L9都離榜單不遠(yuǎn)；零跑C11 SUV最近幾個(gè)月銷量屢破紀(jì)錄；在緊湊型車領(lǐng)域，長城歐拉好貓銷量也開始回暖。單看6月榜單，除了特斯拉Model Y、Model 3和大眾ID.4外，其余17款車型均來自中國品牌。

品牌篇　　“兩超”領(lǐng)跑　“群雄”混戰(zhàn)今年上半年進(jìn)入電動(dòng)汽車品牌銷量榜的20強(qiáng)，銷量合計(jì)占全球新能源汽車市場(chǎng)的75.5％。這進(jìn)一步顯示了新能源汽車市場(chǎng)集中度正在快速提升。比亞迪和特斯拉依然穩(wěn)居冠亞軍，其銷售規(guī)模是第三名寶馬的4～5倍。其中，比亞迪銷量超125萬輛，而特斯拉銷量達(dá)89萬輛，兩者相差30余萬輛。這兩大品牌加起來占據(jù)了全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)超過1/3的份額。　　寶馬的排名上升至第三位，但緊隨其后的大眾和廣汽埃安與寶馬的銷量差距相當(dāng)小；另外，雖然五菱繽果開始嶄露頭角，但由于五菱宏光MINIEV銷量快速下滑，導(dǎo)致上汽通用五菱上半年銷量同比下降17.7％，排名也從去年同期的第三滑落至第六；此外，長安憑借超高的增速，從去年同期的第15位上升至第七位。在20強(qiáng)榜單中，中國品牌從去年同期的10個(gè)減少至8個(gè)。東風(fēng)、小鵬、長城、奇瑞落榜，取而代之的是理想汽車、哪吒汽車上榜。　　在品牌銷量榜前十中，理想汽車增速最猛，使得其排名上升至第九位。今年6月，理想汽車銷量達(dá)到3.25萬輛，這是其月度銷量首次突破3萬輛，也是其連續(xù)4個(gè)月銷量超2萬輛；今年上半年，理想汽車?yán)塾?jì)交付新車13.91萬輛，已經(jīng)超過其2022年全年交付量。當(dāng)下，理想汽車儼然已成為中國造車新勢(shì)力中的領(lǐng)跑者。“2024、2025年理想將有多款產(chǎn)品上市”，理想汽車董事長兼首席執(zhí)行官李想日前表示，“我們有信心在2024年提前挑戰(zhàn)奔馳、寶馬、奧迪在中國區(qū)的銷量，在2024年努力成為中國市場(chǎng)銷量第一的豪華品牌。”　　至于榜單后半段，由于旗下IONIQ 5和IONIQ 6銷量不俗，現(xiàn)代汽車上半年電動(dòng)汽車銷量成績也還不錯(cuò)。出人意料的是，豐田竟然躋身電動(dòng)汽車銷量品牌銷量20強(qiáng)榜單，這可能是近年來的首次。這主要得益于旗下純電動(dòng)車型豐田bZ4X和bZ3在華銷量增長以及新款普銳斯插混版車型的推出。這也意味著這家日本汽車巨頭終于開始在電動(dòng)化領(lǐng)域發(fā)力了。

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