小米有望披露招股說(shuō)明書(shū) 估值或下調(diào)至550億美元

推遲A股CDR發(fā)行之后，小米決定分步先在港交所上市。《證券日?qǐng)?bào)》記者從接近小米人士處獨(dú)家獲悉，小米很可能于6月21日早上八點(diǎn)在港交所披露更新后的招股書(shū)。

有消息稱，小米計(jì)劃發(fā)行21.8億股股票，融資規(guī)模最多為61億美元，IPO定價(jià)區(qū)間在17港元/股至22港元/股。不過(guò)以上消息并未得到小米方面確認(rèn)。“我們目前還不清楚。”有小米內(nèi)部人士于6月20日下午對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

5月3日，小米正式向港交所提交IPO申請(qǐng)文件，有望成為港交所“同股不同權(quán)”第一股。據(jù)此前報(bào)道稱，小米至少將募集100億美元的資金，在完成IPO后，小米市值將達(dá)到900億美元至1100億美元。在今年年初，一度有消息稱小米估值或達(dá)1000億美元；而后各大中介機(jī)構(gòu)對(duì)小米給出了超800億美元的估值。

這一高估值已經(jīng)引發(fā)業(yè)界對(duì)小米登陸A股市場(chǎng)的擔(dān)憂。6月14日，證監(jiān)會(huì)披露小米更新后的CDR招股書(shū)顯示，小米在A股CDR發(fā)行股票數(shù)占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，按此計(jì)算小米CDR融資額度可能將超56億美元，也就是達(dá)300億元人民幣。6月19日，小米宣布推遲CDR發(fā)行，業(yè)內(nèi)人士此前對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析認(rèn)為，推遲或因小米300億元的發(fā)行規(guī)模過(guò)大，市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)可能會(huì)難以消化。

目前有消息稱，推遲CDR發(fā)行之后，小米已經(jīng)把在港交所上市時(shí)的估值下調(diào)至550億美元至700億美元。

某香港券商分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，下調(diào)估值應(yīng)該是希望吸引更多投資者。不過(guò)小米很可能作為港交所首只同股不同權(quán)股份，投資者對(duì)小米是有興趣的。

值得一提的是，記者從接近小米IPO的人士處獲悉，小米于港交所上市的基石投資者名單已經(jīng)接近確定，包括中國(guó)移動(dòng)、高通、招商局、順豐等，并且已有一批機(jī)構(gòu)完成簽約。其中，高通認(rèn)購(gòu)1億美元，順豐更是首次“站隊(duì)”參與基石投資。據(jù)了解，上述機(jī)構(gòu)對(duì)小米給出了700億美元至850億美元的上限估值。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，經(jīng)過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)入圍的基石投資者們表達(dá)了對(duì)小米H股發(fā)行前景的信心。

根據(jù)此前招股文件顯示，小米計(jì)劃將30%IPO募集資金用于研發(fā)及開(kāi)發(fā)智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品；30%用于擴(kuò)大投資及強(qiáng)化生活消費(fèi)品與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；30%用于全球擴(kuò)展；10%用作一般營(yíng)運(yùn)用途。 （向炎濤）

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