今日,廣州三孚新材料科技股份有限公司(以下簡稱“三孚新科”)在上交所科創板上市。截至今日收盤,三孚新科報39元,漲幅253.58%,成交額5.02億元,換手率79.26%,振幅106.26%,總市值35.95億元。
三孚新科是一家表面工程專用化學品提供商,主要從事表面工程技術的研究及新型環保表面工程專用化學品的研發、生產和銷售。公司產品廣泛應用于印刷電路板、通訊基站設備、手機零部件、五金衛浴產品及汽車零部件等工業產品的表面處理。
三孚新科控股股東為上官文龍,實際控制人為上官文龍、瞿承紅夫婦,其直接和間接合計控制三孚新科62.13%的股份。其中,上官文龍直接持有三孚新科2795.20萬股股份,持股比例為40.43%;瞿承紅直接持有三孚新科1500.00萬股股份,持股比例為21.70%。
三孚新科于2021年2月2日首發過會,科創板上市委員會2021年第12次審議會議對三孚新科提出問詢的主要問題為:
1.請發行人代表說明:(1)發行人各細分項下毛利率水平變化的合理性;(2)各細分產品的定價機制,以及發行人是否建立了完善穩定的定價流程及內控程序。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表說明發行人是否存在體外資金循環、第三方代墊成本費用等情形,以及相關資金管理的內部控制制度是否健全并有效執行。請保薦代表人詳細說明核查過程并發表明確意見。
3.請發行人代表說明:(1)水平沉銅和化學鎳金兩項產品的核心競爭力;(2)在擴大應用領域,實現進口替代方面可能面臨的困難和發展前景;(3)在電子化學品已成為發行人主要產品的背景下,發行人募投項目“替代氰化電鍍的高密度銅電鍍循環經濟關鍵技術產業化示范項目”的合理性。請保薦代表人發表明確意見。
三孚新科本次在上交所科創板上市,公開發行股票數量為2304.6377萬股,發行股數占發行后總股本的25%。三孚新科本次發行價格為11.03元/股,保薦機構為民生證券股份有限公司,保薦代表人為王凱、王建瑋。三孚新科本次募集資金總額為2.54億元,扣除發行費用后,募集資金凈額為2.03億元。
三孚新科最終募集資金凈額比原計劃少5714.11萬元。三孚新科5月18日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金2.60億元,其中9555.00萬元用于替代氰化電鍍的高密度銅電鍍循環經濟關鍵技術產業化示范項目、1.64億元用于補充流動資金。
三孚新科本次上市發行費用為5134.26萬元,其中保薦機構民生證券股份有限公司獲得保薦與承銷費用3650.94萬元,華興會計師事務所(特殊普通合伙)獲得審計及驗資費用820.00萬元,北京觀韜中茂律師事務所獲得律師費用198.11萬元。
本次發行的戰略配售對象為保薦機構相關子公司民生投資,無其他戰略配售安排。民生投資跟投比例為5%,即115.2319萬股,跟投金額為1271.007857萬元。