巨變，正在我們的身邊悄然發(fā)生！

過去十年，我們見證了中國經濟突飛猛進，GDP總量邁過百萬億大關，人均GDP超過1.2萬美元，躋身前列。過去十年，我們也親歷了中國建成全球規(guī)模最大的5G網絡，網民人數突破10億人大關，連續(xù)9年成為全球規(guī)模最大的網絡零售市場……

(資料圖片)

與此同時，區(qū)域經濟也發(fā)生了翻天覆地的變化，有的省市逆勢崛起，站上浪潮之巔，但也有的省市不幸掉隊，成為“時代的眼淚”。

過去十年，中國城市格局究竟發(fā)生了怎樣的大洗牌？誰又是中國進步最快的省份？隨著多個省市近日相繼召開“中國這十年”系列主題新聞發(fā)布會，這個答案呼之欲出。

01

城市實力就是經濟實力

沒有什么能比經濟指標更能衡量一個地區(qū)的實力了。

通過對比過去十年（2012年-2021年）的GDP數據可以發(fā)現：西藏、貴州、云南，這三個省份的增幅一騎絕塵，過去十年，它們的GDP總量增長了將近2倍；巧合的是，這三個增速最快的省份都在西部地區(qū)。

（數據來源：各省市統(tǒng)計年鑒）

縱觀“增幅冠軍”西藏的GDP構成，第三產業(yè)是對其經濟增長貢獻率最高的產業(yè)，從2012年起占比就未跌破過54%，2015更是高達58.2%，其中旅游業(yè)功不可沒，對西藏經濟社會發(fā)展貢獻率達三成。雖說，西藏GDP增長展現出喜人的勁頭，但放在全國來看，GDP總量還是偏弱，甚至不足經濟大省廣東的1/60。

（數據來源：公開數據）

而貴州的逆襲，一是抓住了國家?guī)头龅臋C會，二是撞上了產業(yè)的風口。過去十年，貴州收到來自中央的轉移支付超過2萬億元；另一方面，近幾年貴州新能源產業(yè)增長也突飛猛進，此外，貴州還緊抓“東數西算”新機遇，成為全球大數據基礎服務基地。

要知道，“東數西算”是繼西電東送、西氣東輸、南水北調之后的又一國家級特大工程，對我國數據經濟的發(fā)展具有至關重要的意義，也將是西部一些省份逆天改命的機會。

而像廣東、江蘇、北京、上海，這樣的強省強市，雖然GDP增幅并不突出，但也基本能跑贏全國大盤。

反觀GDP增幅倒數前三名，則全被東北包攬。黑龍江過去十年的增速更是只有9%，遼寧和吉林也只有11%，幾乎停滯不前。經濟失速、產業(yè)衰退，成為這十年來貼在東北身上的標簽。

東北是中國的大糧倉、重工業(yè)基地和面向東北亞的重要窗口。跟很多大城市相比，東北中心城市的各種自然資源、產業(yè)基礎，甚至科技實力并不落后，但是因為一些沉重的包袱，牢牢地束縛了東北經濟的發(fā)展。

如果從GDP總量排名來看，又是另外一番景象。

廣東、江蘇、山東這三省仍然牢牢占據前三位置。雖然排名未發(fā)生變化，但三者之間差距卻肉眼可見地拉大。

目前廣東是唯一一個GDP邁過12萬億的省份。如果把廣東省看成一個經濟體參與世界排名，它的GDP已經超過韓國，挺進世界前十，能夠打敗96%的國家和地區(qū)。而早在2012年，廣東和江蘇、山東之間的差距還只有3000億和7000億，但到了2021年，差距已經擴大到了8000億和41274億。也就是說，廣東與山東之間足足相差了一個河北省。

與此同時，浙江和山東之間的差距正在不斷縮小，目前相差不足1萬億元，前者趕超后者似乎只是時間問題。                         

浙江省在新一輪經濟規(guī)劃和發(fā)展目標中提出，到2027年底全省地區(qū)生產總值達到12萬億，相當于要完成5萬億的增長目標，比過去十年的增量還要高。而山東今年5月宣布，5年后人均GDP要提升到11萬元。按照山東現有人口10169萬人的體量計算，通過人均反推，5年后GDP總值為11萬億左右。 

就算山東省這個5年目標是截至到2026年的話，到2027年它的經濟總量也就勉強在12萬億左右，即和浙江省相當。但是，浙江在其他經濟核心指標方面毫不遜色于山東，這也是浙江省喊出12萬億目標的底氣所在，超越山東也可能是遲早的事。

