螞蟻集團(688688.SH)發行價出爐 A股發行價確定為每股68.8元

10月26日晚間，螞蟻集團(688688.SH)在上交所和港交所同步公布了發行價格。上交所官網顯示，螞蟻集團IPO初步詢價完成，經過近1萬個機構賬戶詢價，最終A股發行價確定為每股68.8元，總市值2.1萬億元，較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值，折讓幅度約20%-30%。

按照發行定價，預計綠鞋前A股募資規模1150億元，綠鞋后A股募資規模1322億元。其中綠鞋前面向機構和個人投資者的打新規模約220億元。

阿里巴巴(09988.HK)26日晚間發布公告稱，公司認購7.3億股螞蟻集團A股股份，按發行價每股人民幣68.8元計，認購事項的總對價約502億元。此次發行后，阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權，或31.2%的股權(若承銷商悉數行使選擇權認購A股發行及H股發行項下的額外股份)。

在螞蟻集團公布的戰略配售結果中，天貓獲配金額502.24億元;淡馬錫、阿布達比投資局等多家機構均獲配14.76億元;寧德時代獲配7.87億元。另外，全國社?；鹱芳油顿Y70億元，認購超1億股螞蟻新股，成為除阿里集團外認購金額最大的戰略投資者。

螞蟻集團港股發行價也于同日公布，為80港元，刨除匯率影響后與A股基本持平。公告稱，預期H股將于2020年11月5日上市，H股將以每手50股進行買賣，H股的股份代號為6688。

10月27日，螞蟻集團將進行網上路演，29日進行申購。多位券商機構人士預測，螞蟻“打新”會比預想的更加競爭激烈。上交所公告顯示，螞蟻的初步詢價擬申購總量為760億股，網下整體申購倍數已達284倍。根據中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利預測，螞蟻未來兩年(2022年)預期市盈率為24倍。

標簽： 螞蟻集團(688688 SH)