2023年，會更好嗎？

對于很多人來說，2022年，是充滿不確定性的一年。無論是瞬息萬變的環境與形勢，還是工作和家庭的跌宕起伏，都讓人感到沉痛，以致于渴望急速翻篇。

(資料圖片)

一元復始，萬象更新。當2023年的曙光灑滿大地時，我們滿懷希望、盡情憧憬：新的一年能否一掃陰霾，苦盡甘來？

這一年，經濟會以什么樣的方式復蘇？各行各業會有哪些新的變化、新的發展？活下來的企業，如何活得更好？普通人的機會在哪里？

01

報復性消費會不會到來？

從2023年元旦開始，人們就開始迫不及待地奔向遠方，三亞海灘人潮洶涌。

到了春節，這股熱潮持續蔓延。根據多家旅游平臺發布的春節大數據：“春節去哪”熱度暴漲，“海島”“溫泉”“民宿”成為春節假期熱度最高的三大關鍵詞，旅游市場火熱升溫。

國內游回暖的同時，跨境游也在寒冬中積勢蓄能。12月26日，“乙類乙管”方案發布后，旅行平臺上的出境游搜索量瞬間暴漲。

而據國家移民管理局分析評估，預計2023年春節假期全國口岸出入境人數日均將達到60萬人次，較去年同期增長約2倍，是2019年同期的32.7%。

壓抑了三年的旅游需求，終于要開始噴發了？

關于這個問題要一分為二來看待。2023年，消費的反彈勢必到來，但“報復性消費”的可能不及預期。

這背后有一組數據耐人尋味：截至11月末，全國的住戶存款達到了118.5萬億元。相當于近1年的時間，居民存款余額增長約17萬億，出現了史無前例的暴增。而2019-2021年的居民存款余額增量都只有10萬億左右，再往前則普遍低于5萬億。

（數據來源：中國人民銀行）

也就是說，現在銀行里躺著中國老百姓118萬億的巨額儲蓄，這是一個天文數字。

然而，與之相對的是，貸款數據卻持續下滑，跟往年相比，去年1-11月份的新增貸款幾乎腰斬。

存款對應的是儲蓄意愿，貸款則主要反映購房購車的需求。這說明，在過去的一年中，民眾手里有“糧”，但消費卻更加理性和謹慎，消費主張由“什么引起我關注我就買什么”向“我需要什么就買什么”轉變。

2023年，如何刺激居民消費成為的一道關鍵命題。

但需要清醒的認識到，民眾的消費意愿更多的是建立在對未來的預期之上——就業市場是否明朗，工資能否上漲，國民經濟是否平穩增長，“黑天鵝”、“灰犀牛”事件是否還會暴發？

換句話說，只有民眾對未來感到樂觀才有可能激發強大的消費欲望。而預期恰恰是當下最稀缺的東西。

麥肯錫最新發布的《2023年麥肯錫中國消費者報告》顯示，中國消費市場呈現出“選擇更明智，消費未降級”的消費趨勢，消費者們并沒有在選擇品牌和產品時妥協，而是更加謹慎的進行權衡，更積極地尋找折扣和促銷。

說白了，2023年還是利好“拼多多”們的一年。

具體而言，食品飲料等剛需消費品的品類大盤將會保持穩定，但很難出現行業性的高速增長；而受到疫情限制的消費領域，像餐飲、影院、旅游等行業將擁有相對較大的回升和反彈空間；反之耐用消費品、升級替換類消費恢復會較為緩慢。

從時間節點來看，根據其他國家的經驗，預計2023年第一季度依然相對低位運行，第二季度后將出現溫和的反彈和復蘇。

總的來說，溫和回暖是2023年的主基調，但“報復性消費”出現的可能性不大。

02

互聯網觸底反彈

2022年，對互聯網行業來說，也是無比沉痛的一年。

市值縮水近半、業務線被砍、營收凈利雙雙下滑、降本增效成為年度核心主題……就連騰訊都危機感拉滿，在2022年底召開的線上內部員工大會上，大會主題直接定為“降本增效”，并且與往年內部大會講話以鼓勵為主的溫和風格不同，馬化騰的講話多了幾分銳利。

互聯網一夜入冬！

然而，跨進2023年，畫風卻突然一轉。有大佬在平臺分享“2023年行業預測”，其中第一條就是，明年互聯網行業全面回暖，大企業重啟招聘，利潤，薪水都會大幅度增加。

這一預測是否精準難以判斷，但有幾個積極信號的確值得關注！

首先，2022年12月15日召開的中央經濟工作會議指出，要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平臺企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

