中科美菱籌劃赴北交所上市 每股發行底價不低于17元

5月18日，資本邦了解到，新三板企業中科美菱(835892.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，中科美菱低溫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月17日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案》，并提交2022年第二次臨時股東大會審議。

根據公司戰略規劃及業務發展需要，為進一步提高公司治理水平，增強資本實力，擴大公司在行業內的影響，提高公司的綜合競爭力，根據公司的實際情況，并結合我國證券市場發展的趨勢，公司擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市。

本次發行不超過2,418.2734萬股(含本數，不含超額配售選擇權)。另，公司及主承銷商將根據北交所規定，采用超額配售選擇權發行不得超過本次公開發行股票的15%。

即不超過362.7410萬股股票，發行后公眾股東持股比例不低于《北京證券交易所股票上市規則(試行)》規定的最低數量，最終發行數量由公司與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。

公司的股票在發行前有送股、轉增股本等除權事項的，本次發行新股數量上限進行相應調整。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。

本次發行底價為17元/股，最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定，如果將來市場環境發生較大變化，公司將視情況調整發行底價。

本次發行股票所募集的資金在扣除發行費用后，擬全部投入募投項目，具體如下表:

在本次發行募集資金到位之前，公司將根據募投項目的實際進展情況，利用自籌資金先行投入，并在本次募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。

若本次實際募集資金凈額不能滿足項目需求，募集資金按輕重緩急的順序投入使用，不足部分將由發行人自籌解決。

若本次實際募集資金凈額超出項目需求，超出部分將由發行人投入與主營業務相關的日常經營活動中，或根據當時有關監管機構出臺的最新監管政策規定使用。

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司于2022年5月17日披露的《2020年年度報告(更正后)》、《2021年年度報告(更正后)》，公司2020年度和2021年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為38,695,250.41元和62,437,928.65元，加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為23.77%和29.76%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

中科美菱，公司全稱中科美菱低溫科技股份有限公司，成立于2002年10月29日，現任總經理曲耀輝，主營業務為主要從事低溫制冷設備和產品的研發、生產和銷售。(王健凡)

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