2020年銀行信用卡業(yè)務(wù)整體增速放緩。央行數(shù)據(jù)顯示，2020年信用卡用卡規(guī)模同比增速創(chuàng)下近五年來最低。受疫情影響，信用卡不良率有所上升，逾期現(xiàn)象在2020年普遍有所增長。值得注意的是，在卡量增速放緩的同時，各家銀行紛紛發(fā)力，通過擴展經(jīng)營場景以及各種各樣的營銷活動，持續(xù)強化信用卡與客群的連接，激活信用卡存量市場。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著存量競爭加劇，能否深度挖掘存量用戶是信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。未來，隨著一系列政策利好釋放，銀行需強化精細(xì)化運營，完善產(chǎn)品風(fēng)控，持續(xù)提升自身業(yè)務(wù)實力和產(chǎn)品市場競爭力。

信用卡業(yè)務(wù)增速明顯下降

受疫情影響，2020年銀行信用卡業(yè)務(wù)整體增速放緩，不良率有所上升。

央行近日發(fā)布的2020年支付體系運行總體情況報告顯示，截至2020年底，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，同比增長4.26%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.56張。

“銀行信用卡業(yè)務(wù)整體增速放緩是無疑的。受到疫情影響，2020年信用卡總體規(guī)模同比增速創(chuàng)下了近五年來最低。其中第四季度環(huán)比增長僅為0.25%，也是全年四個季度中的最低。”信用卡資深專家董崢說。

從陸續(xù)公布的銀行年報來看，多家銀行2020年信用卡業(yè)務(wù)增速呈明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，招商銀行2020年流通卡量較上年末增長4.44%左右，而這一數(shù)據(jù)2018年、2019年分別為34.98%和13%。平安銀行2020年流通卡量增速為6.5%，2018年、2019年分別為34.38%和17.1%。2020年浦發(fā)銀行流通卡增速為負(fù)值，較上年末下降0.61%。

從信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量來看，上述報告顯示，截至2020年底，信用卡逾期半年未償還信貸總額為838.64億元，同比增長了12.92%，占信用卡應(yīng)償信貸余額比例為1.06%。

從銀行年報來看，信用卡逾期現(xiàn)象在2020年普遍有所增長。招商銀行2020年信用卡不良貸款金額為124.24億元，增長近33.91億元。信用卡不良貸款率為1.66%，增長了22.96%。

針對信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率上升，招商銀行在年報中稱，受全球疫情影響，疊加國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低位運行、結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)等多因素影響，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量在2020年上半年呈現(xiàn)一定波動，逾期規(guī)模及不良等相關(guān)指標(biāo)面臨短期階段性上升的壓力。隨著國內(nèi)疫情防控取得成效，在國家有關(guān)企業(yè)紓困和復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策支持下，2020年下半年起，信用卡各項風(fēng)險指標(biāo)已趨于穩(wěn)定。

“總體來看，受疫情影響，2020年信用卡債務(wù)壓力有所上漲。但在第四季度，信用卡逾期半年未償信貸已呈環(huán)比下降。出現(xiàn)這種情況的原因在于，面對重重壓力，一方面央行和發(fā)卡銀行對信用卡業(yè)務(wù)出臺了一系列風(fēng)控措施，另一方面發(fā)卡銀行的催收力度加大，對全年高風(fēng)險值起到了遏制作用。”董崢說。接受采訪的多位專家也表示，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和持卡人現(xiàn)金流情況好轉(zhuǎn)，預(yù)計今年信用卡風(fēng)險將所有收斂。

各有高招 激活存量市場

值得注意的是，在卡量增速放緩的同時，各家銀行紛紛發(fā)力，通過擴展經(jīng)營場景以及各種各樣的營銷活動，持續(xù)強化信用卡與客群的連接，激活信用卡存量市場。

上述報告顯示，2020年底，銀行卡授信總額為18.96萬億元，同比增長9.18%，銀行卡應(yīng)償信貸余額為7.91萬億元，同比增長4.26%。

“雖然卡量增速明顯放緩，但從央行以及各家銀行的數(shù)據(jù)來看，銀行卡總體的交易金額比較穩(wěn)定，大多數(shù)銀行基本持平，說明大家均已發(fā)力存量市場，提升交易額和用戶黏性。”董崢說。