其中有兩個詞頗有深意，一個是“實施常態化監管”，一個是“支持”，前者意味著未來監管將告別雷霆萬鈞的非常手段，變成細水長流的常態化舉措，后者則亮明了國家的態度。

這對互聯網企業來說是一大利好消息。

要知道，2021年還是一個“防止資本野蠻生長”的反壟斷時期，再加上美國對出海中概股的層層嚴查，平臺企業告別高歌猛進。

如今隨著政策的表態，對平臺經濟的監管翻開了全新一頁。而僅一天之后，又一重磅利好接踵而至。

當地時間12月15日上午，美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)發布報告，宣稱歷史首次完成對中概股底稿審查，撤銷了2021年的決定。

這意味著中概公司集體從美股退市風險進一步減輕，甚至解除。

從業務增長曲線來看，雖然隨著網民數量見頂，互聯網企業背靠人口紅利、依托模式創新，就可以在藍海里快意淘金的年代一去不復返了，但互聯網依然有未來。

這個未來可以立足數字經濟。

數字經濟日益成為我國經濟增長的主要引擎。自“十三五”以來，我國數字經濟規模不斷擴大，對經濟增長的貢獻不斷增強。2020年，我國數字經濟規模達到39.2萬億元，占GDP的比重達到38.6%；2021年達到45.5萬億元，占GDP比重提升至39.8%。

而當下，互聯網仍然是數字經濟的主導力量，互聯網平臺也成為數字經濟重要的企業組織形式。

對企業來說，這就意味著巨大的機遇。

另外一方面，互聯網作為吸納就業人口大戶，在穩定就業市場方面扮演著重要的角色。2023年，要想恢復民眾的信心，穩定就業是極其關鍵的一環。要充分發揮互聯網行業吸納就業人口的作用，就必須進一步激發行業活力。

2023年，將會是互聯網行業施展拳腳的一年。

03

教培迎來新的轉機

2021年“雙減”政策落地，教培行業迎來地震，相關企業紛紛被迫轉型。

新東方絕處逢生，通過“東方甄選”直播帶貨，上演了一場大逆轉，股價年內增長800%。但剩下的大多數教培企業依然在轉型與求變中掙扎。

不過，2023年，教培行業可能會迎來新的轉機。

2022年底，頂層設計文件《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》重磅出爐，其中重提了“支持和規范民辦教育發展”。

文件說道：完善職業技術教育和培訓體系，增強職業技術教育適應性。鼓勵社會力量提供多樣化教育服務，支持和規范民辦教育發展，全面規范校外教育培訓行為……

有人認為這是在給課外培訓松綁。其實，這是給教育培訓指明了方向。

細細琢磨文件的表述：對于“多樣化教育服務”是“鼓勵”，對于“民辦教育發展”是“支持和規范”，而對于那些可能涉及學校、學生的“校外教育培訓”，需要的是“全面規范”。

換句話說，以規范為主的大方向不會改變，特別是義務教育階段的監管不會動搖。

但同時，“多樣化教育服務”以及“民辦教育發展”將迎來機遇，尤其是民辦教育細分領域的職業教育依舊以政策利好為主。

而且國家鼓勵社會資本辦職業教育，鼓勵上市公司、行業龍頭主導建立全國性、行業性職教集團，鼓勵產教融合、校企合作的辦學模式，民辦學校在職業教育賽道將煥發新生。

有研究機構預計，由民辦中職、大專、職業本科組成的民辦學歷職業教育市場規模到2031年有望增長至6600億元，未來十年有3倍增長空間。

至于“多樣化教育服務”，素質教育可能成為重點發力方向。K12教培中，2023年有望成為素質教育轉型大發展元年。

大力發展素質教育和職業教育，為寒冬中的教培行業開啟產業轉型新契機。

04

新能源汽車遭遇“變數”

新能源汽車是當下增長最快的行業。

自2015年以來，我國新能源汽車產銷量連續8年排名世界第一。2021年創歷史新高，達到352萬輛，增長1.6倍；2022年預計銷量670萬輛，再次翻倍。

要知道，在2022年所有社會消費品中，除了剛需產品外，民眾減少了一切非必要品的開支，像餐飲、服裝、化妝品、金銀珠寶、煙酒等均出現負增長，但新能源汽車卻成為一種在經濟波動時逆勢上漲的奇觀。

這就是趨勢的力量。

而且，中國新能源汽車在全球市場正實現“換道超越”。

2022年全球每賣出10輛新能源汽車中，中國的新能源汽車占到了6輛；出口方面，去年前11個月，我國的新能源汽車出口同比增長了一倍。在歐洲，每十臺新能源汽車中就有一臺來自中國。

