君實生物擬募資不超39.69億元 超九成用于創新藥研發項目

6月15日，資本邦了解到，君實生物(01877.HK/688180.SH)公告稱，擬向特定對象(不超過35名)發行股票數量不超過7000萬股股份，擬募資總額不超過39.69億元。其中，投入的36.71億元(占比募資總額92.49%)擬用于創新藥研發項目，2.98億元擬用于上海君實生物科技總部及研發基地項目。

公司表示，此次募集資金投資屬于科技創新領域，旨在增強公司研發和自主創新能力，提升公司核心競爭力;增強臨床前研究與臨床研究的協同性，提高創新藥研發效率;充分利用資本市場優勢，增強資本實力，提升抗風險能力。

根據公告，發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。此次發行的定價基準日為發行的發行期首日，發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的80%。發行完成后，發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。

另外，此次發行不會導致公司的控制權發生變化。發行完成后，熊鳳祥、熊俊及其一致行動人合計持有公司股份仍為2.18億股，占公司總股本22.2%，熊鳳祥、熊俊仍為公司的控股股東、實際控制人。

值得注意的是，公司最近三年未進行過利潤分配。目前公司大部分產品仍處于研發階段，研發支出較大，最近三年未取得盈利，截至2022年3月31日，公司的累計未分配利潤為-47.85億元。

據此前披露，2022年一季度，君實生物營業收入6.3億元，同比下降61.02%，歸母凈虧損3.96億元，同比止盈轉虧。公司表示，營收下降主要是與上年同期相比藥品銷售收入的上升尚無法抵消技術許可收入下降的影響;歸母凈利轉虧主要是與上年同期相比本期技術許可收入有所下降導致虧損增加。

截至發稿，君實生物跌1.65%報41.65港元，近一個月累計跌幅逾34%。(倪若宇)

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