盛科通信科創板IPO過審 技術、市場競爭力等問題被關注

6月22日，資本邦了解到，2022年6月21日的科創板上市委2022年第51次審議會議結果顯示，蘇州盛科通信股份有限公司通過科創板IPO審核。

盛科通信為國內領先的以太網交換芯片設計企業，主營業務為以太網交換芯片及配套產品的研發、設計和銷售。以太網交換芯片是構建企業網絡、運營商網絡、數據中心網絡和工業網絡的核心平臺型芯片。公司現已形成豐富的以太網交換芯片產品序列，覆蓋從接入層到核心層的以太網交換產品，為我國數字化網絡建設提供了完整的芯片解決方案。

財務數據顯示，公司2019年、2020年、2021年營收分別為1.92億元、2.64億元、4.59億元;同期對應的歸母凈利潤分別為622.07萬元、-958.31萬元、-345.65萬元。

公司2022年1-3月實現營業收入14,267.90萬元，同比增長151.88%，主要系隨著以太網交換芯片及設備的下游市場需求保持高速增長，以及客戶對公司產品的認可度不斷提升，公司以太網交換芯片及以太網交換芯片模組產品銷售收入同比大幅增加所致。公司2022年1-3月營業利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤與上一年同期相比均有較大幅度的增長，主要系公司營業收入及毛利大幅增長，且其增速高于公司研發費用、銷售費用、管理費用等期間費用的增長水平，因此公司利潤水平同比大幅提升。

公司2022年1-6月經營情況良好，預計2022年1-6月營業收入為32,000萬元至35,000萬元，同比增長60.84%至75.92%;預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為550萬元至950萬元，同比增長41.94%至145.17%;預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為-200萬元至200萬元，同比增長83.80%至116.20%。

上會前，盛科通信完成兩輪問詢回復，在科創板首輪問詢中，上交所主要關注盛科通信無控股股東、實控人、產品和技術、銷售模式和營業收入、原材料和委外加工服務采購、研發費用、關聯交易、政府補助等16個問題。

在二輪問詢中，上交所主要關注盛科通信實控人的認定、銷售模式和毛利率、關聯交易、存貨、研發費用等八大問題。

本次會上，盛科通信控制權、持續經營能力、技術先進性、市場競爭力等被關注。

上交所要求發行人代表說明：(1)不將中國電子確定為報告期發行人實際控制人的依據;(2)中電創新基金清算及中國電子、中電發展基金直接持有發行人股份的程序是否合規及符合約定，是否存在導致發行人控制權可能變更的重大權屬糾紛;(3)中國電子下屬企業與發行人的關聯交易、同業競爭是否對發行人構成重大不利影響，2021年直銷變經銷及對關聯方銷售增加的原因;(4)發行人是否依賴中國電子及其關聯方獲取業務機會及國撥項目，公司研發是否對國撥項目存在一定程度的依賴。

同時要求發行人代表：(1)將主要自用廠商的產品納入分析比較，說明公司產品的技術先進性和市場競爭力;(2)說明發行人報告期持續虧損的原因及是否存在影響發行人持續經營能力的重大不利因素，相關前瞻性信息披露依據是否充分。

上交所要求發行人完善招股說明書中發行人市占率、技術水平與產品布局和行業龍頭存在差距風險的相關披露。陳蒙蒙

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