紫光集團(tuán)被債權(quán)人提出重整申請(qǐng) 旗下公司提示股權(quán)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

因近幾年過(guò)快擴(kuò)張，紫光集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光集團(tuán)”)從去年下半年開(kāi)始陷入了債務(wù)危機(jī)，負(fù)債高達(dá)近兩千億元、現(xiàn)金流告急、多只債券違約。7月9日晚間，針對(duì)被相關(guān)債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)重整，紫光集團(tuán)表態(tài)將依法全面配合法院進(jìn)行司法審查，積極推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，支持法院依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。

紫光集團(tuán)向《華夏時(shí)報(bào)》記者強(qiáng)調(diào)，目前公司在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)勁。被債權(quán)人申請(qǐng)重整未對(duì)集團(tuán)下屬公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成直接影響，各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展。

債權(quán)人提出重整申請(qǐng)

7月9日晚間，紫光集團(tuán)微信公眾號(hào)宣布收到北京市第一中級(jí)人民法院送達(dá)的《通知書(shū)》，債權(quán)人徽商銀行以紫光集團(tuán)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)、資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)且明顯缺乏清償能力、具備重整價(jià)值和重整可行性為由，向法院申請(qǐng)對(duì)紫光集團(tuán)進(jìn)行破產(chǎn)重整。《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，在《關(guān)于發(fā)行人被申請(qǐng)重整的公告》中，紫光集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，截至本公告日，債權(quán)人提出的重整申請(qǐng)是否被法院受理以及紫光集團(tuán)是否進(jìn)入重整程序尚存在不確定性。

7月11日，紫光集團(tuán)向《華夏時(shí)報(bào)》記者回應(yīng)稱(chēng)，重整可通過(guò)司法程序，最大限度的保護(hù)債權(quán)人利益、實(shí)現(xiàn)債權(quán)人在法律框架內(nèi)的公平受償;且不影響企業(yè)的法人主體資格、企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于維持企業(yè)的營(yíng)運(yùn)價(jià)值、職工穩(wěn)定、資產(chǎn)完整。

公開(kāi)資料顯示，紫光集團(tuán)于1988年創(chuàng)辦，目前為一家領(lǐng)先的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)企業(yè)，并著力發(fā)展電子元器件和設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，截至2019年底總資產(chǎn)近3000億元。尤其是在芯片行業(yè)，近年紫光集團(tuán)接連收購(gòu)了展訊通信、銳迪科微電子和新華三等企業(yè)，并斥巨資投入存儲(chǔ)器芯片制造。

但在行業(yè)地位不斷提高的同時(shí)，大手筆并購(gòu)也給紫光集團(tuán)造成了巨額債務(wù)壓力。目前紫光集團(tuán)尚未披露2020年年報(bào)及2021年半年報(bào)，而2020年半年報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-40.38億元，虧損同比擴(kuò)大10.71%;凈利潤(rùn)為-45.44億元，虧損同比擴(kuò)大23.01%。截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率分別為62.09%、73.42%、73.46%和68.41%。

負(fù)債高企、現(xiàn)金流吃緊的同時(shí)，紫光集團(tuán)面臨境內(nèi)外多只債券違約。據(jù)6月30日發(fā)布的《公司債券違約后續(xù)進(jìn)展的公告》，“16紫光01”“16紫光02”“17紫光03”“18紫光04”“19紫光01”“19紫光02”6只債券違約。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，紫光集團(tuán)當(dāng)前違約本息共計(jì)約68.83億元，且今年12月底還有一支13億元規(guī)模的債券將到期。

此外，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也下調(diào)了紫光集團(tuán)及相應(yīng)債券評(píng)級(jí)。截至2021年6月30日，中誠(chéng)信國(guó)際將紫光集團(tuán)有限公司主體信用等級(jí)調(diào)降至C，并將“16紫光01”“16紫光02”“19紫光02”的債項(xiàng)信用等級(jí)調(diào)降至“C”等。

“各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常開(kāi)展”

被申請(qǐng)破產(chǎn)重整消息披露后，7月9日，紫光集團(tuán)旗下紫光股份(000938.SZ)、紫光國(guó)微(002049.SZ)、紫光學(xué)大(000526.SZ)等核心子公司先后發(fā)布公告，坦言“如紫光集團(tuán)進(jìn)入重整程序，重整方案將可能對(duì)本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等產(chǎn)生影響。”但幾家公司也均強(qiáng)調(diào)，紫光集團(tuán)被債權(quán)人申請(qǐng)重整一事未對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成直接影響。

“上述核心子公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定向好。”紫光集團(tuán)方面介紹說(shuō)，兩家下屬上市企業(yè)(紫光股份和紫光國(guó)微)2020年?duì)I收利潤(rùn)均取得較大增長(zhǎng)。2021年第一季度，紫光股份營(yíng)收利潤(rùn)增長(zhǎng)30%以上，紫光國(guó)微營(yíng)收增長(zhǎng)近50%，利潤(rùn)增長(zhǎng)70%以上。

