今日,廣州三孚新材料科技股份有限公司(以下簡稱“三孚新科”)在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤,三孚新科報39元,漲幅253.58%,成交額5.02億元,換手率79.26%,振幅106.26%,總市值35.95億元。
三孚新科是一家表面工程專用化學品提供商,主要從事表面工程技術的研究及新型環(huán)保表面工程專用化學品的研發(fā)、生產和銷售。公司產品廣泛應用于印刷電路板、通訊基站設備、手機零部件、五金衛(wèi)浴產品及汽車零部件等工業(yè)產品的表面處理。
三孚新科控股股東為上官文龍,實際控制人為上官文龍、瞿承紅夫婦,其直接和間接合計控制三孚新科62.13%的股份。其中,上官文龍直接持有三孚新科2795.20萬股股份,持股比例為40.43%;瞿承紅直接持有三孚新科1500.00萬股股份,持股比例為21.70%。
三孚新科于2021年2月2日首發(fā)過會,科創(chuàng)板上市委員會2021年第12次審議會議對三孚新科提出問詢的主要問題為:
1.請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人各細分項下毛利率水平變化的合理性;(2)各細分產品的定價機制,以及發(fā)行人是否建立了完善穩(wěn)定的定價流程及內控程序。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人是否存在體外資金循環(huán)、第三方代墊成本費用等情形,以及相關資金管理的內部控制制度是否健全并有效執(zhí)行。請保薦代表人詳細說明核查過程并發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表說明:(1)水平沉銅和化學鎳金兩項產品的核心競爭力;(2)在擴大應用領域,實現進口替代方面可能面臨的困難和發(fā)展前景;(3)在電子化學品已成為發(fā)行人主要產品的背景下,發(fā)行人募投項目“替代氰化電鍍的高密度銅電鍍循環(huán)經濟關鍵技術產業(yè)化示范項目”的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
三孚新科本次在上交所科創(chuàng)板上市,公開發(fā)行股票數量為2304.6377萬股,發(fā)行股數占發(fā)行后總股本的25%。三孚新科本次發(fā)行價格為11.03元/股,保薦機構為民生證券股份有限公司,保薦代表人為王凱、王建瑋。三孚新科本次募集資金總額為2.54億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為2.03億元。
三孚新科最終募集資金凈額比原計劃少5714.11萬元。三孚新科5月18日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金2.60億元,其中9555.00萬元用于替代氰化電鍍的高密度銅電鍍循環(huán)經濟關鍵技術產業(yè)化示范項目、1.64億元用于補充流動資金。

三孚新科本次上市發(fā)行費用為5134.26萬元,其中保薦機構民生證券股份有限公司獲得保薦與承銷費用3650.94萬元,華興會計師事務所(特殊普通合伙)獲得審計及驗資費用820.00萬元,北京觀韜中茂律師事務所獲得律師費用198.11萬元。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象為保薦機構相關子公司民生投資,無其他戰(zhàn)略配售安排。民生投資跟投比例為5%,即115.2319萬股,跟投金額為1271.007857萬元。

標簽: 三孚新科 上交所 科創(chuàng)板 收盤