51億定增落地，華天科技(002185.SZ)再獲大基金青睞。

根據定增結果，華天科技此次定增發行股票數量為4.64億股，發行股票價格為10.98元/股，募集資金總額為51億元，募集資金凈額為50.48億元，發行對象合計20位。

其中，國家集成電路產業投資基金二期獲配11.3億元。本次發行完成后，國家大基金二期將成為華天科技第二大股東，持股占比3.21%。

長江商報記者注意到，下半年以來，大基金二期加快了投資步伐。除華天科技外，截至11月6日，大基金二期共投資8個半導體項目，累計投資金額超過55億元，涉及公司包括中微公司、南大光電、佰維存儲、至純科技、上揚軟件、北方華創、格科微。

51億定增落地

華天科技籌劃近10個月的定增終于落地。

今年1月19日，華天科技披露非公開發行A股股票預案，公司計劃非公開發行不超過6.8億股(含6.8億股)，募集資金總額不超過51億元用于集成電路封測等項目。

公告顯示，上述項目建設期均為3年，將在第4年達產，達產后，華天科技預計年銷售收入可增加30.54億元/年，稅后利潤將增加3.19億元。當時，華天科技表示，本次發行募集資金投資項目建設完成并達產后，將進一步提高公司在集成電路先進封裝測試領域的工藝和技術水平，擴大生產規模，提升公司綜合競爭力。

11月4日，華天科技定增結果稱，確定本次發行價格為10.98元/股，實施非公開發行股數為4.64億股。

定增結果顯示，華天科技本輪定增的股份發行對象是20位。其中，大基金二期首次增資該公司，其申購了15億，獲配11.3億元，股數為1.03億股，認購后將成為華天科技持股比3.21%的第二大股東。公司控股股東華天電子集團持股比例下降6.14%，仍為公司控股股東。

值得注意的是，2016年，大基金一期曾投資4.2億元入股華天科技子公司華天西安，設立之初確定了5年投資期、5年回收期的規劃。就在今年3月，華天科技以7.44億元受讓大基金持有的華天西安27.23%的股權。交易完成后公司將持有華天西安100%的股權，也就是說，大基金一期投資華天西安五年獲利3.24億元，如今成功身退。

除了大基金二期外，本次定增結果中還出現了多家券商、公募基金的身影。

券商方面，第一創業獲配1.3億元，中金公司獲配1.4億元，銀河證券獲配1.5億元，國泰君安獲配2億元。公募基金中，財通基金獲配2.8億元，諾德基金獲配1.6億元。

全球封測行業市占率第六

華天科技緣何能受到如此之多的機構看好?

公開資料顯示，華天科技成立于2003年，2007年11月在深交所上市，在全球封測行業市占率第六，國內第三。目前，公司集成電路封裝產品可分為引線框架類產品、基板類產品、晶圓級產品三大類。

華天科技堅持“內生增長+外延式并購”的發展戰略，近兩年不斷擴大規模，2018年斥近30億元巨資，收購馬來西亞上市公司Unisem75.72%股權，而Unisem正是業界領先的模擬集成電路供應商，擁有Broadcom、Qorvo、Skyworks等國際知名的IC設計客戶。

長江商報記者梳理發現，2014年至2020年，公司集成電路封測產量從106.96億只增至394.5億只，六年以來產量增長268.83%。同期，其集成電路業務營收從32.48億元增至82.33億元。

10月28日，華天科技發布2021年三季度報告，今年第三季度，集成電路需求維持高景氣度，公司實現營收88.67億元，同比增長49.85%;凈利潤10.28億元，同比增長129.78%;扣非凈利潤8.19億元，同比增長118.64%。

而支撐業績的源動力，與華天科技持續的研發投入密不可分。2017年-2021年前三季度，華天科技研發費用分別為3.53億元、3.84億元、4.02億元、4.62億元、5億元，近五年，華天科技研發費用共計超過21億元。僅是2021年上半年，其獲得授權專利便達到19項，其中發明專利4項。(長江商報記者汪靜)

標簽： 華天科技 定增落地 行業市占率 基板類產品