發布5年戰略規劃后的光明乳業，積極運用資本手段，加快全國布局。

12月21日晚間，光明乳業(600579.SH)公告稱，已完成19.3億元定增，光明食品(集團)有限公司、濟寧惠圣產業投資合伙企業(有限合伙)等參與了認購。

募資中，光明乳業將投入13.55億元用于奶源牧場項目建設，占本次募資金額的70.19%。

光明乳業認為，本次非公開發行將有助于推進公司實現業務升級，將有利于進一步提升公司奶源自給率，從源頭上保障公司的產品質量。

半個月前，光明乳業公告稱，小西牛公司完成了股權收購相關的工商變更登記手續。光明乳業持有小西牛公司60%的股權。

長江商報記者發現，2021年前三季度，光明乳業營業總收入達220.57億元，同比增長17.68%。

按此增速，公司2021年全年營業收入有望首次突破300億元大關。

19家發行對象已浮盈3億

12月21日晚間，光明乳業發布了《關于非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》。

公告顯示，光明乳業本次非公開發行人民幣普通股1.54億股，發行價格12.52元/股，實際募集資金總額為人民幣19.3億元，扣除發行費用(不含增值稅)合計人民幣1052.75萬元后，募集資金凈額人民幣19.19億元，其中新增注冊資本人民幣1.54億元，增加資本公積17.65億元，變更后的股本金額為人民幣13.79億元。

截至12月21日收盤，光明乳業每股股價達14.49元，這也就意味著此次定增已浮盈3億元。

公告顯示，光明乳業本次發行最終確定發行對象為19家。其中，光明食品(集團)有限公司擬以現金支付的方式認購本次非公開發行A股股票實際發行數量的51.73%。

同時，濟寧惠圣產業投資合伙企業(有限合伙)、海南農墾農業二期私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)、諾德基金管理有限公司分別獲配1.4億元、1.2億元和0.73億元。

此外，JPMorganChaseBank,NationalAssociation(簡稱“摩根大通”)獲配0.4億元，為合格境外投資者。

光明乳業表示，本次非公開發行完成后，公司總資產、凈資產將相應增加，資產負債率將下降，公司資本結構更為穩健。同時，公司資金實力有所提升，有利于降低財務風險，將為公司后續業務擴展提供良好的保障，不存在因本次發行而導致的公司資產整合計劃。

按公告數據粗略估計，本次定增項目設計的牧場項目達產后，每年將帶來8.75億元的收入與1.40億元的凈利潤。

光明乳業介紹，本次非公開發行的新股登記完成后，公司增加1.54億股有限售條件流通股。同時，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次發行前，光明乳業股份總數為12.24億股，光明食品(集團)有限公司及其一致行動人的持股比例為51.73%，光明食品(集團)有限公司為公司控股股東;上海市國資委為公司的實際控制人。

本次發行后，光明食品(集團)有限公司及其一致行動人的持股比例仍為51.73%，光明食品(集團)有限公司仍為公司控股股東，上海市國資委仍為公司實際控制人。

需要提及的是，光明乳業本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，光明食品(集團)有限公司自發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他發行對象6個月內不得轉讓。

營收有望首次破300億大關

近年來，光明乳業不斷擴大體量，此次定增的目的也是如此。

公告顯示，光明乳業本次非公開發行募集資金在扣除相關發行費用后，將用于淮北濉溪12000頭奶牛養殖示范場新建項目、中衛市10000頭奶牛養殖示范場新建項目、阜南縣7000頭奶牛養殖示范場新建項目、哈川二期2000頭奶牛養殖示范場新建項目、國家級奶牛核心育種場(金山種奶牛場)改擴建項目和補充流動資金。

扣除相關發行費用后，光明乳業將投入13.55億元用于上述奶源牧場項目建設，在本次募資中占比為70.19%。

光明乳業認為，本次非公開發行將有助于推進公司實現業務升級，將有利于進一步提升公司奶源自給率，從源頭上保障公司的產品質量，實現公司長期、穩定的可持續性發展，符合公司及公司全體股東的利益。

11月20日，光明乳業公告稱，公司正式簽署了《關于青海小西牛生物乳業股份有限公司的股份轉讓協議》。

一個月前，光明乳業介紹，以6.1億元的價格收購小西牛60%股權。創始股東承諾小西牛在2022年至2024年，實現扣除非經常性損益的合并報表稅后凈利潤合計2.89億元。

而且，光明乳業在業績承諾期滿后，擁有購買小西牛剩余40%股權選擇權。

12月7日晚間，光明乳業公告稱，6日小西牛公司完成了本次股權收購相關的工商變更登記手續。本次工商變更登記手續完成后，光明乳業持有小西牛公司60%的股權，湖州啟瑞商務合伙企業(有限合伙)持有小西牛公司40%的股權。

2021年前三季度，光明乳業營業總收入達220.57億元，同比增長17.68%;凈利潤達4.45億元，同比增長3.06%。

按此增速，光明乳業2021年全年營業收入有望首次突破300億元大關。

研發方面，光明乳業近年來處于不斷增長的趨勢。

2017年至2021年前三季度，光明乳業的研發費分別為4951.06萬元、5851.33萬元、6814.04萬元、7284.49萬元和6842.33萬元。

3月30日，光明乳業發布了《2021-2025年戰略規劃》。長江商報記者發現，規劃中提到，“公司將積極運用資本手段，加快全國布局，構建行業競爭新格局”“致力成為中國最好的乳業公司，力爭進入世界乳業領先行列”。(長江商報記者李啟光)

標簽： 光明乳業 定增加速 持股比例 光明食品