全國首家市級AMC易主 青島資管股東之變

近日，青島資管在上海聯合產權交易所(下稱“上海聯交所”)發布信息稱，中信集團或以不低于25.79億元的價格，獲得青島資管66.67%的股權，取代青島國投成為青島資管第一大股東。

青島資管成立于2015年9月，為全國首家市級AMC公司。此次股權變更后，除青島國投外，其原股東全部退出。

中信集團入主之事“醞釀許久”

實際上，自去年就有中信集團將入主青島資管的消息傳出。

早在2020年2月，中信集團與山東省在線簽署合作協議。在青島分會場，青島市地方金融監督管理局與中信資產管理公司簽署戰略合作協議，中信銀行青島分行與日照鋼鐵控股集團有限公司簽署銀企戰略合作協議。

2020年7月起，中信集團擬入主青島資管的消息頻頻傳出。此時，有知情人士透露，中信集團自1月開始盡調工作，收購事項由山東省政府推進，青島市地方金融監督管理局“搭橋”。

今年，3月25日，青島資管66.67%股權正式在上海聯交所掛牌轉讓，轉讓價格25.79億元。

掛牌信息顯示，此次轉讓的青島資管66.67%股權分別由招商證券投資有限公司(下稱“招商投資”)、青島港(集團)有限公司(下稱“青島港”)、青島地鐵金融控股有限公司(下稱“青島地鐵金控”)持有。

其中，招商投資擬轉讓股權比例為30%，青島港擬轉讓股權比例為20%，青島地鐵金控擬轉讓股權比例為16.67%。對此，轉讓方公開承諾，上述股權轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準。

近日，中信集團入主青島資管最終塵埃落定。中信集團收購上述三家股東的股權后，成為青島資管第一大股東。

而此次退出青島資管的三大股東均為國有控股企業。青島地鐵金控隸屬于青島地鐵集團，由青島國資委監管;青島港隸屬于山東港口集團，由山東國資委監管;招商投資隸屬于招商證券，由國務院國資委監管。

值得注意的是，收購完成后，青島資管就剩2大股東分別為：中信集團和青島國際投資，持股比例為，66.67%和33.33%。一名資管管理行業內人士表示，此次股權變動有利于青島資管輕裝上陣。

此外，這次轉讓股權讓青島資管近年來的經營情況浮出水面。掛牌信息顯示，2019年和2020年，青島資管分別實現營業收入4.145億元、1.37億元，利潤總額分別是3.116億元、1.11億元，凈利潤分別為2.286億元和8269萬元。截至2020年末，青島資管資產總計53.93億元，負債總計19.52億元，所有者權益34.42億元。

青島資管股東之變

2015年9月9日青島市人民政府下發《青島市人民政府同意設立青島市資產管理有限責任公司的的批復》，2015年9月21日，青島資管于正式成立。青島國投為發起單位，初始注冊資本10億元，為青島資管的唯一股東。

次年2月，此時的銀監會下發了《關于公布青島市地方資產管理公司名單的通知》(銀監辦便函[2016]340號)，青島資管正式獲得批量收購處置金融機構不良資產業務資質，成為全國首家市級AMC公司。

同年12月，經青島市國資委批準，青島資管引進招商投資、青島港以及青島地鐵金控3名股東。3大新股東共出資20億元，持股66.67%，將青島資管注冊資本金由10億元擴大至30億元。

具體而言，招商投資出資9億元，占股30%;青島港出資6億元，占股20%;青島地鐵金控出資5億元，持股16.67%。原始股東青島國投股權被稀釋為33.33%，但仍為控股股東。

此時，青島國際投資董事長張世斌表示，三大股東的加入，將為青島市資產管理公司進一步壯大實力，提高化解青島本地金融風險的能力，更好地服務城市發展。

時任招商證券總裁兼首席執行官王巖也曾表示：“新一輪不良資產處置需要更多借助資本市場力量、通過整合上下游產業鏈的方式來實現，這就需要創新性的解決方案，而這正是投資銀行的專長。”

王巖也進一步提出：“招商證券在資產管理、資產證券化、PE股權投資基金等多方面均處于行業領先地位，具備強大的綜合業務優勢，與青島資管強強聯合，將有助于在當地全面發展不良資產處置基金、產業基金、并購基金等相關業務，提高不良資產處置效率。”

然而，時隔僅四年，2020年12月3日，招商證券發布公告，公司第七屆董事會第二次會議決議同意招商投資公開掛牌轉讓青島資管股權。

此前有消息稱，中信集團看好青島資管。數據顯示，截至2020年12月，經銀保監會批準成立的地方AMC共58家。

“現階段，地方AMC是對我國不良資產處置體系的重要參與方，可以有效整合地方金融資源，進一步豐富地方風險處置體系。”4月16日，普益標準聯合西南財經大學信托與理財研究所、四川發展資管和全國各地方AMC聯合發布的《中國地方資產管理行業白皮書(2020)》(下稱“《白皮書》”)中指出。

同時，《白皮書》提到，地方AMC由此能夠更充分地了解地方經濟情況和區域特色，同時更容易獲得地方政府的支持和配合，客觀上具有更多的便利條件和更強的溝通能力。因此在不良資產處置過程，地方AMC可以更好地平衡各方利益，有效降低不良資產處置的協調成本，提高資產處置效率和效益。記者 馮櫻子 北京報道

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