在燃油車時代，這是想都不敢想象的。

進入2023年，新能源車行業最大變數可能來自“國補”退場。

2023年1月1日，新能源汽車國家補貼正式宣布結束，這標志著延續了13年的新能源汽車國家補貼落幕。

在過去上十年時間里，補貼是新能源汽車發展不可或缺的政策紅利。雖然“國補”退場后，車企會經歷陣痛期，但也會成為新能源汽車產業發展過程中重要轉折點，從“政策導向”徹底轉到“市場導向”。而且，市場會加速洗牌，企業比拼真正實力的時刻到來。

不過，由此引發的另一大不確定性成為一把懸在車企頭頂的利劍——“國補”退場后，消費者購買新能源車的熱情是否會消退？

先說整體趨勢，2023年新能源汽車市場仍將保持較高速增長。根據中汽協發布的數據：預計2023年新能源汽車銷量將達到900萬輛，同比增幅在35%。

另外，根據新興產業成長的“S型曲線”理論，消費品滲透率從0到10%可能需要10年、20年，但市場滲透率超過20%，被認為是一個行業發展的拐點，意味著新能源汽車市場將迎來爆發式增長，沿著這條曲線最終行業滲透率將達到70%以上。

如今，我國新能源汽車市場滲透率已經突破30%，即中國每賣出10輛乘用車的時候，新能源汽車占到了3輛。這表明，在新能源汽車方面，中國消費者建立了相對穩定的消費習慣。

“國補”落幕可能會給新能源汽車帶來一定的影響，但市場穩中向好的基本面不會改變。

05

大健康產業蓄勢待發

從國家兜底到每個人是健康的第一責任人，疫情后時代真正到來，健康需求前所未有的旺盛。

“全民拼免疫”時代，大健康產業或噴薄發力。

2022年年底，就在大家都在瘋狂搶購布洛芬、對乙酰氨基酚等退燒藥品時，還有一大批人正在囤保健品。

去年12月以來，“抗陽”需求一度引發維生素、益生菌等產品熱賣，接下來的“陽康”階段，“恢復體力、增強抵抗力”成為主流訴求，再疊加備年貨購物需求進入高峰，保健品消費升溫。

根據前瞻產業研究院數據顯示：2016-2021年中國保健食品市場規模呈現逐年上升的趨勢，2021年市場規模為2167.65億元，同比增長7.39%。

而且，中國年輕一代消費者對進口/功能性保健產品的需求顯著增加。這種增長是由于人們越來越意識到服用補充劑以維持營養平衡、免疫力、消化系統、頭發和皮膚的好處，以及對促進睡眠和注意力等功能的支持作用。

2023年，由于感染風險的不確定，可能會進一步推動保健品行業升溫。

此外，大健康領域還值得關注的是養老服務。

去年一整年，養老領域迎來密集的政策利好。尤其是年底的兩份重磅文件，將養老行業推向高潮。

年底的《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》提出，要積極發展服務消費，增加養老育幼服務消費。適應人口老齡化進程，推動養老事業和養老產業協同發展，加快健全居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系。

接下來的中央經濟工作會議指出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景。多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。

將養老服務規劃成擴內需重要場景，并將其提升到和房地產、新能源汽車同樣的高度，足見其重要性。

目前我國正步入中度老齡化社會，預計到2035年，將會進入重度老齡化階段。積極應對老齡化，大力發展普惠式養老服務，成為一條基本國策，是國家戰略，也是確定的市場。

“國家隊”的積極入場，充分印證了這一點。去年以來，北京康養集團、上?？叼B集團、蘇州康養集團、大連康養集團等“國字頭”隊伍陸續入場養老產業。

2023年，圍繞養老行業布局可能會有意想不到的驚喜。

總的來看，消費領域（餐飲、文娛、旅游、影院）、互聯網、教培（職業教育、素質教育）、新能源汽車、大健康（保健品、養老行業）等行業存在著大小不一的發展機遇，審時度勢、精準踩中風口，企業才能逆風翻盤。

2023年，相信相信的力量。

前瞻經濟學人APP產業觀察組

更多行業研究分析詳見：

【1】《2022-2027年中國教育培訓行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，前瞻產業研究院

【2】《2022-2027年中國營養保健品行業市場前瞻與投資規劃分析報告》，前瞻產業研究院

同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商指南、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

參考資料：

【1】《2023年，后疫情時代真正到來，健康產業站在變局新起點》，睿宸健康

【2】《剛剛中央經濟工作會議召開，信息量極大！非常情勢非常舉措》，智谷趨勢

【3】《2023大消費十大預測》，財經電報快訊

【4】《民辦教育會不會調整？|請回答2023》，經濟觀察報

標簽： 2023年