從排名變化來看，過去十年，重慶是進步最快的省份，從2012年的23名上升到2012年的16名，進步了7名；同時重慶也是繼四川之后，第二個GDP超越遼寧的西部省份。

不幸的是，遼寧也是排名下滑最快的省份，足足下滑十名，差點掉出前20。而排名出現下滑的省份中，除了廣西外，其他全部來自北方，包括河北（-6）、內蒙古（-6）、天津（-4）、黑龍江（-8）以及吉林（-4）。

這也就引發(fā)了另一個關注的焦點——經濟重心轉移，南北差距取代東西差距。

長期以來，以胡煥庸線為標志，東西差距始終是我國區(qū)域經濟面臨的重大課題。

但隨著西部大開發(fā)等戰(zhàn)略的推進，東西差距呈現收縮之勢。與此同時，南北差距則不斷擴大，“南北差距”取代“東西差距”正在變成現實。

數據顯示，1978年，南北地區(qū)經濟總量占全國比重分別為53.7%、46.3%，差距僅為7.5個百分點。到了2020年，南方經濟比重上升到64.8%，北方進一步降低到35.2%， 差距擴大到29個百分點，達到歷史之最。

南北差距擴大，是自然地理、氣候環(huán)境、產業(yè)轉型、人口流動、營商環(huán)境差異等一系列因素共同作用的結果。基于產業(yè)升級、創(chuàng)新驅動和人口流動的現實，未來南方差距擴大勢頭或會有所收縮，但短期難以逆轉。

02 

“中三省”令人意外

人口的變化不僅僅是人口數量的增減，更重要的是其背后蘊藏的區(qū)域發(fā)展?jié)摿Φ淖兓?/p>

過去十年，中國人口的流向如何？哪些城市在虹吸，哪些城市在流失？我們通過收集過去十年來31省市的主要人口數據，試圖編織“中國人口變化趨勢”。

而這組數據，也透露出中國人口的大變遷。

從十年變化趨勢來看，大部分省份人口都在增加，只有8個省份人口呈現收縮之勢。廣東、山東、河南這三個省份，依舊是中國人口大省。而自2008年超越河南以來，廣東已經連續(xù)14年蟬聯“人口第一大省”。

分區(qū)域來看，過去十年，東部地區(qū)和西部地區(qū)人口進一步集聚。2021年，東部地區(qū)人口占39.93%，中部地區(qū)占25.83%，西部地區(qū)占27.12%，東北地區(qū)占6.98%。與十年前相比，東部地區(qū)人口所占比重上升2.15個百分點，中部地區(qū)下降0.79個百分點，西部地區(qū)上升0.22個百分點，東北地區(qū)下降1.20個百分點。

地區(qū)間的人口差距明顯拉大。

如果從常住人口增量來看，廣東省和浙江省無疑是最大的贏家。過去十年，廣東常住人口足足增加了2090萬，體量相當于整個北京市的人口。浙江增加的人口也在千萬級以上，并且人口增長后勁完全不亞于廣東，十年增幅在19%以上。

而在人口收縮的8省中，東北三省又毫無懸念統(tǒng)統(tǒng)上榜，并且是人口減量最大的三個省份。近幾年，東北人口已經是老生常態(tài)的話題，大家見怪不怪。但是，在這些習以為常中，天津似乎成為一個“意外”。

過去十年，天津常住人口減少5萬，是四大直轄市中，唯一一個出現常住人口負增長的地區(qū)，也是人口收縮省市中唯一一個經濟發(fā)達地區(qū)。雖然“5萬”這個數字看起來并不多，放在1373萬的人口總量中也剛夠得上零頭，但對于天津這樣一個沿海發(fā)達省份來說，似乎顯得很“刺眼”。

其實這從天津的GDP就能看出端倪。

2021年，天津GDP為1.57萬億，在全國排名下滑4位至24名，在它前面的是新疆，后面的是黑龍江。而且天津GDP增長乏力，過去十年的增幅遠不及一些西部省份，工業(yè)生產總值甚至倒退至2010年水平。即使放到城市間進行對比，天津目前也已經跌出了全國前十。

要知道，早在十年前，天津在全國GDP五十強城市中還能排到第五，GDP體量直逼深圳和廣州。要吸引人口回流，天津必須在推動經濟和產業(yè)發(fā)展方面下苦功夫。

