芯片荒蔓延至家電業，“囤芯”提前半年以上

全球芯片短缺危機，正從汽車行業蔓延到消費電子及電視機和洗衣機等家用電器領域。導致芯片緊缺的因素，一方面是由于上游晶圓廠產能不足，另一方面是因為企業仍在大幅增加半導體庫存。

另據Gartner最新發布的初步統計，全球半導體收入在2020年達到4662億美元，比2019年增長10.4%。市場研究機構高德納(Gartner)研究副總裁安德魯·諾伍德(Andrew Norwood)對第一財經記者表示：“在超大規?？蛻簟€人電腦(PC)、超移動設備和5G手機終端市場需求的推動下，存儲器、GPU和5G芯片組引領半導體的增長，而汽車和工業電子市場則因疫情導致的支出減少或者支出暫停而受到影響。”

具體到家電行業，有的家電芯片甚至要提前半年、一年備貨，家電芯片的價格也普漲，成為今年彩電、空調等漲價的助推因素。在此背景下，中國家電龍頭企業加快自研芯片的開發，但專家提醒投資要避免一哄而上。

部分家電重回機械式

韓國的兩家主要電子零部件廠商三星電子和LG電子都已經表示，制造正在延遲，芯片短缺預計將持續到2022年。

已經有韓國的電視制造商表示，除非支付更高的價格，否則獲得某些關鍵部件的難度將越來越大。這也導致了韓國家電廠商不得不提高電視機等家電商品的價格，將零部件的成本轉嫁給消費者。

同樣的供應短缺也已影響到洗衣機和烤面包機等低利潤家電產品。瑞士信貸亞洲半導體研究主管蘭迪·艾布拉姆斯(Randy Abrams)表示：“微控制器單元(MCU)供應緊張，這可能會影響普通的家用電器。”

飛利浦空調(中國)運營總部總經理甘建國向第一財經記者表示，空調電腦板上的芯片從去年11月份就開始緊缺，芯片交貨周期延長，因此現在需要提前180天備貨，最長提前360天，以前最多需要提前45~60天備貨。供應芯片的有美國、日本企業，也有國內企業，國內供應現在占比已達50%。

空調電腦板上芯片的價格今年相比去年上漲了15%~30%，對空調終端價格影響不大。今年國內家用空調價格比去年同期上漲了20%，主要是因為銅、塑料等大宗原材料漲價造成的。

“芯片短缺對冰箱業的影響主要是控制部分的PCB板(印制電路板)。”奧馬冰箱總裁姚友軍向第一財經記者表示，目前PCB板有20%左右的供應短缺。

做電風扇出口的中山樂途電器的總經理黎明陽告訴第一財經記者，他們今年風扇訂單約180萬臺，近60%的訂單需要用上芯片。幸好95%的線路板訂單去年9月已下單給供應商，價格鎖定了，否則現在價格同比漲幅超40%。

線路板供應商表示，來年新的訂單如果不落實芯片供應，他們不敢接單，并強烈要求樂途做好來年訂單的芯片預訂。黎明陽估計，芯片供應緊張會持續起碼一年，他的客戶也知道芯片供應緊張，來年會考慮部分產品改用機械式(手動)去替代電子式，避免因芯片供應而影響交貨以及帶來成本上升。

產業在線分析師歐陽懷向第一財經記者分析說，小家電一般采用8位MCU，大家電一般采用32位MCU，價格在幾毛錢到幾元，去年至今普遍漲價15%~30%，但由于基數較小，所以價格上影響并不大。

現在主要的家電芯片企業，包括國內外MCU企業的產能均受到不同程度的影響。歐陽懷說，有實力的家電整機廠囤積芯片的力度在加大，主要是格力、美的和海爾等。半導體企業也都在極力保住TOP整機企業的份額，其他份額占比較少的整機企業受到較大的影響。據了解部分洗衣機企業由于缺芯，為了滿足市場需求，從智能產品切回到了機械式產品。