截至7月9日收盤(pán)，紫光股份報(bào)23.01元，微跌1.67%，市值為658億元;7月7日，紫光國(guó)微股價(jià)創(chuàng)歷史新高，公司總市值突破千億。7月9日，紫光國(guó)微報(bào)收170.33元，微跌0.50%，總市值1034億。

《華夏時(shí)報(bào)》記者注意到，除上述核心子公司外，紫光集團(tuán)還擁有部分地產(chǎn)業(yè)務(wù)。與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)，紫光集團(tuán)的地產(chǎn)業(yè)務(wù)頗具科技屬性。例如，作為智慧城市建設(shè)的引領(lǐng)者，紫光集團(tuán)在智慧城市領(lǐng)域耕耘多年，先后在鄭州高新區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、天津?yàn)I海新區(qū)、江蘇連云港等全國(guó)多個(gè)省市區(qū)縣成功實(shí)現(xiàn)建設(shè)落地。

官網(wǎng)顯示，北京紫光科技服務(wù)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紫光科服”)成立于2011年，是紫光集團(tuán)下屬子公司，原名為“紫光置業(yè)”，2016年更名為“紫光科服”。不過(guò)，紫光科服集團(tuán)的控股股東并非紫光集團(tuán)。“天眼查”平臺(tái)顯示，紫光集團(tuán)只持有紫光科服15%的股份，李祿媛及其控股的北京冠華展科技服務(wù)有限公司持有49%股份，北京亞燃科技持有紫光科服36%，該公司股東原為北京建坤投資。

據(jù)介紹，依托紫光集團(tuán)的品牌優(yōu)勢(shì)，紫光科服通過(guò)重資產(chǎn)的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(科技園區(qū)、競(jìng)品住宅)與輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)(代建開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理、運(yùn)營(yíng)管理、智慧運(yùn)營(yíng))相結(jié)合，以科技服務(wù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致力于成為引領(lǐng)世界級(jí)高科技產(chǎn)業(yè)服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商。

由于非上市公司，紫光科服的經(jīng)營(yíng)狀況少有公開(kāi)信息，在“天眼查”等平臺(tái)上發(fā)布的年報(bào)數(shù)據(jù)也均選擇“不公開(kāi)”。官網(wǎng)透露，截至2018年，公司已實(shí)現(xiàn)以北京為中心的全國(guó)性戰(zhàn)略布局，進(jìn)駐8個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)集聚城市，管理項(xiàng)目數(shù)量達(dá)10個(gè)，涵蓋制造基地廠區(qū)、辦公研發(fā)樓宇、產(chǎn)業(yè)園區(qū)及配套、國(guó)際社區(qū)等多類(lèi)型，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)600億元。

據(jù)媒體公開(kāi)報(bào)道，紫光旗下的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)原本較為分散，分別由不同的地方平臺(tái)操盤(pán)，僅在北京、天津和海南有少量項(xiàng)目。2014年開(kāi)始，紫光開(kāi)始涉足產(chǎn)業(yè)園區(qū)業(yè)務(wù)，之后廈門(mén)紫光科技園、南京紫光科技園、廈門(mén)紫光科技園等相繼成立、動(dòng)工。

2016年初，房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)始集中于更名后的紫光科服，同時(shí)“天津紫光置業(yè)”等地方地產(chǎn)平臺(tái)被注銷(xiāo)。至此，紫光集團(tuán)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，全部打包至紫光科服集團(tuán)旗下。

這之后，紫光在北京、成都、南京、武漢等地的重資產(chǎn)項(xiàng)目先后落地，并在蘇州、北京、成都和武漢等地獲取土地資源。這其中，面積和規(guī)模較大的項(xiàng)目為成都和武漢項(xiàng)目，其中武漢項(xiàng)目為長(zhǎng)江存儲(chǔ)委托代建項(xiàng)目。

最近2年，紫光集團(tuán)在土地市場(chǎng)上拿地較少。最近一次拿地是在2019年12月2日，由紫光集團(tuán)、紫光股份、紫光國(guó)微及紫光科服以聯(lián)合體身份耗資66.09億元摘得北京市海淀區(qū)學(xué)院路，地塊性質(zhì)為B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地、B23研發(fā)設(shè)計(jì)用地，土地面積7.06萬(wàn)平方米，規(guī)劃建筑面積28.55萬(wàn)平方米。紫光集團(tuán)稱(chēng)，擬將該項(xiàng)目建為紫光全球智能科創(chuàng)總部，并成為紫光產(chǎn)業(yè)核心聚集區(qū)，是紫光的全球總部及人工智能、集成電路、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等的研發(fā)中心。

此次紫光集團(tuán)被申請(qǐng)破產(chǎn)重整一事，紫光科服因非上市公司未作公開(kāi)說(shuō)明。《華夏時(shí)報(bào)》記者數(shù)次撥打紫光科服總部電話(huà)，但一直無(wú)人接聽(tīng)。盡管未回復(fù)記者提出的“是否會(huì)波及集團(tuán)布局在多地的科技產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”問(wèn)題，但紫光集團(tuán)方面向《華夏時(shí)報(bào)》記者強(qiáng)調(diào)，“集團(tuán)其他主要下屬公司業(yè)務(wù)也都呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的局面。”記者 李貝貝 上海報(bào)道

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