實際上，常住人口增幅分成兩個部分：一個是人口自然增長（出生人口-死亡人口），一個是人口機械增長，而后者才能真實地反映一個地區(qū)對人口的吸引力。

比如表面看起來，山東是一個大贏家，通過“虹吸”各地人口晉升為全世界罕見的一億人口大省。但剔除十年人口自然增長的555萬，山東竟然是人口凈流出的。換句話說，山東過去十年的常住人口增量主要靠新生人口推動的。

而這樣的一幕還發(fā)生在多個省市身上。

在常住人口增量中，還只有8個省份出現下滑，但到了人口機械增量這一欄，已經增長到了16個，這還是在缺少海南、西藏、新疆、云南四個省份的數據上得出的結果。

除了東北三省外，中部省份的人口流失也不容樂觀。湖北、安徽、江西和湖南這四個省份人口流失了將近1000萬。很難想象，這個數據幾乎和東北三省流失的人口相當。

而這些省份流失的人口大部分流向了廣東、江浙一帶。畢竟，經濟的風向就是人口的流向。

好在很多人口流失省份已經意識到了問題的嚴峻性，在新一輪的城市競爭中變得更加敏銳了。例如山東正通過經濟轉型促進形成“經濟發(fā)展—人口集聚”的良性循環(huán)，并利用城市新戰(zhàn)略來提升自身吸引力，進而增強區(qū)域人口的粘性與活力。

03

城鎮(zhèn)化率還有提升空間

最后，值得一提的是城鎮(zhèn)化率。

過去十年，我國的城鎮(zhèn)化率由53.1%上升到了64.7%，已經顯著高于56%的世界平均水平。但跟歐美日韓等發(fā)達國家相比，還是有大約20%的提升空間。

這意味著，我們雖然告別了城鎮(zhèn)化高速增長時期，但未來增長空間仍然可觀。更直白來說，這可能就是未來不小的住房增量空間。

不過具體到不同的省市，還是存在一些顯著的差別。

比如從數據來看，上海、北京、天津、廣東、江蘇、遼寧、浙江、重慶八個省份城鎮(zhèn)化率都已經超過了70%。與十年前相比，省市數量增加了一倍多。

在這八個省份中，上海、北京、天津都超過了80%。其中，上海的城鎮(zhèn)化率為89.3%，北京的城鎮(zhèn)化率為87.5%，天津也達到了84.88%。按照中國城鎮(zhèn)化率的天花板可能在85%左右測算，這三個直轄市的增長空間非常有限。

一般來講，當一個地區(qū)的城鎮(zhèn)化率低于30%的時候，城鎮(zhèn)化增長較慢；高于70%的時候，城鎮(zhèn)化增速也較慢；而處于城鎮(zhèn)化率30%到70%區(qū)間的時候，一般增速要更快。

照此計算，我國仍有不少省份處于城鎮(zhèn)化率高速增長期。

在這些省份中，一些人口大省人口總量大，農村人口總量較高，未來城鎮(zhèn)化潛力很大，比如河南、安徽、四川、湖南、廣西。總體來說，人口密集、城鎮(zhèn)化率又比較低的區(qū)域主要集中在黃淮海平原和西南地區(qū)。

而反過來，城鎮(zhèn)化又是拉動消費、投資的一個非常重要的引擎，是未來一段時期內經濟增長的一個非常重要的推動力量。

高盛投資管理部就曾預估，城鎮(zhèn)化率每提高1%，就會帶動中國GDP 1年內增長0.8%，5年內增長3.5%。這與近期一個關于中國城鎮(zhèn)化和經濟增速的學術研究不謀而合：即中國城鎮(zhèn)化率每提高1%，GDP長期將增長4.8%。

總之，十年發(fā)展，十年巨變。

過去十年，不同省市的興衰沉浮成為這個時代最生動的注腳，有的省市一路高歌、有的省市逆襲翻盤、也有的省市停滯不前……下一個十年，相同的一幕又將在哪些省市上演，我們拭目以待。

前瞻經濟學人APP 產業(yè)觀察組

更多行業(yè)研究分析詳見：

【1】《2022-2027年中國汽車后市場行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，前瞻產業(yè)研究院

【2】《2022-2027年中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，前瞻產業(yè)研究院

【3】《2022-2027年中國汽車保險行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，前瞻產業(yè)研究院

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商指南、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

參考資料：

【1】《最新數據出爐！山東，會成為下一個東北嗎？》 黃漢城財經

【2】《中國城市GDP增速十年競賽，誰嚴重掉隊？》吳曉波頻道

【3】《浙江省的GDP目標要趕超山東省，難度大嗎？》Data居士

標簽：