本周(7月26日至30日)，上證指數累計跌4.31%，深證成指跌3.7%，創業板指跌0.86%。

7月30日，A股三大股指弱勢整理，大消費、大金融不振，熱門題材持續發酵。上證指數收跌0.42%報3397.36點，深證成指跌0.29%報14473.21點，創業板指跌0.56%報3440.18點。兩市成交額13397億元，連續8個交易日超萬億;北向資金實際凈買入逾20億元。

開源證券認為，從交易結構層面來看，銀行、電力及公用事業、化工、鋼鐵、機械、通信、紡服、計算機、非銀等板塊進入了絕對收益者的視野中，而醫藥、電子、電新等板塊可能正進入趨勢定價階段。需要提醒投資者的是：當前公募對于估值的容忍程度為2003年以來的最高水平，但是同時也進入了高度重視當期盈利增速的階段。這意味著當下機構可能仍處于希望通過當期“高增速”消化“高估值”的狀態，本屬于未來收益正在被進一步“榨取”。當下需要關注業績增速的“失速”可能會來帶公募對于估值容忍度的下降和對該行業的“拋棄”。市場最后還剩銅板或者黃金我們不得而知，但當下對于投資者而言，或許應該尋找共識以外的機遇。

聚焦基因測序領域，同花順基因測序板塊近一周下跌0.25%，近一月跌幅達到6.23%。7月30日收漲1.4%，在全部277板塊中排名77。當日板塊內46支個股，31支上漲，15支下跌，漲幅前三分別為利德曼(19.97%)、華大基因(8.08%)、美康生物(7.02%)。

從個股市值方面來看，藥明康德仍居首位，流通市值為3819億元。余下分別為金域醫學(619億元)、華測檢測(412億元)、貝達藥業(341億元)、達安基因(300億元)、美年健康(288億元)、華大基因(279億元)、國際醫學(274億元)、湯臣倍健(245億元)、麗珠集團(238億元)。

對比上周收盤時(7月23日)的排行，流通市值排行變動較大。前四名個股排行并未出現變動，達安基因強勢躋身前五，華大基因回歸第七，美年健康、國際醫學、湯臣倍健分別退居第六、第七、第八位，麗珠集團仍然墊底排行第十。

值得注意的是，十支個股中，有七支均出現流通市值縮水情況，縮水最多的分別為藥明康德、貝達藥業、美年健康。而達安基因、華大基因、華測檢測三支新冠檢測概念股則出現逆勢上漲。

其中，貝達藥業流通市值一周蒸發超50億。五個交易日跌幅累計14.12%，7月30日收跌6.75%，報收82.41元/股。

實際上，近兩個月以來，貝達藥業股價持續走低，每股價格從6月初的高點122元，跌超30%以上。自早期抗腫瘤藥埃克替尼獲得成功后，這家老牌創新藥企亟待找到新的業績增長點。

7月29日，貝達藥業發布公告稱，公司收到國家藥監督局簽發的《藥物臨床試驗批準通知書》，公司和美國上市公司Agenus共同申報的澤弗利單抗(CTLA-4 抗體)聯合巴替利單抗(PD-1 抗體)治療晚期宮頸癌的臨床試驗已獲批開展。

澤弗利單抗是貝達藥業買來的管線，其已取得巴替利單抗和澤弗利單抗在中國區域內單藥或聯用治療除膀胱內給藥外的獨家權利。貝達藥業稱這兩款藥品是“公司研發管線的重要補充，有助于公司探索開發管線產品的聯用治療方案”。

在CXO及創新藥企股價震蕩之時，新冠檢測概念股卻逆勢走高，這或要歸因于近期來勢洶洶的德爾塔突變株。

據國家衛健委官網消息，7月29日0—24時，全國已報告本土新增確診病例21例，其中江蘇18例，湖南2例，北京1例。疫情的“風暴眼”是南京，短短10日，南京已累計報告本土確診病例184例，包括8例重型，關聯病例已外溢到四川、廣東、安徽、遼寧、北京等省份，傳播鏈超200人。

據南京市疾控中心披露，本輪病毒測序結果為德爾塔突變株。其傳播力強、更加適應人體、復制快、體內載量高，病人轉陰速度慢、治療時間長、容易出現重癥。據廣東省疾控中心陸靖等在預印本論文平臺Medrxiv上發表的研究，從接觸德爾塔突變株到核酸檢測呈陽性之間平均為4天時間(原始株為6天)，并且病毒載量為原始株的1000倍以上。

這意味著，德爾塔突變株更容易在更早期傳播病毒，并更可能造成感染更多人的超級傳播事件。世界衛生組織7月20日發出預警，預計未來三周內德爾塔突變株累計確診數可能超過2億，將取代阿爾法變異株成為全球主要病毒株。

為應對來勢洶洶的德爾塔突變株，防止疫情復燃，江蘇、四川、湖南等地已啟動大規模核酸檢測。截至7月30日7時，南京市第三輪全員核酸檢測已完成采樣643萬人，查出15例陽性。

這使得一度萎靡的新冠檢測概念股短期內走高。達安基因近五個交易日大漲19.2%，7月30日收漲5.56%。華大基因近五個交易日上漲12.23%，7月30日收漲8.08%。

但需要注意的是，隨著疫情防控成為常態、疫苗接種穩步推進，自去年開始爆發的新冠檢測概念股將難以維持高速增長，賽道擁擠下，產能過剩與同質化競爭等問題將出現。投資者需要冷靜看待。記者 崔笑天 北京報道

標簽： 三大股指 德爾塔 檢測概念股 大消費 大金融