供需失衡背后的邏輯

由于晶圓制造商更加偏向于將產能分配給高利潤產品，因此用于低利潤家電的芯片的生產已經被排到了最后。信達證券研報顯示，MCU龍頭廠商的產能正在向價格和利潤率更高的MCU傾斜，導致家電等領域MCU產能減少。在目前車用MCU缺貨壓力仍未緩解情況下，MCU缺貨潮加速蔓延，中低端MCU產業進入高景氣階段。

“由于8英寸晶圓代工產能持續緊缺，MCU仍處于供需嚴重失衡的狀態。”Gartner分析師盛陵海對第一財經記者表示。第一財經記者從業內了解到，義隆電子和盛群半導體都已經宣布“暫停接單”。盛群半導體交期在2022年的訂單已經暫停接單;對于2023年交期的訂單，該公司預計2022年5月晶圓廠提供2023年的產能后才會開放接單。

中家檢測認證中心(KGK)的總工程師陳建民在接受第一財經記者采訪時認為，過去很長一段時間內，全球主流芯片一直供過于求。此輪芯片緊缺，是因為在疫情的背景下，歐美日芯片企業并沒有做正常的產能增加;同時，居家辦公使電腦、平板等3C產品及小家電的需求呈井噴式增長。后疫情時代，車用芯片需求也在急劇增加。

陳建民預計，全球芯片需求急劇上升，芯片產能又沒跟得上，且歐美的疫情還在，所以芯片短缺的狀況還將持續到2022年，可能要到2022年底才會基本緩解。今年下半年隨著歐美國家接種疫苗，人們回到辦公室工作，雖然3C產品和小家電的需求會回落，但車用芯片需求將會持續上升。

此外，盛群半導體透露，晶圓廠及封測廠通知近期將有另一波漲價，漲價幅度為15%至30%。汽車電子、物聯網和消費電子等應用需求持續提升，推動了MCU市場穩步增長。自去年3月以來，MCU產品報價持續上漲。全球知名半導體市調機構IC Insight預計，2021年全球MCU市場規模有望達223億美元，同比增長超過7%。

芯片短缺還導致公司與多家芯片制造商下訂單，這種現象被稱為“雙重預訂”，進一步加劇了晶圓廠的產能負荷。“在這種情況下，大公司將更容易獲得產能，小公司就比較被動了。”盛陵海對第一財經記者表示。

同時，全球液晶面板業正處于歷史上最長的景氣周期，從去年6月起連續漲價超過10個月。今年“五一”國內彩電價格將同比上漲10%，主要是受面板供應偏緊影響，缺芯僅是因素之一。

據群智咨詢(Sigmaintell)的調查數據，2020年全球應用于顯示的芯片需求規模(含Driver IC\Touch IC\Power\TCON)約為102.6億顆，預計2021年總的顯示芯片的需求規模在103億顆左右，同比基本持平。其中，預計2021年全球驅動IC的芯片需求約為76億顆，同比增長約為2.7%，增幅較2020年略為下降。

2021年將是中國家電龍頭企業自研芯片大規模應用的關鍵一年。公開數據顯示，國內家電行業芯片市場約500億元，本土化配套率僅5%。目前，中國家電產品中大部分的芯片仍主要依賴進口。例如，國產空調的MCU主控芯片，超過七成來自于瑞薩電子、英飛凌、TI(德州儀器)、東芝、NXP(恩智浦)等外資品牌。

今年，芯片和IGBT、IPM模塊等進口價上升、交期延長，加快國產化是大勢所趨。3月在2021中國家電及消費電子博覽會(AWE)上，格力電器、美的集團、海信視像、長虹控股、格蘭仕都不約而同展示了中國家電業的“芯”力量。

“十四五”期間，中國家電產業將由原來追求速度、粗放發展的模式，向創新驅動的模式轉型。通過自研芯片，促進智能家電互聯互通，基于大數據創造更多價值，將是必由之路。“但從長遠來看，未來對于家電業大量需求的40nm(納米)以上制程的普通半導體行業，買方市場的形態將長期存在。投資行為切不可一哄而上。”陳建民提醒說。

作者：王珍 ? 錢童心

標簽： 芯片荒 家電業