例如，招商銀行信用卡以“掌上生活”App為基礎(chǔ)，推進(jìn)用卡服務(wù)、銀行電商、金融產(chǎn)品等場景建設(shè)。去年疫情期間，“掌上生活”App為客戶提供了智能客服、線上還款等金融和生活服務(wù)。

結(jié)合特殊時點、特殊群體的用卡需求、各家銀行還相繼推出多種多樣的營銷活動。比如，平安銀行針對車主持卡人的“好車主”信用卡，推出“加油88折”“停車88折”“充電88折”“8.8元洗車”“免費代駕”等多重權(quán)益，一張卡片可以為持卡車主提供幾乎所有與汽車生活相關(guān)的服務(wù)。中信銀行信用卡在今年3月8日之際，推出針對女性持卡用戶的美顏護(hù)膚分期特惠等優(yōu)惠活動。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，當(dāng)前80后、90后等主力群體已基本完成信用卡的覆蓋和初次使用，信用卡整體的發(fā)展也進(jìn)入存量時代。銀行信用卡收入主要來自刷卡手續(xù)費和分期業(yè)務(wù)，其很大的業(yè)務(wù)量都來自于存量客戶。因此，各家銀行都在發(fā)力做好精細(xì)化運營，維護(hù)好存量客戶。

董崢也表示，隨著存量競爭加劇，通過精細(xì)化、場景化經(jīng)營來契合持卡人的消費行為和消費特點，通過各種優(yōu)惠活動刺激消費和用卡，是當(dāng)前銀行深度挖掘存量用戶的關(guān)鍵。

將迎新發(fā)展機遇期

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著近來互聯(lián)網(wǎng)消費貸收緊、信用卡利率上下限放開等，為銀行信貸消費服務(wù)提供了巨大空間，信用卡業(yè)務(wù)迎來新的發(fā)展機遇期。

日前，銀保監(jiān)會等多部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費貸款監(jiān)督管理工作的通知》，明確小貸公司不得向大學(xué)生發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款，進(jìn)一步加強消費金融公司、商業(yè)銀行等持牌金融機構(gòu)大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理。

董崢表示，監(jiān)管部門并沒有針對大學(xué)生信貸消費市場實施一刀切，而是讓商業(yè)銀行等正規(guī)金融機構(gòu)在嚴(yán)格監(jiān)管下，來為旺盛的大學(xué)生信貸消費需求提供服務(wù)，對于信用卡業(yè)務(wù)來說，是回歸校園的有利時機。

此前，監(jiān)管還發(fā)文明確，自今年起，信用卡透支利率由發(fā)卡機構(gòu)與持卡人自主協(xié)商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。業(yè)內(nèi)人士指出，信用卡透支利息可以靈活定價后，有利于信用卡業(yè)務(wù)在信用消費領(lǐng)域，在與其他互聯(lián)網(wǎng)信用消費產(chǎn)品的競爭中占得有利位置。

不過，專家也表示，新的機遇也面臨新的挑戰(zhàn)，發(fā)卡銀行也需持續(xù)提升自身業(yè)務(wù)實力和產(chǎn)品市場競爭力。董崢表示，銀行信用卡未來的發(fā)展思路要有所變化，從過去以追求卡量為核心的業(yè)務(wù)模式，向培養(yǎng)未來優(yōu)質(zhì)客群的追求質(zhì)量的方向轉(zhuǎn)變，通過向大學(xué)生客群發(fā)卡，培養(yǎng)大學(xué)生客群健康的用卡觀、消費觀和價值觀，為銀行信用卡業(yè)務(wù)的未來發(fā)展埋下優(yōu)秀的“種子”。

消費金融專家蘇筱芮表示，未來消費金融競爭還是場景之爭、生態(tài)之爭，信用卡是否能擔(dān)當(dāng)消費金融市場的主角，關(guān)鍵在于自身能否抓住數(shù)字化轉(zhuǎn)型的契機，將自身各業(yè)務(wù)條線整合完善。此外，信用卡利率的放開也對銀行的用戶分層、風(fēng)險定價等提出更高要求，既是對銀行市場化運作的重要考驗，也能夠為穩(wěn)步拓寬信用卡客群創(chuàng)造機遇。

黃大智也表示，銀行要借助大數(shù)據(jù)等技術(shù)，完善風(fēng)控模型，把握好資產(chǎn)質(zhì)量，才有盈利空間。

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